2020在线办公行业市场发展趋势分析：冠状病毒肺炎疫情拉动在线办公需求

1、远程在线将是未来办公模式发展的新风向

短期来看，冠状病毒肺炎疫情外生拉动在线办公需求，刚需性质初现，办公模式有望开始重构。为避免疫情进一步扩散，国务院办公厅 1 月 27 日发布关于延长 2020 年春节假期至 2 月 2 日，2 月 3 日（星期一）起正常上班的通知。各省市也根据实际情况，综合考虑，延迟复工。由于传统办公方式受限，为保证企业的正常运转，网上办公等措施得到官方鼓励与支持，一大批企业纷纷响应，允许员工远程办公，同时众多软件公司为抗击疫情提供免费的远程办公产品与服务。大规模的延迟复工为在线办公提供了试验田，在线办公一定程度上维持了企业的运行，这使得新办公模式从“可选”变为“必选”。

表：为抗击疫情提供免费远程办公的公司

资料来源：公开资料整理

2、在未来，在线办公或成企业“优选”

长期来看，远程办公有益于优化企业管理与提高公司生产效率，是未来公司办公模式发展的大趋势。一方面，由于经济发展全球化，企业业务也趋于多样化、全球化，异地办公需求激增；另一方面，企业降低办公成本、提升工作效率的诉求日益强烈，办公场景不断丰富，日常办公需求逐渐突破空间限制，企业日常生产开始实现从“数字化、信息化”到“网络化、云化”的转变。新式办公工具日渐成熟与网络基础设施建设也不断完善，也为在线办公的发展提供了良好的土壤。在未来，在线办公或成企业“优选”。

数据显示至 2017 年，全世界已有 24％的公司尤其是科技公司采用远程办公方式；到 2020 年，我们预计大约 50%的科技公司将会有约 29％的员工实现远程办公。截至 2017 年，美国超过八成企业引入了远程办公制度，已有 3000 万人在家中远程办公，占美国工作人口的 16%-19%。我国远程办公尚在导入期，普及度有待提高，据 Global Workplace Analytics，2005 年中国仅有一百多万名远程办公员工，而到 2014年，这一数据上升到 360 万，九年间年均复合增长为 8%。

美国知名招聘网站 FlexJobs 发布了 2019 年最佳远程办公 TOP100 榜单。该榜单是基于对 FlexJobs 数据库中超过 51000 家公司及其远程职位发布历史的分析，以确定 2018 年远程职位空缺数量最多的前 100家公司和机构。

表 ：美国前 24 家在家办公的公司

资料来源：公开资料整理

3、分类明确，产品丰富，在线协作与视频会议或率先实现价值

通常我们可以将在线办公产品细分为四类：即时通讯类、协作类、传输类与管理类——管理类又可细分为任务管理与设计素材管理。因为能够最直接地实现团队之间的沟通与协作，即时通讯类中的视频会议产品与在线协作类产品或在此次疫情中迅速落地并证明自身价值所在，相关公司有望率先受益。

表：在线办公产品分类

受益网络效应，在线协同价值迅速体现，市场基础基本形成。在线协同类产品主要包括协同办公与协同管理。伴随移动互联网的普及以及大数据的发展，协同办公开始从概念走向现实，经历了产品定位期、功能定位期，目前开始进入需求定位期。考虑到其自身具有网络效应，随着用户数量的增多，工作效率将不断提高，原有的应用价值也将持续提升，形成正外部性。

协同办公潜在市场需求庞大，促使近年协同办公市场规模增长迅速，据 T 数据，2018 年我国协同办公市场规模近 460 亿元，在享受初期高增长红利后，增速趋稳，未来市场空间有望稳步提升。

4、远程办公市场迎高速发展期

由于远程办公企业和人数骤增，钉钉、企业微信等公司都出现了短期限流的情况。

阿里钉钉回应称，2月3日全国上千万家企业、近两亿人在家办公。早上9点，钉钉视频会议功能迎来历史流量高峰。此前，1月29日，阿里钉钉正式对1000万家企业组织发布了支持“在家办公”的全套免费解决方案。

