2020远程办公行业市场发展前景分析，疫情中近两亿人远程办公使用习惯初步培

远程办公是通过稳定的公用网络，建立一个稳定、安全的连接隧道，在此安全隧道中能够支持用户全方位的日常办公需求，包括获取公司内部邮件，访问局域网中文件服务器、数据库等。狭义的远程办公则是通过控制技术、远程控制软件，对公司电脑进行远程操作。按照定义，绝大多数企业目前仅能实现狭义的远程办公，而广义的远程办公是未来的发展方向。

图表：远程办公广义和狭义定义及解释

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1、美国远程办公渗透率高，中国2018年渗透率仍不到1%

作为技术开拓者和先行者的美国，截至2017年，超过八成企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公，占美国工作人口的16%-19%。就全球来看，数据显示至2017年，全世界已有24％的科技公司采用远程办公方式；预计到2020年，大约50%的科技公司将会有约29％的员工实现远程办公。据GlobalWorkplaceAnalytics的调查数据显示，2005年中国仅有180万名远程办公员工，而到2014年，这一数据上升到360万，九年间年均复合增长为8%，按照这一增速进行推断，2018年远程办公人数或已经达到490万人，而与2018年中国接近7.8亿的就业人数相比，渗透率仍不到1%。

图表：主要国家远程办公发展现状

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根据统计数据显示，2012-2017年，我国远程办公平台市场规模呈现较快的增长，2017年远程办公规模达到60亿元，同比增长68.07%，2012-2017年市场年均复合增速达到95.52%。

相比于传统的实地办公，远程协作办公具备诸多优势。从公司角度来看，远程协作办公可以帮助公司降低场地租金，减少因外界环境影响带来的员工工作时间和效率的拖累，提高工作效率和企业管理水平。从员工角度来看，解放了员工绑定办公地点的要求，使得工作更加便捷，同时对孕期和哺乳期女性而言是巨大的利好。从社会发展角度来看，远程协作办公推动从工作时长导向向结果导向的转变，有利于培养更健康的工作生态；降低社会运输压力，降低环境污染。

结合国内现状，我们认为远程协作办公的优势会进一步凸显。国内大量工作人口聚集在一线城市，员工工作受到外界影响大、上班通勤时间长、道路/车辆拥挤是常态，严重影响员工工作积极性。而以远程办公软件为核心的SaaS系统可以帮助公司降低员工差旅频率，将见面需要解决问

2、题转移到云端和网端，提升企业效率降低企业成本

当面临外界重大环境问题，例如台风、沙尘、涝灾等，会严重影响公司效率，而若遇到疫情等极端外界问题，则会使得公司运营陷入停滞。远程协作办公可以有效降低在非正常外界环境对公司企业运营的影响，保证公司运营效率。

图表：远程协作办公优势明显

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我们认为，企业半数员工选择远程办公可以将沟通效率提升2倍。我们根据某金融机构情况对远程办公带来的企业沟通效率影响情况进行测算。该机构一层员工约为150人，配备6个会议室，若按工作时间6小时、每场会议1小时测算，共可安排会议36场。若每3个人会产生一场会议，则总会议场数约50场。若每位员工每天接打工作电话4个，每个电话20分钟，其中一半需要到会议室进行通话，当天总通话时间100小时。会议和通话时长远高于6个会议室总可使用时长，缺口约为114小时，会议室供给缺口76%。若有50%的员工选择远程协作办公，则缺口总时长为39小时，会议室供给缺口26%，企业实际沟通效率将从24%提升至74%，效率增长2倍以上。

图表：远程协作办公优势明显

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3、2003年非典爆发，政府部门和各部委要求在家办公，不得出差，成为上一代传统视频会议行业爆发的转折点

以音视频会议系统及解决方案提供商宝利通为例，2003年大中华区收入增长70%+，所有渠道卖断货、供不应求。2003年宝利通的最大单来自中国联通，中国联通借由宝利通的硬件和自己的网络优势，建立了中国第一个视频会议运营网络（即VNOC），名为“宝视通“视频会议运营网，通过销售网络线路+视频会议服务，当年此项即收入达到10亿。2003年卫生部就使用了这张视频会议网络完成了针对非典的各项动员和协调沟通工作。国资委等部委和政府部门使用这张网络和保利通设备一直到今天。从2003年之后直到2016年，宝利通凭借出色的产品和渠道销售能力，稳坐市场份额第一的位置。我们认为，此次新型肺炎疫情相比03年非典影响范围更大，对中国企业和员工未来的办公方式造成深远影响，持续催化和加速整个远程办公市场。根据调研显示，疫情期间，有81%的公司全员在家办公，18.9%的公司指定某些部门和分支机构实施在家办公策略。全国员工远程办公中有37.3%的人仍在异地未归，另有62.8%的员工返回工作城市并依照当地政令居家办公。而超过28天的远程办公期将帮助员工培养远程办公产品的使用习惯，使远程办公不再仅为解疫情之难，而成为未来真正渗透到各行各业的正常工作形式。

从行业角度来看，以教育、房地产、文化传媒为代表的8个行业中，超过90%以上的企业实施全员在家办公，其他行业实施部分在家办公，部分在家待命复工状态。其中私企全员在家办公占比更多，国企指定某些部门在家办公占比更高。

从新用户转化率来看，此次疫情中超过60%的远程办公用户为新用户，没有长期使用经验。根据调研显示，受该轮疫情影响进行远程办公的员工中，仅有31%的人拥有长期的远程办公经历，从未使用员工办公的员工占25%以上。

从产品使用频率来看，在家办公期间使用频次最高的SaaS应用为远程会议系统，占比高达35%，不论是北京、广东还是江苏，远程会议系统的使用热力值都位列第一。此外员工健康检测系统、企业IM、在线考勤系统和项目与任务管理系统的使用频次占据前top2-5。从总体来看，围绕员工建立规律性、有作息的完成工作计划、文档系统和考核等时公司企业内部的重要管理任务，保证各个业务部门和上下级之间的联系，降低信息差是除本职工作之外最重要的环节点。