2020远程办公行业市场发展趋势分析：传统专网视频会议向云视频会议的快速渗

2003 年非典爆发，政府部门和各部委要求在家办公，不得出差，成为我国视频会议行业爆发的催化剂。 作为市场龙头的高质量音视频会议系统及解决方案提供商的宝利通当年大中华区收入增长超过 70%，所有渠道卖断货，供不应求。 2003 年宝利通的最大单来自中国联通，中国联通借

由宝利通的硬件和自己的网络优势，建立了中国第一个视频会议运营网络（即 VNOC），名为“宝视通“视频会议运营网，通过销售网络线路+视频会议服务，当年此项即收入达到 10 亿。 2003 年卫生部就使用了这张视频会议网络完成了针对非典的各项动员和协调沟通工作，国资委等部委和政府部门也一直使用这张网络设备。

1、远程办公设备从全部国外进口，到国内厂商逐步兴起

在这一阶段，我国使用的远程办公系统大多还是从国外进口，价格高昂。主要厂商包括宝利通、思科、惠普，国内暂不具备远程办公的研发及相关设备的生产条件。主要的客户群体是政府及少量大型企业，且由于是进口设备，价格极为昂贵。 后来国内厂商也嗅到了商机，纷纷开始布局远程办公的研发。 2002 年 8 月，上海电信正式将视讯业务命名为“新视通”，并陆续开通了上海至美国洛杉矶、新疆乌鲁木齐、石河子、克拉玛依等地区的公众视讯业务，同时还针对商用客户和个人用户启动了推广计划。除了上海电信推出的“新视通”业务外，网通、有线网络和其它公司都在上海推出了各自的视讯系统。

中国远程协作办公起始于 2002 年，其主要推动因素是从之前 MODEM拨号上网向 ISDN+DDN 上网的转变。 MODEM 即为通常所说的拨号上网。主机通过调制解调器和电话线路与 ISP（ Internet 服务商）网络服务器的调制解调器相连，实现主机与 Internet 网络服务器的联接。 ISDN 是“Integrated Services Digital Network”的缩写，意思是综合业务数字网，俗称“一线通”。它是以综合数字电话网（ IDN）为基础发展而成的，能提供端到端的数字连接。它是一个全数字的网络，不论原始信号是文字、数据、话音还是图像，只要可以转换成数字信号，都能在 ISDN 网络中进行传输。

ISDN 采用的标准用户/网络接口主要有两种，我国 ISDN 线路一般为“2B＋ D”模式。“2B＋ D”指的是 2 个基本数字信道（ B 信道）， 1 个控制数字信道（ D 信道），每个 B 信道就像是一根“管道”，以每信道 64Kbps的速率传送语音或数据资料（或将两个信道捆绑在一起以 128Kbps 的速率使用）； D 信道主要用于传输控制信号。一个“2B＋ D”连接可以提供远程办公行业专题研究高达 144Kbps 的传输速率，其中纯数据速率可达 128Kbps。宽带可以向用户提供 155Mbps 以上的通信能力。 DDN 是“Digital Data Network”的缩写，意思是数字数据网，即专线上网方式。数字数据网是一种利用光纤、数字微波或卫星等数字传输通道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网，它可以为用户提供各种速率的高质量数字专用电路和其他新业务，以满足用户多媒体通信和组建中高速计算机通信网的需要。 再通俗一点来说，就是网络传输速度在“4M”以下的叫做窄带网,传输速度在"4M"以上的则叫做宽带网。

 1995 年到 2004 年期间， 我国用的都是窄带网，主要表现为早期的拨号上网，数据传输速度很低，仅能满足文字和少量图片的数据传输，是新媒体图文信息时代，没有能力承载大量数据的视频、音频、图像信息，因此此时的带宽也无法满足远程办公视频通信的要求。与传统 MODEM 电话拨号方式相比， ISDN+DDN 模式在传输信息品类、传输质量、传输速度和稳定性等方面有着大幅度的提高，为远程协作办公平台和视频会议的兴起提供了基础。

