2020云视频行业市场发展趋势分析，受疫情影响云视频行业多家厂商飞速崛起

上世纪90年来以来视频会议发展大致经历三个阶段，目前正从基于MCU设备的传统视频会议向云视频会议发展，相比传统视频会议，云视频具有部署和扩容便捷、低成本和使用门槛低等多重优点，因此更容易和各行业以及业务结合，应用场景不断丰富、市场规模迅速扩大。根据Frost&Sullivan统计，2018年中国视频会议市场规模160.2亿元，2014-2018年年均复合增长率为32.3%。在云视频会议带动下，预计2019-2023年视频会议市场复合增长率可达27.3%，未来视频行业整体规模将超过2000亿。此次新冠肺炎疫情使得在线视频直播授课、在线教育、远程政务、远程医疗、互联网法院需求大幅增加，目前互联网公司和专业视频提供商均推行免费体验和试用机会，视频平台用户数呈倍增长，迅速培养和普及用户云视频会议使用习惯，我们预期2020年~2022年云视频行业整体复合增速将超过40%。

云视频传输涉及到视频的编码、解码，从而实现兼顾清晰和流畅的观看体验。在云视频传输过程中，首先由内容提供方将采集的视频编码为特定格式。其次，视频上传到云服务器后，由于用户的网络环境、播放终端不同，通常会在云端进行转码，并根据终端用户的带宽情况选择不同码率的视频文件进行传输，从而实现兼顾清晰和流畅的观看体验，之后视频经由内容分发网络（CDN）加速分发；最终，在不同用户的终端设备上解码，并实现流畅、清晰地播放。

视频编解码技术决定了抗丢包率、延迟时间等技术指标。视频编解码是指通过音视频编解码算法对音视频信息进行压缩和解压缩。通常图像信息经采集后生成的原始视频数据，数据量非常大，包含大量冗余信息，不利于网络传输、存储和处理，而视频编码可以对视频进行压缩，从而提高传输效率。

因此，编解码技术的选择至少意味着三方面技术指标的好坏：一是压缩效率更好可以节省带宽和云计算资源，同时可以应对更复杂的网络环境，抗丢包率高；二是压缩的快慢意味着延迟时间的多少，算法更好意味着延迟时间更低；三是压缩算法复杂程度越低，意味着本地的CPU资源消耗更少，本地播放更流畅。

图表：云视频数据传输过程

H.264为第二代视频编解码标准，编解码技术效果较好、专利费用也相对较低，因此在过去数年被视频会议厂商广泛采用。第三代标准H.265专利持有者较多且费用较高，一定程度上限制了H.265推广，目前在安防、党政市场应用广泛。目前主流视频编解码标准包括国际组织ITU定义的H.26x系列、ISO定义的MPEG系列，我国也有具有自主知识产权的AVS系列编码。其中国际电信联盟(ITU)定义专用于低比特率视频电话的标准，包括H.261/3/5；国际标准化组织ISO定义用于运动图像和语音压缩的标准，包括MPEG1/4。由ITU与ISO联合视频小组JVT定义了H.264编解码标准。H.264是第二代编解码标准，支持应用环境广泛，同时专利费相对合理，是当前视频会议厂商主要采用的编解码技术。按照提升规律，编码效率每提升50%以上就会成为新一代标准，H.265为第三代标准，在相同的图象质量下，通过H.265编码的视频大小比H.264将减少大约39-44%，但由于其专利持有者过多，导致其商用费用较高且专利费缴费过程复杂，一定程度上限制了H.265编码标准的推广，目前H.265在安防、党政市场应用广泛。

H.264又称为AVC，SVC是以AVC为基础增加了更多高效算法工具的编码标准，相比AVC更适应复杂网络环境、成本更低，因此更适合云视频应用。AVC实际上是H.264编码标准的别名，但自从2007年H.264增加了SVC部分后，大家通常把不包含SVC的部分称为AVC，将包含SVC的编码标准称为SVC。SVC以AVC视频编解码器标准为基础，利用AVC编解码器的各种高效算法工具，可以将视频流分割为多个分辨率、质量和帧速率层。SVC将收发数据分为一个小的基础层和多个可提高分辨率、帧率和质量的其他可选层组成的多层视频流，基本层编码最基础的时域、空域和质量流，增强层以基本层为起始点，增加附加信息，从而在解码过程中重构更高质量的视频流。这种分层方式可以大幅提高误码弹性和视频质量，而且对带宽没有很高的要求。

凭借SVC分层技术的应用，其具有以下特点：

1）支持更高的丢包率，利用更高效的算法可产生不同帧速率、分

辨率或质量等级的解码视频，因此SVC更能适应不同的网络带宽，其可支持20-30%网络丢包，高于AVC的5-10%抗网络丢包；

2）延迟时间更低，高效的编解码算法使得SVC延迟时间一般低于200ms，优于AVC的400ms；

3）成本更低，使用同样硬件配置，SVC最大会议资源是AVC的8-10倍，因此SVC终端价格更低。因此在复杂网络环境下，SVC可也保证用户的通话效果，同时成本更低，更适合云视频的应用。

图表：AVC与SVC对比

华为、宝利通等传统硬件起家的视频会议企业在AVC编码技术上投入较大，目前仍占据主要市场。在Zoom和小鱼易连推动下，SVC使用率越来越高，视频厂家接受度越来越高，A股上市公司会畅通讯、好视通等SVC技术研发较早，且逐步成熟。目前，国内视频会议市场也可分为偏硬件解决方案和偏软件解决方案两种企业，偏硬件解决方案企业包括华为、中兴这种综合厂商，也包括宝利通、思科这种传统音视频巨头，目前视频会议市场仍主要由上述企业占据，这些企业也在不断加紧向云视频布局，由于AVC相比SVC在兼容性上更好，支持各种主流品牌的SIP或者H323协议的视频终端，因此传统硬件厂商以华为、宝利通为代表，基于过去硬件视频会议的巨大客户保有量，在AVC编码技术路线上会做较大投入。

偏软件解决方案企业包括小鱼、好视通和会畅通讯等，没有历史包袱，因此从创业开始即选择性能更好的SVC编码技术，并在此基础上不断优化。

图表：我国视频会议主要参与者

资料来源：公开资料整理

中国视频会议主要用户是政府、央企、教育、金融等行业，办公室和会议室仍然是主要使用视频会议地点，因此国内云视频厂商商业模式主要以云服务+硬件整体解决方案为主，软硬一体方案更加适合中国市场现状。由于目前大部分企业会议场景仍然在会议室、办公室，尤其在政府、央企、教育、金融等行业，因此国内政企在采购云视频一般采用软件+硬件方案，即购买云会议室+会议室和桌面视频终端（音视频终端、摄像头等）。从小鱼易连官方报价可以看出10方视频会议订阅1年价格在1200元，25方视频会议订阅价格在2400元/年，相比Zoom之前海外报价还低，最新的小鱼ME40~60价格终端价格在4万左右，相比传统视频会议部署价格有极大下降。国内目前云视频提供商都是采用云会议室+硬件整体解决方案的商业模式，因此国内云视频龙头公司小鱼易连、会畅通讯、好视通目前销售收入构成都是视频会议硬件+云会议室订阅收入。

图表：小鱼易连云会议室价格

超高清视频是5G的eMBB(增强移动宽带)的典型应用场景。2019 年2月28日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。行动计划提出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。