中国医疗信息化行业发展及主要进入壁垒

（一）、医疗信息化行业发展概况

1、我国医疗信息化投入高速增长

根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医院信息化发展普遍经历三个阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域医疗卫生服务（GMIS）阶段。

HIS以收费为中心，将门诊/急诊挂号、核价、收费、配药和住院登记、收费、以及医疗机构人、财、物等资源调配信息，借助信息网络技术进行管理，并采集整合各节点信息，供相关人员查询、分析和决策。

CIS以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助多种软件应用系统整合患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成、共享，医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、接受诊疗结构、完成分析，实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成，并在此基础上，不断延伸出各类信息应用系统。

GMIS是指通过运用信息和通讯技术把社会医疗资源和服务连接起来整合为一个系统，实现区域医疗卫生服务。GMIS系统建立的前提是医院内部HIS、CIS系统已经有一定的基础且数据交互不存在障碍，该系统主要体现在区域内医院与医院、医院与各级卫生行政管理机关、医疗保险等机构间的信息互联互通，消除单个机构的信息孤岛现象，以实现资源的共享和优化，以及区域医疗卫生服务的管理。

在新的医疗改革政策的推动下，我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大，各类产品和服务市场快速成长。根据IDC统计，2014年我国医疗信息化总花费规模为223.12亿元，2015年增长至243.60亿元，预计2020年我国医疗信息化总花费规模将达到430.01亿元，期间复合增长率为11.1%；2014年我国临床信息化解决方案的市场规模约为20.64亿元，2015年达到24.48亿元，预计2020年将增长至52.17亿元，期间年复合增长率达到16.71%。

尽管我国医疗信息化投入增长较快，但与欧美等发达国家仍存在较大差距。我国医疗卫生总费用占GDP的比例仍低于全球平均水平。2013年，全球医疗卫生费占GDP的平均值为6.79%，我国为5.6%，美国高达17.1%。我国医疗信息化投入占医疗卫生费用的比例仍较低。2012年我国医疗行业IT总花费占医疗卫生总费用的比例为0.59%，而同期美国占比为2%左右。因此，与欧美等发达国家相比，伴随着我国医疗改革的深化以及医疗卫生投入的增长，我国的医疗信息化行业发展潜力巨大。（数据来源：世界银行、《中国临床医疗行业IT解决方案市场2013-2017年预测与分析》、《2012年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》）

（二）、行业进入壁垒

1、行业经验和专业知识壁垒

医疗机构系统和医疗行为的复杂性和专业性决定了医疗信息系统的复杂性和专业性。一方面医疗机构系统具有复杂性，医疗机构的类型、规模、业务流程和信息化应用水平等方面的差异，对医疗信息化提出了更高的个性化需求。

另一方面医疗行为产生信息类型比较复杂，既有文字信息，又有图像、电生理信号等信息；信息量大，存储、传输和管理机制复杂，各类医疗设备的接口种类多，医学知识库的建立和辅助临床决策的应用难度大等均提高了医疗信息系统，特别是临床医疗管理信息系统的复杂性。

医疗业务本身专业化程度较高，在医疗信息化业务实施过程中，需要充分考虑各类医疗行为的需求、相关医学知识的运用，同时还要关注医疗机构、医护人员与患者的互动，对医疗信息系统提出了更高的专业化要求，尤其在临床医疗管理信息系统建设中体现的更为明显。由于临床医疗管理信息系统与医疗行为紧密相关，涉及各类医学知识的应用，不仅临床科室与各辅诊科室业务性质不同，而且各类临床科室之间的医疗行为和应用环境又存在诸多差异，这都需要软件和服务提供商具有较深入的理解和复合的知识结构。

因此，医疗信息化业务不仅要求软件和服务提供商具备计算机、通信、网络等专业技能，更要求其对临床医学、医护需求、医疗机构建设规划、医疗机构功能设置、医疗机构业务流程有较为深刻的认识。因此，行业经验的积累、复合型人才团队已成为现阶段医疗信息化行业进入的主要壁垒。

2、产品和技术壁垒

医疗信息化属于知识和技术密集型行业，技术专业性强。软件和服务提供商需要具备成熟的研发体系，通过CMM或CMMI认证，建立从需求分析到设计开发再到模型测试的完备的软件研发流程，以满足医疗学科严谨性和信息技术先进性的需要。鉴于医疗业务的特殊性，医疗信息系统对稳定性和安全性要求也相对较高，产品成熟度、系统完善性、定制开发效率、系统可扩展性与技术服务水平等均为客户采购决策的重要考虑因素。因此拥有成熟的产品体系和领先研发技术的软件和服务提供商在该领域内具有明显的竞争优势，也对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。

3、客户黏性壁垒

医疗行业对安全，质量和稳定性非常重视，对医疗软件和服务提供商的稳定性和产品连续性有较高的要求。由于医疗信息系统具有较高的复杂性和专业性，医疗机构对软件和服务提供商的依赖性一般也较高。因此为了保证软件系统在运行和维护上的可持续性和稳定性，避免迁移成本，医疗机构往往倾向于长期合作。因此，若软件和服务提供商的产品与服务质量较好，双方往往会形成长期稳定的合作关系。这有利于市场先入者的业务持续发展，而对新的市场竞争者形成了较高的进入壁垒。

4、品牌和市场壁垒

医疗信息系统运行的安全性、稳定性要求较高，过往成功案例和品牌影响力对于医疗机构购买决策影响较大。软件和服务厂商通常需要经过长期的项目经验积累、典型案例实施和技术研发，方可在行业内取得良好的口碑和品牌影响力，构建起核心竞争力。新进入者很难较快速建立并维持稳定的品牌信誉。