中国轮胎行业竞争格局及主要进入壁垒

（一）、行业竞争格局

经过多年的快速发展，目前我国轮胎行业已形成了内资、外资企业分别在全钢子午胎市场、半钢子午胎市场占据优势地位的竞争格局，其中外资企业凭借其品牌及技术优势占据高端半钢子午胎市场，内资企业凭借突出的产品性价比优势占据了大部分全钢子午胎市场。据中橡协轮胎分会统计，2011年内资企业占据了80%左右的全钢子午胎市场份额，外资企业占据了70%的轿车轮胎市场份额。

此外，我国轮胎行业产业集中度相对较低，市场竞争较为激烈。据中橡协轮胎分会统计，截至2015年底，全国规模以上轮胎企业超过500家，行业排名前三位的企业累计市场占有率不足24.4%，而全球轮胎行业排名前三位的企业累计市场占有率达39%以上。2015年，中橡协轮胎分会42家会员企业轮胎产值分布情况如下：

（二）、行业进入壁垒

1、政策壁垒

2010年以来，随着轮胎产业扶植政策的密集出台，我国轮胎行业的进入门槛逐渐提高。2010年9月，工信部发布《轮胎产业政策》，提出大幅提升新建、扩建子午轮胎项目的门槛；2011年8月，中橡协发布《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》，提出鼓励轮胎企业兼收并购、做大做强，规划到“十二五”末国内前十位轮胎企业的产值集中度超过50%；2012年2月，工信部发布《石化和化学工业“十二五”发展规划》，提出加快调整轮胎行业的产业结构，优化轮胎产业布局，提高轮胎行业集中度；2014年9月5日，工信部发布《轮胎行业准入条件》，对轮胎产品质量、轮胎生产企业能源、资源消耗的具体细节标准制定以及对水污染、大气污染等排放限值有明确要求，以规范行业生产秩序，促进行业持续健康发展。因此，轮胎行业进入存在一定的政策壁垒。

2、技术壁垒

轮胎制造技术较为复杂且新技术、新标准不断更新，因此轮胎行业的技术壁垒较高。一方面，轮胎生产过程较为复杂，整个生产过程涉及材料学、系统工程、动力学等多门学科知识，工艺水平要求较高；另一方面，随着安全、环保、长寿命轮胎等新理念的出现和轮胎工艺的不断创新，轮胎制造企业需要不断提高技术水平以适应行业技术发展趋势。如2010年以来已有20多个国家相继制定了轮胎技术、环保的新标准。因此，轮胎行业复杂的制造技术，以及新技术、新标准的不断更新对新进入者提出了较高的技术壁垒。

3、资金壁垒

轮胎行业具有较显著的规模效应，从而使得轮胎行业新建、扩建、改建等投资，以及日常经营所需资金规模较大，具体表现在相关生产设备、厂房、原材料采购等均需要大量资金；同时，轮胎制造成本中原材料成本占比较高，轮胎生产过程需要规模较大的原材料采购资金。因此，轮胎行业进入存在一定资金壁垒。

近年来，我国轮胎企业平均总资产规模总体呈现上升趋势，这意味着进入该产业的资金门槛越来越高。据Wind资讯统计，我国轮胎企业平均总资产规模由2006年底的2.59亿元提升至2015年底的8.87亿元，年均复合增长率为14.67%。

4、环保壁垒

目前，我国对轮胎企业的环保要求较高，轮胎企业必须采取相应的措施以保证其排放物和噪音符合相关标准，包括《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），环保成本较高；与此同时，随着我国经济增长方式的转变，相关的环境保护标准正逐渐提高，2011年5月，中橡协技术经济委员会讨论修改了《轮胎行业清洁生产技术推行方案》，对企业节能减排和清洁生产提出了更高的要求；2014年2月24日，中橡协发布首部行业自律规范文件《绿色轮胎技术规范》，对相关技术和管理指标进行规定，为发展绿色轮胎指明了方向。因此，轮胎行业存在一定的环保壁垒。