2020年中国远程办公行业发展现状与前景分析 疫情驱动下协同办公需求大增

1 月 26 日，中央应对疫情工作领导小组会议明确指出，适当延长假期，支持网上办公，减少人员流动。27 日，国务院发布通知， 2020 年春节假期延长至 2 月 2 日。同时，为遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，多地根据当地疫情适当延迟复工时间。 截至目前，湖南、广东、上海、重庆、江苏、浙江、河南、河北、山东、安徽、贵州、云南、福建、辽宁、内蒙古等 19 省份区域内企业复工时间不得早于 2 月 9 日 24时，吉林不得早于 2 月 2 日 24 时，湖北不得早于 2 月 13 日 24 时。

表 ：全国各省市企业复工时间安排

资料来源：公开资料整理

所谓的“协同办公”即办公自动化，是将现代化设备和信息化技术运用到传统办公领域的新型自动化办公方式，进而实现跨时间、跨空间的办公自动化，提高资源和信息共享，有效提升办公效率。目前主流的远程办公协同软件主要有四类：即时通信（Instant Messaging， IM）、文档协作、任务管理和设计管理。 IM 是一个实时通信系统，允许两人或多人使用网络实时的传递文字消息、文件、语音与视频交流；文档协作，要求在多人之间在线共享、修订或审阅文档；任务管理，可以进行工作流程、智能门户、考勤管理、人事管理、项目管理、资产管理、合同管理、移动 OA 等多功能的管理；设计管理，可根据使用者的需求，有计划有组织地进行研究与开发管理活动，包括素材、工具、图库等的管理。

表 ：远程办公协同软件分类及代表企业

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1、国内协同办公市场规模呈逐年增长态势

根据 T 媒体数据， 2015-2018 年协同办公市场规模分别为 90.1亿、 208.6 亿、 441.8 亿和 459.5 亿，年复合增长率分别为 2016 年 131.5%、 2017 年 121.4%、 2018 年 72.1%。

多数企业纷纷开启短期的远程办公模式。为加强用户培育，提高市场占有率，远程协同办公软件公司相继纷纷推出在一定时期内免费试用功能。 截止目前已经对外宣布免费开放其远程办公软件的企业包括 17家企业的 21 款产品，本次免费开放的协同软件主要是具有视频会议功能的即时通信工具。

表：2020 年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业

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年后开工第一天，全民迎来远程协同办公时代。 然而，海量企业同时在线使用，给软件带来了巨大的压力，钉钉、 企业微信等办公软件集体出现严重延迟、卡顿、无法进入等“断片”现象， 影响体验效果。随后，相关企业紧急发布回应，对服务器迅速扩容，保障正常运行。

年后开工，协同办公需求大爆发。 在线人数方面， 根据钉钉提供的数据， 2 月 3 日，有近两亿人开启在家办公模式，超过 1000 万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公， 钉钉视频会议成为开工会议的首选。

2、国内云视频会议市场未来将高速增长

目前云计算和移动互联网是推动视频会议是增长的主要动力。“云”和“端”的配合让视频会议跨越地域限制的便捷性愈加凸显，成为视频会议行业发展的新助推器。视频会议行业的服务化转型正是基于云计算来展开。

据IDC统计，当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.7亿美元，但增速可观，未来5年CAGR为25%，远超硬件视频会议。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元，是当前的3倍。按此趋势，2025年国内软件会议市场规模将超过硬件视频会议。

国内以云视频会议为代表的软件会议市场竞争格局分散，2018年国内软件视频会议CR6不到50%，以好视通、小鱼易连、会畅通讯等为代表的云视频会议厂商正在加大力度扩大市占率，以求在市场高速增长初期建立领先优势。

会畅通讯将“云视频融合通信”作为战略方向，与Zoom深度合作，最近3年的市场份额有了翻倍提升。类似会畅、小鱼易连这类既有技术优势、又能获得资本市场足够资金支持的企业，有望脱颖而出。

3、云视频优势明显，替代硬件视频会议是大势所趋

云视频会议以云计算为核心，企业无需购买MCU，无需大规模改造网络，无需配备专业IT人员;由服务提供商安排云计算中心，以SaaS模式向企业提供服务，实现在会议室、电脑、移动状态下的多方视频沟通。

相比硬件视频会议的痛点，云视频优势凸显 ：SaaS模式按月租用，费用投入小，仅为硬件视频会议的1/10不到;支持绝大多数智能设备，接入会议简单快捷;无需专人维护。

以云架构为基础的软件视频会议正在逐步占据主导地位：大量传统硬件视频会议厂商以AVC架构云为转型路线。而以传统软件视频会议起家的厂商，以及行业新进入者，大部分选择SVC架构云路线。