中国汽车零部件制造行业市场发展趋势分析,汽车电子市场逐渐发展壮大

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汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。按零部件性质分类,汽车零部件产品大体可分为发动机系统、动力系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、电气系统、车身系统及其他(一般用品、装载工具等),具体产品包括发动机、滤清器、散热器、变速箱、离合器、汽车电子、汽车轮毂、车载导航、汽车空调、汽车轮胎、汽车座椅、安全气囊、汽车玻璃等。

下面以发动机、汽车电子、汽车玻璃为例,来分析当前汽车零部件制造行业细分产品的发展情况。

发动机是为汽车提供动力的装置,是汽车的心脏,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。近年来随着汽车工业的快速发展,发动机取得了长足进步,各种新技术、新材料和新工艺不断出现,电子燃油喷射、多气门、增压、排气催化转换、废气再循环等设计工艺得到广泛应用。

同时,汽车发动机产量也呈现逐年增长趋势。据汽车工业协会数据,2017年,我国汽车发动机产量达到2629.9万台,较2016年同比增长4.5%;2018年上半年,我国汽车发动机产量为1250.7万台,同比增速有所放缓。

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汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称,主要作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。作为汽车零部件的一个重要组成部分,伴随着中国汽车零部件行业的成长,汽车电子市场逐渐发展壮大。

2017年,我国汽车电子市场规模达到795亿美元,预计2018年将突破870亿美元。此外,国内汽车电子市场目前还主要依赖于前装市场,随着国内汽车保有量的不断提升,车载汽车电子的发展空间还很大。

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汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的,主要起到防护作用,按所在位置分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃。汽车玻璃市场需求来自两大块:一是OEM市场,主要是给当年新车配套;另一部分是AM市场,主要是售后维修。

近年来,由于原材料价格上涨、市场需求放缓以及政策经济环境带来负面影响,汽车玻璃市场整体发展并不乐观。2011-2017年,汽车玻璃市场销售收入增长乏力。2017年,我国汽车玻璃行业销售收入约为214.26亿元,不及2011年的218.19亿元。

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根据中国汽车工业协会统计数据显示,2012-2018年我国汽车零部件行业市场规模呈增长趋势,年均复合增长率达到7.17%。2018年,我国汽车零部件行业仍呈良好增长趋势。根据对规模以上13019家汽车零部件企业统计,全年累计主营业务收入3.37万亿元,同比增长4.20%,2019年市场规模达到约36160亿元。

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近年来,我国汽车零部件行业利润总额呈下降趋势,2018年为2506亿元,同比下降2.30%。在汽车行业下行压力持续加大的情况下,汽车零部件企业面临的压力进一步加大,加之受到上游原材料价格上涨,以及物流、汇率等多方因素的影响,我国汽车零部件市场的盈利水平不容乐观,2019年或降至2456亿元。

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而从利润率看,2015-2018年,我国汽车零部件行业销售利润率呈波动变化趋势,2018年为7.43%,2019年达到7.65%左右的水平。故整体看,行业的规模岁有所下滑,但行业的盈利能力却较为稳定。

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仍以发动机、汽车电子、汽车玻璃为例,来看汽车零部件制造行业细分产品市场竞争情况。首先来看汽车发动机市场,2018年前三季度,中汽协统计到的有发动机销量的企业有52家,年销量累计达到10万台以上的企业有32家。其中,上汽通用、一汽大众、浙江吉利和上海大众4家全年销量均在100万台以上,4家企业合计完成511.6万台,占行业全年总销量的58.67%。

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