汽车检测设备需求预测：“新建+更新+升级” 三种因素叠加带来的设备增量预测

国内机动车检测市场测算

2009-2018年国内机动车保有量CAGR达到6.8%，汽车保有量CAGR达到14%。2018年机动车保有量3.27亿辆，同比增长5.48%，2009-2018年CAGR为6.8%；2018年汽车保有量2.4亿辆，同比增长10.38%，2009-2018年CAGR为14.0%，远超机动车保有量近十年CAGR。

国内机动车检测市场测算假设：

（1）乘用车：15年报废；年检老政策新车6年以内每2年1次，超过6年每年1次，2014年9月以后新政策改为新车6年以内免检；

（2）商用车：10年报废，年检每年1次；

（3）其它机动车：考虑到摩托车新车4年以内每2年1次，超过4年每年1次，而其它车每年1次，故假设其它机动车保有量的85%需要每年1次；2019-2021年其它机动车保有量增速为-4%、-4%、-4%；

（4）光大汽车团队预测2019-2021年乘用车销量增速分别为0%、4%、4%，商用车销量增速分别为0%、4%、4%；

（5）检测费用：平均每次300元。我们测算国内2019-2021年机动车检测频次为2.1/2.3/2.4亿次（CAGR为8%），检测市场空间为630/676/723亿（CAGR为8%）

（1）测算模型合理性印证：我们测算2017年机动车检测次数1.8亿次，与机动车管理年报披露的2017年环保定期检测车辆1.85亿次较为符合，印证了测算逻辑的合理性。

（2）首批新政免检车2016年又进检测期，预计检测频次增长超保有量增长。机动车保有量2016-2018年CAGR为5.4%，而机动车检测频次2016-2018年CAGR为5.6%，高于机动车保有量增速，我们预测机动车检测频次2019-2021年CAGR为7.7%。

图表：国内机动车检测次数和市场空间测算

资料来源：锐观咨询整理

在用车排放标准升级，带动在用车设备升级需求

在用车排放标准与新车标准有较大区别：控制目的、制定原则、主要用途、测量方法、测量仪器、时间费用都不同。在用车标准远低于新车标准要求，主要目的是用于筛选高排放的车或者车有故障而出现的排放超量。

为什么要升级修订在用车排放标准？主要是：（1）大气污染防治法新要求（2）在用车结构变化：新车国四、五、六实施，现行标准是基于国二及以下制定的，已无法适应现状；（3）现有检测方法已无法满足新车排放（4）检测项目无法满足管理需要：缺失柴油车NOx、汽油车燃油蒸发排放以及OBD系统检测。

在用车排放标准2018年5月升级变更，2019年5月实施。（1）汽油车：2005年5月发布的《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值测量方法》于2018年5月14日修订为《汽油车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》；（2）柴油车：2005年5月发布的《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》于2018年5月14日修订为《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》。

新标准加严排放限值，新增检测项目。提出了较为严格的限值b，新增外观检测、车载诊断系统（OBD）检查规定，柴油车增加NOx检测要求，汽油车增加燃油蒸发检测内容，规范了检测相关数据的记录、保存、报送等要求，明确了环保监督检测内容和方法。

新标准监督检测与抽查。县级以上生态环境主管部门可在机动车集中停放地、维修地、实际道路上进行监督抽测，抽测内容包括：排气污染物检测、OBD查验、污染物控制装置及随车清单查验等。对道路上行驶的柴油车可采用（HJ845-2017）遥感检测法进行检测和判定。

新标准实施时间。标准自2019年5月1日期实施；全国范围内环保定期检验应采用汽油车简易工况法、柴油车加载减选法进行（无法上线的除外）；注册登记、在用汽车OBD检查和柴油车氮氧化物测试自2019年5月1日起仅检查并报告，自2019年11月1日起实施。

排放标准升级带动检测设备改造市场空间预计20亿。在国五、国六推出后，后处理新设备（DPF等）逐渐增加，检测站原有设备无法满足检测要求，同时原有的在用车检测国家标准也升级，比如《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》增加NOx检测、颗粒物数量检测、OBD检测。根据公司投资者交流记录，目前国内“双怠速”和“自由加速”检测线（约有1.3万条线）均无法检测出NOx，设备需要升级、改造以及软件升级，预计该部分的市场空间约20多亿。

图表：2017年全国环检机构以及检测线数量

资料来源：锐观咨询整理

机动车检测设备正常更新每年市场空间预计16亿。根据草根调研国内约有1万个检测站，假设：（1）设备更新周期6年；（2）每个检测站标配2条安检+4条环检，则新购设备约为200万；（3）更新费用为新购费用50%。我们测算预计每年正常更新的市场空间约16亿。

“新建+更新+升级” 三种因素叠加带来的设备增量预测

（1）每个检测站标配2条安检+4条环检，则新购设备约为200万；

（2）2019-2021年汽车保有量增速为8%、8%、8%；

2018年我国每万辆车对应的检测站数量0.42，而国外每万辆车对应的检测站数量基本在2个以上。另外，随着在用车标准要求提高、检测时间增长和检测质量提升，政府会支持检测站投资来缓解工作负荷，以及限价放开拉动投资，我们保守预测2021年每万辆车对应的检测站数量达到0.6个，则2021年检测站数量达到1.8万个，2019-2021年新建检测站带来的设备增量合计160亿元，CAGR为22%

综上所述：根据前文结论，新增检测站带来的设备增量、设备正常更新、在用车标准升级带来的设备升级需求这三种因素叠加，同时考虑到2019年设备正常更新与在用车标准升级设备的需求可能合并重复，根据2017年全国约3万条检测线，其中1.3万条因标准升级而需要升级，因而我们假设2019年设备正常更新8亿（正常预测值的50%），预计国内2019-2021年机动车检测设备市场空间分别为67/75/81亿。