2020汽车检测行业市场分析，强制检测有望随汽车保有量及车龄拉长而维持高增

通过建立并不断修订和完善相关的法律法规和检测技术标准，我国已经逐步形成了较为完整的机动车检测体系。从检测对象来分，市场可以分为新车下线检测和在用车检测两类，在在用车检测领域，又分为法律强制规定的被动检测及车主自发参与、非强制性规定的主动检测。

图：机动车检测分类

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1、强制检测主要分为安检、环检、综检，发展滞后于汽车销量

机动车强制检测也称定期检测，是由政府通过法律强制规定必须定期参加的检测。由于机动车检验直接关系到道路交通安全和环保，与广大人民群众切身利益密切相关，因此国家以法律、法规和标准等形式对在用机动车的安全、环保以及营运车辆综合性能的强制性检测提出了明确要求，主要分为三种，即：机动车安全性能检验（安检）、车辆尾气检测（环检）、综合性能检测（综检）。前两者分别检测机动车的安全性能和环保性能，后者的检测对象为营运车辆，检测内容包含安全性能、动力性能、经济性能等。

图：安检流程

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图：环检流程

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图：综检流程

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2、强制检测市场的需求主要决定因素为国内汽车保有量及车龄

汽车随车龄增长及里程的增加，车况会有所下降，因而随汽车年龄增长，强制检测的频率要求也会有所提升，因而强制检测市场需求发展滞后于汽车销量。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《机动车环保检验合格标志管理规定》等法律法规，对不同类型机动车的检测频率要求作出了明确规定，只有经检测合格的车辆方可取得检验合格标志，未取得检验合格标志的车辆不得上路行驶。

近年来，随着我国经济的稳步发展，居民收入和消费水平的不断提高，对汽车的需求量整体扩大，我国汽车产销量整体提升，全国汽车保有量稳步提高。根据公安部数据显示，2012-2018年，我国汽车保有量逐年增长，年复合增长率超过12%。2018年底，全国汽车保有量达到2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。从车辆类型看，小型载客汽车保有量达到2.01亿辆，首次突破2亿辆，比2017年底增加2085万辆，增长11.56%，是汽车保有量增长的主要组成部分。

2007年以来，中国汽车工业化进程进一步加速，中国汽车保有量增长速度较为迅猛，致使全国汽车检测站检测汽车量不断攀升。2018年，中国汽车保有量达2.4亿辆，以汽车保有量的20%的检测量作为计算依据，粗略估算，目前中国汽车检测市场规模近4800万辆次。2018年我国汽车检测市场规模约为306.5亿元，2012-2018年复合增长率达到13.99%。。

3、中国汽车未来10年有望继续增长

根据未来中国千人汽车保有量饱和值及汽车更新周期进行推算，结合中国的国土条件、城市建设、道路条件、未来人均GDP推算，中国千人汽车保有量大概会在330-370辆（乘用车310-340辆），对应汽车保有量5.0-5.5亿辆（乘用车4.5-5.0亿辆），并且有望在2050年后达到。根据美日的经验，汽车的更新周期将稳定在15-17年当中。我们认为，随中国汽车保有量的稳步增长，汽车检测的需求或将迎来同步提升。

从汽车销量及拆解量数据出发，步入老龄行列的汽车数量基数正在高速成长当中，进一步加大汽车强制检测需求的市场容量。我们查阅了汽车历史销量数据，由于私家车6年免检政策的推行且私家车、客车、货车分别在15年、5年、10年后，强制检测的要求由每年一次增加到每年2次。

表：各类机动车检测项目及频率

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2014年5月，公安部、国家质检总局联合印发《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，旨在进一步改革创新机动车安全技术检验工作，加强检验监管，规范检验行为，强化便民服务。该意见在《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定检验周期未作修改的情况下，试行非营运轿车等车辆6年内免检，提出：“自2014年9月1日起，针对不同类型机动车，安全、环保和综合检测的频率要求：营运载客汽车5年以内每年检验1次，超过5年的，每6个月检验1次；载货汽车和大型、中型非营运载客汽车10年以内每年检验1次，超过10年的，每6个月检验1次；小型、微型非营运载客汽车6年以内免检，超过6年的，每年检验1次，超过15年的，每6个月检验1次；摩托车4年以内每2年检验1次，超过4年的，每年检验1次；拖拉机和其他机动车每年检验1次。随着在用车车龄的不断增长，在用车检测频率增加，检测市场下游需求增大。