华为云WeLink提供给《证券日报》记者的数据显示，2月2日当天有1.5万企业新开通使用华为云WeLink，最近一周，平均每天新开通企业数平均增长50%。同时，2月2日，当日会议总数就上涨到了8万次。2月3日，新开户企业数1.7万，日环比增加13%;基于华为云WeLink日会场次12万次，日环比增加50%。

对此，华为云Welink有关人士向《证券日报》记者表示，随着大量人员返回大城市和更多的企业开启在家办公模式，未来每天新开通企业客户还会保持一个比较高的日增长势头。此外，随着企业复工比例的增加，以及越来越多的企业员工返回工作地，会议的使用次数、使用频度和参会人员将产生一个爆发性的增长。

据了解，本次疫情发生后，企业远程办公需求剧增，华为云WeLink、阿里钉钉、腾讯会议、字节跳动飞书等均推出一定时长的免费举措，加速培养用户习惯。

实际上，从全世界来看，远程办公在欧美国家普及率较高。数据显示，截至2017年，美国超过八成企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公，占美国工作人口的16%-19%。

2017年我国智能移动办公的市场规模在194亿元左右，2018年中国智能移动办公行业市场规模在234亿元左右，同比增长20.8%。

随着行业信息化建设不断提升，企业对智能化移动办公应用及设备的需求将保持持续增长，预计2019-2024年复合增长率为12.4%，预测2019年中国智能移动办公行业市场规模为271亿元左右，到2024年市场规模增长到486亿元左右。

1、2018年中国视频会议行业市场规模超160亿

与个人视频通讯不同，政府机关以及医疗、教育、金融等企事业单位对会议质量的可靠性、会议环境的正式性，以及会议网络的安全与稳定性要求高，需要专业的视频会议设备和系统。20世纪90年代，视频会议进入国内市场，其信息传递和操控指挥等优良性帮助政府和企事业单位的办公效率快速提升，市场需求不断增长。

在政府以及企事业单位等领域需求的带动下，我国视频会议市场持续以较快的速度增长。2014-2018年，我国视频会议市场规模年均复合增长率为32.3%，2014年中国视频会议行业市场规模仅达52.3亿元，截止至2018年，我国视频会议市场规模为160.2亿元，同比增长45.1%。

5、标清化产品比重持续下滑

目前，实现全高清视频应用的产业链也基本成熟，带宽价格逐步降低，普通用户可以使用高带宽;基于H.264的高清标准已经成熟，一般的高档计算机已经具备1080p的解码能力;支持高清晰度的摄像机、显示设备已大量普及。高清化视频会议成为趋势，高清化率从2014年的35.6%提升至2018年的76.8%。相反，标清视频会议占中国视频会议的比重较低，且将逐渐被淘汰。2018年，中国标清视频会议的市场规模下降为为37.2亿元，较上年有所下降。

6、高清化视频会议成为趋势

视频会议的呈现还依赖视频的分辨率，高清晰度是视频技术发展的主线之一。视频技术的分辨率实际是指图片的分辨率，一个视频是由无数的相同分辨率图片组成，分辨率大小决定了视频的清晰度，分辨率越高，视频的质量也越高。但同时，分辨率的增加需求更高的视频流码率，会要求更高的网络传输带宽和速度。视频技术的发展经历了CIF格式、480P、720P、1080P、2K、4K。目前，高清晰度(4K)是视频发展的主流趋势。

视频技术常见分辨率分析情况

2019年工信部等联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出了到2022年我国超高清视频产业的发展目标，在政策引导和各方资源积极投入下，产业总体规模有望超过4万亿元，超高清视频用户数达到2亿，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。根据Frost&Sullivan数据显示，我国视频会议高清化率从2014年的35.6%提升至2018年的76.8%，更有望于2024年达到97.5%。

 “目前来看，远程办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，未来还有巨大的渗透空间。”招商证券分析师张夏表示，中国远程办公市场还有着广阔的发展空间，未来市场将持续保持高速发展。