中国通信设备制造行业竞争格局及主要进入壁垒

（一）通信设备制造行业竞争格局

1、行业竞争格局

通信设备制造行业属于充分竞争的行业，行业内的竞争格局可以划分为两个层面：第一层次是规模较大、技术水平较高、产品线齐全、综合实力强的企业，主要包括深圳日海通讯技术股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、江苏吴通控股集团股份有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司、深圳市科信通信技术股份有限公司、常州太平通讯科技有限公司等；第二层次主要是数量较多的中小企业，这些企业规模较小、技术创新实力较弱、产品结构较为单一。

2、行业利润水平

通信设备制造行业的主要下游客户为电信运营商及中国铁塔。电信运营商及中国铁塔一般根据自身发展情况制定年度采购计划，并通过集中招标采购的方式确定供应商。在集中采购模式下，一方面，国内通信设备制造行业企业较多，竞争较为激烈，各企业为了获得订单会根据各自的成本优势压低价格，使得行业的总体利润水平呈下降趋势；另一方面，集中招标采购也有利于市场份额向综合实力强、技术领先的企业集中，加大了这些企业的话语权，技术含量较高的通信连

接产品仍保持较高的利润水平，使得该等企业的毛利率下降趋于缓和。另外，随着技术的发展，智能ODN、无线天线等产品由于技术较为先进，应用前景广阔，是未来行业发展的重要方向。行业内优秀企业创新能力的进一步增强，促使毛利率水平较高的创新产品不断出现，行业内企业的盈利水平将出现分化。在新产品开发、产品结构优化、生产加工工艺革新等方面具有较强技术实力和技术储备的企业，凭借成本优势和产品质量优势仍能取得较高的利润水平。

（二）、通信设备制造行业进入壁垒

1、技术壁垒

通信设备制造业是技术密集型产业，涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术领域。行业内企业需要具备电子、光学、机械结构等全面的技术背景，整体的开发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理各环节能与之匹配，才能为客户提供性能优异的产品。此外，通信市场日新月异、竞争激烈，对通信设备供应商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了较高要求，产品的升级换代需要持续不断的技术创新作为支撑，才能保持公司产品的技术领先优势。因此，本行业具有较高的技术壁垒，新进入的企业在技术上需要经过较长时间的积累。

2、产品认证壁垒

本行业的下游客户主要为电信运营商及中国铁塔。在供应商选取方面，电信运营商及中国铁塔主要采取集采招标方式，对厂商的经营规模、管理体系、商业信誉、产品性能及认证、产品使用记录、售后服务保障能力等综合实力进行评比。

我国电信运营商及中国铁塔对供应商的考核较为严格，认证周期较长。新进入者很难在短期内通过合格供应商认证，从而形成进入市场的产品认证壁垒。

3、生产供货能力壁垒

目前，电信运营商的竞争日趋激烈，通信网络建设速度和通信服务质量是电信运营商竞争的关键要素。通信设备供应商需要具备较强的生产供货能力，以满足电信运营商的要求。行业内新进入的厂商在短时间内难以具备产品开发、解决方案设计、核心零部件生产、装配集成、快速安装等能力，从而对新进入者形成生产供货能力的壁垒。

4、资金壁垒

通信设备制造行业内企业需要引进先进设备，以提升自动化水平、提高产品精密度。同时，由于行业下游客户主要为电信运营商，一方面电信运营商在招标时会对供应商的注册资本、资产规模等综合实力进行考核筛选，另一方面，运营商的结算流程也使得货款回收周期较长，对行业内企业会造成一定的资金压力。因此，会对行业新进入者形成资金壁垒。

5、制造工艺壁垒

通信设备生产过程的工艺控制对产品质量具有重要影响，特别是大规模生产中，需要有经验丰富的管理人员、大量熟练的产业技术工人及规划合理的人才梯队结构相互配合，才能根据市场需求进行产品的工艺设计，并利用科学的制造流程实现大规模工业化生产，新厂商短期内难以具备该等条件，因此本行业具有一定的制造工艺壁垒。