2020年校外培训行业市场发展趋势分析:校外培训政策趋严,利好资质优良的在
针对校外培训行业,国家先后推出一系列相关法规政策。2018年8月国务院颁布《关于规范校外培训机构发展的意见》,针对线下培训机构在生均面积、师资条件、“先证后照”、培训进度、收费节奏等方面做出明确的规范标准,针对线上培训机构提出相关部门应在职责范围内配合教育部门做好线上教育监管工作。2018年11月教育部提出要按照线下培训机构管理政策,同步规范线上教育培训机构,一定程度上拉高了校外在线培训行业的门槛。2019年7月,教育部、中央网信办等六个部门联合发布《关于规范校外线上培训的实施意见》,再次强调各地方要对培训机构、培训内容和培训人员等明确备案内容和要求、明确备案审查流程,同时也鼓励有条件的地区和学校可以购买优质线上教育资源和服务。
综合来看,针对校外培训机构行业的政策法规整体趋严,一方面将一定程度减缓线下校外培训机构行业的扩张速度;另一方面线上培训行业将越来越规范化,利于企业资质优良的在线教育行业龙头。
表:在线校外培训行业相关政策
资料来源:公开资料整理
1、在线教育预计在2022年其市场规模将达5433.5亿元
在线教育行业是教育行业与信息技术产业的交集产业。互联网技术、移动互联网基础设施日渐成熟、用户习惯向线上大规模迁移的背景下,我国在线教育行业近年来呈现出持续升温的局面,市场规模和用户规模不断增长。未来几年,中国在线教育的市场规模同比增长幅度持续降低但增长势头保持稳健,根据相关数据,预计在2022年其市场规模将达5433.5亿元。用户对在线教育的接受度不断提升、付费意识的觉醒以及线上学习丰富度的完善等是在线教育市场规模持续增长的主要原因。
1.7亿K12在校生带来千亿刚需市场。K12培训具有“海量用户+刚需高频+长生命周期+需求可持续”的特点,是教育行业占比最大的细分板块。2018年,全国小学在校生10339万人、初中4653万人、高中2375万人,超1.7亿入学人口构成K12教育行业庞大的用户基础。根据艾瑞咨询,2016年中国K12学生参加课外辅导的比例已经过半,以在校生1.7亿、参培率55%、年度付费5,760元(每月4次×12个月×2科目×60元/课时)估算,我国K12教育行业市场规模达到5,386亿元。2017年起,随着二胎政策的推行,新生儿人口显著增加,将进一步推高未来K12阶段学生数量,为市场注入持续的消费需求。
2、教育资源稀缺带来的升学焦虑也衍生出对于校外培训的需求
教育资源供不应求,升学焦虑衍生课外辅导需求。2016年我国初升高毛录取率为56.4%,高升本毛录取率为49.5%,受校内教育人口进入本科学习占比仅为27.5%,远低于美、日、德等发达国家,教育资源稀缺带来的升学焦虑也衍生出对于校外培训的需求。
3、校外培训行业市场规模连续数年保持高增长
K12线下培训面临地域障碍,分散化格局难扩张。线下K12辅导有限的场地和优质师源阻碍了培训机构的快速扩张,K12线下市场CR4小于5%,市场分散。1)全国性品牌难以下沉:FY18新东方994个学习中心90.8%位于一二线城市,好未来594个学习中心99.8%位于一二线城市。区域渠道的难以获得导致全国性品牌下沉困难,优质师源短缺也造成课外辅导质量难把控,目前三四线城市K12课外参培率仅49.7%,显著低于一二城市的60%+;2)区域性龙头难向外扩张:由于我国高考分省命题、中考分市命题、教材分版发行的制度严重割裂了市场格局,如北京的高思教育、陕西的龙门教育都是区域龙头只能在本地深耕。
“优质师资+标准化体验”推高K12在线教育渗透率。在线教育破除了中小城市师资短缺的障碍,服务和产品的标准化带来了更优质体验。根据《2018中国K12在线教育消费者调查报告》,76.7%的家长愿意选择在线教育。K12在线教育用户规模和渗透率逐年提升,市场规模连续数年保持高增长。