2020疫情的驱动下中国加速迈向“云”办公时代

美国超八成企业引入远程办公制度，全球科技企业快速渗透。根据数据：2017年，美国超过八成企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公，占美国工作人口的16%-19%。数据显示，至2017年，全世界已有24％的公司尤其是科技公司采用远程办公方式；到2020年，预计大约50%的科技公司将会有约29%的员工实现远程办公。

表：美国及全球远程办公市场规模

资料来源：公开资料整理

1、疫情驱动中国加速迈向“云”办公时代

疫情驱动中国加速迈向“云”办公时代，企业对智能化移动办公应用及设备的需求将保持持续增长，预计2019-2024年复合增长率为12.4%，预测2019年中国智能移动办公行业市场规模为271亿元左右，到2024年市场规模增长到486亿元左右。

 “目前来看，远程办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，未来还有巨大的渗透空间。”招商证券分析师张夏表示，中国远程办公市场还有着广阔的发展空间，未来市场将持续保持高速发展。

2、短期疫情催化需求爆发，逐步培育用户习惯

新冠疫情影响牵动人心，全国范围开工延后。2020年1月下旬以来新冠肺炎疫情由湖北向全国扩展，截至2月8日16时，全国新冠肺炎累计确诊病例34640例，累计疑似病例27657例，其中湖北省累计确诊人数超过24953例。由于肺炎疫情正值春节假期，部分道路运输路线被封锁或削减，农业、旅游、餐饮、交运等行业受冲击较大，而各省均不同程度地推迟复工，其中湖北推迟至2月13日后、大部分地域推迟至2月10日后，且大部分区域要求员工复工后自我隔离14天。

图：中国每日新增确诊疑似病例数

疫情或将逐步培育远程办公习惯。目前针对新型冠状病毒尚无特定的疫苗或特效药，预防手段以避免去疫情高发区、人流密集场所、开窗通风、佩戴口罩、洗手等防护措施为主。从目前的致死率、患病症状的严重程度看，其毒性似乎较SARS和MERS低。但从目前确诊人数分布省份来看，传染范围较SARS更广，这可能反映病毒本身的传染性比SARS强，也可能因为交通运输的发展导致人员流动速度和范围高于“非典”时期。由于疫情较高的传染性和复工时间延后，大部分企业均开始推进远程办公，未来全国范围内的远程办公的用户使用习惯或将进一步提高。

表：部分企业在疫情期间开放远程办公资源

资料来源：各公司官网

3、中长期需求供给端变革，未来市场空间广阔

多因素驱动行业快速发展。需求端，产业链在跨地区以及全球分工趋势不断增强，跨地区工作协调需求日益提升；此外，疫情、恶劣天气等短期突然因素催化远程办公需求上升。供给端：互联网与科技巨头纷纷布局，云计算、大数据、AI等新技术发展为远程办公提供技术支撑，日益丰富的网络资源提供行业发展的底层基础，远程办公行业正进入快速发展快车道。

图：远程办公市场发展驱动因素

资料来源：公开资料整理

4、远程办公产业链全貌，由“软”及“硬”逐步受益

远程办公，指基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、软件、网站等工具，实现非本地办公，如在家办公、异地办公、移动办公等模式。目前市场上对远程办公的分类，包括即时通讯、音视频会议、文档协作、项目管理、流程管理、设计管理、研发管理等多种类型。远程办公如果按软硬件划分，可分为基础层和应用层。其中基础层为上游，提供基础资源服务，包括IDC、服务器、网络以及终端等硬件设施。应用层按功能类别可分为音视频会议、任务管理、文档管理、综合协作和云存储五大类。

随着远程办公应用面持续扩大，应用层各类产品快速渗透，诸如移动音视频会议、文档协作等移动场景远程办公产品在疫情期间被广泛应用。由于应用层面需求不断提升，给云服务厂商扩容压力不断增加，进一步带动了IDC、服务器等底层资源需求上升。

疫情期间各企业纷纷推出免费举措

2020年疫情爆发后，远程办公需求量增多，多家企业推出一定时长的免费举措，培养我国居民远程办公的习惯，具体情况如下：

图表：疫情期间部分远程办公软件企业免费的产品

资料来源：公开资料整理

从各办公软件开放的功能来看，主要为企业客户提供免费远程办公、视频会议等各类服务。我国目前已进入5G时代，此次疫情将加速远程视频办公软件的普及，未来远程办公软件将在企业的日常办公中发挥更大的作用。

图表：疫情期间部分远程办公软件主要开放的功能

资料来源：公开资料整理

目前，美国已有超过80%的企业引入了远程办公制度，而我国引入远程办公制度的企业相对较少，据GlobalWorkplaceAnalytics统计数据显示，2018年，我国远程办公软件人数约为490万人，与发达国家相比，我国远程办公普及率仍然较低。

金山办公的主要产品为WPS+云办公，2018年，金山办公年收入约为11.3亿元；泛微网络的主要产品包括，面向大型企业的e-cology、面向中小型企业的e-office和eteams，2018年公司主营业务收入约为10.04亿元。