表 ：中国的网络建设为远程办公奠定了基础

资料来源：公开资料整理

2、 云视频技术的编码方式有过两次道路分歧

云视频是一种基于不同于传统的云计算技术理念的视频流媒体服务， 其发展经历多次产品更新换代，技术参数及底层架构不断革新。云通信企业对视频的编码方式有过两次技术道路分歧，第一次是 AVC 与 SVC 的分歧， SVC 和 AVC 的根本区别在于，前者将视频信号编码为一组图层，各层互相依赖，形成一个层次结构。特定层及其所依赖的层提供了以特定的保真度解码视频信号时所必需的信息。这里的保真度涉及一个或多个空间分辨率，时间分辨率或信噪比(SNR)。不依赖于任何其他层的最底层被称为基本层，并提供最低质量等级的图像。每个附加层可以通过三个维度（空间，时间或 SNR）中任何一个维度提高信号质量。 SNR（信噪比）是压缩视频信号相对于其未压缩版本的失真度量。在信噪比的可伸缩性中，增强层所提供的额外信息既不改变空间分辨率，也不改变时间分辨率。它减少了压缩视频的信号失真，同时增加了信噪比。传统硬件厂商选择了相对保守的 AVC，新兴的服务型企业选择了用户体验更好的 SVC，理由是 SVC 提供了一种适应性较强的视频信号表示方式，无需对信号进行解码、处理和重新编码，也可以实现自适应。但 SVC 的优势也具有一定局限性： 如果 SVC 和 AVC 编码器产生的相似质量的比特流，那么 SVC 将比 AVC 需要多于大约 10-15％的比特位。

第二次则是 H.265 与 AV1 的分歧，相比之下 H.265 的专利费用更贵。WebRTC 技术在 2017 年定稿，使用便捷但亦存在一定局限性。 WebRTC（ Web Real-Time Communication），是一个支持网页浏览器进行实时语音对话或视频对话的技术，在 Chrome 浏览器上无需安装插件，通过javascript 就可以编写实时音视频通话程序，应用开发者也无需关注音视频引擎实现细节，大大节约了开发成本。 WebRTC 适用的场景非常广泛，非常适合打造实时通信的应用。 WebRTC 在应用时体现了便捷性，但仍存在四个方面的问题：一， WebRTC 使用的是对点对传输；二， WebRTC在移动端的表现也很难让人满意；三， WebRTC 是为 1 对 1 通信场景设计的，如果要实现多人的场景，还是需要借助服务端方案；四，在 Web端需要面临不同浏览器之间的兼容性问题。

3、中国视频经历了从局限到无限的发展历程

根据IDC数据，我国硬件视频会议行业市场规模由2015年的408.8亿元增长至2018年的468.4亿元，规模增速下降至5%左右，且市场竞争格局基本固化，形成以华为与苏州科达两强竞争为主的格局。

视频会议系统指的是两个或以上不同地方的个人或群体，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时且互动的沟通，以实现远程会议的系统设备。从传统视频会议，到基于互联网的视频会议，逐渐向云视频会议发展，从模拟信号时代开始，视频会议就已经开始出现，并与信息传输技术同步，经历了从局限到无限的发展历程。

中国视频会议行业发展历程分析情况

资料来源：公开资料整理

根据IDC发布《2018年中国协作与视频会议市场跟踪报告》显示，2018年我国视频会议行业中，华为以16.7%的市场份额再次蝉联中国视频会议市场占有率第一的位置。这也是华为自2013年以来连续六年成为视频会议市场份额第一名。其次是苏州科达份额占比为7.8%，视联动力占比为7.0%，宝利通和思科占比分别为6.6%和6.3%，前五企业合计市场份额占比为44.4%。

新兴的软件视频会议和云视频会议市场仍在发展初期，竞争者众多，行业新进入者包括亿联网络、小鱼易连、会畅通讯、好视通、随锐科技、全时等公司。2018年好视通占据国内软件视频会议市场份额为13%;小鱼易连为10%。中国软件视频会议市场CR6为49%。

视频会议分为软件视频会议和硬件视频会议两大类，其中软件视频会议以云视频会议为代表。当前在我国视频会议市场中，硬件视频会议存在较大痛点，且随着行业的发展，市场的竞争格局也基本固化，形成了以华为与苏州科达两强竞争为主的格局。而相较硬件视频会议行业存在的痛点，云视频会议的优势凸显，且国内云视频行业在经过新一轮的洗牌后，有望替代硬件视频会议市场逐渐向整个视频会议行业的主导地位进发。