中国汽车零部件行业发展主要进入壁垒

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(一)、汽车零部件行业发展

(1)我国汽车零部件行业概况

我国的汽车零部件行业与整车行业相伴而发展。在20世纪八十年代以前,汽车零部件行业的发展相对较慢;八十年代以后,我国的零部件企业与整车制造商逐渐分离,通过不断引进技术、降低成本、改善生产工艺、提高产品质量得以快速发展;加入世界贸易组织后,随着我国汽车零部件市场进一步开放,我国汽车消费快速增长兼具资源成本低的优势,吸引国际汽车零部件企业纷纷在我国合资或独资设厂,促使我国汽车零部件行业进一步发展,产业规模迅速扩大。此外,在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下,我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平也得到很大提高,涌现了一大批颇具实力且具有民族品牌的零部件生产企业,其中部分民族企业产品已经具备较强的国际竞争力,进入了国际知名整车制造商及一级零部件供应商的采购体系。

(2)我国汽车零部件市场规模

国民经济不断增长和城镇化进程的加快推动了我国汽车工业的快速发展,促使我国汽车零部件行业的市场规模迅速扩大。2009年我国汽车零部件及配件行业的收入规模为12,101亿元,到2015年增长至32,117亿元,复合增长率高达17.67%。2009-2015年我国汽车零部件及配件行业的收入变化情况如下:

中国汽车零部件行业发展主要进入壁垒

同时,受益于国家政策的支持以及汽车零部件采购的全球化趋势,我国汽车零部件的出口也快速增长,成为主要的汽车出口产品,其中以向美国、日本、欧盟等汽车工业发达的国家和地区出口为主。2009年我国的汽车零部件出口金额为254.74亿美元,到2015年达到536.83亿美元,复合增长率达13.23%。2009-2015年我国汽车零部件的出口情况如下:

中国汽车零部件行业发展主要进入壁垒

经过长期的发展,我国的车身附件产品因其质量和技术水平的不断提高,占据了汽车零部件出口的重要组成部分。2009年,我国车身附件产品的出口额为32.33亿美元,到2015年达87.09亿美元,复合增长率达到17.96%。2016年1-5月份,车身附件产品累计出口金额37.25亿美元,比去年同期增长了6.25%。2009-2015年我国车身附件产品的出口情况如下:

中国汽车零部件行业发展主要进入壁垒

(二)、汽车零部件行业进入壁垒

(1)稳固的客户合作关系

在全球经济一体化和产业分工协作不断深化的背景下,汽车产业正逐步向生产精细化、非核心业务外部化、产业链配置全球化、管理机构精简化的方向演变和发展,全球整车厂商与零部件供应商之间的相互依赖不断增强;同时,出于提高产品开发能力和产品质量等方面的需求,整车厂商往往对其配套供应商的生产规模、产品质量及其安全性能、同步和超前的技术研发实力、后续支持与服务等设置了严格的标准,因此一旦双方确立合作关系,整车厂商通常不会轻易更换为其提供配套零部件的供应商。

(2)产品同步开发能力

随着汽车消费需求向多元化、个性化、时尚化的演变,每一新车型的市场生命周期正呈现出缩短的趋势,这对整车厂商设计研发新车型的时效性提出了更高要求。为应对消费市场快速多变的需求,基于整体系统设计与整体解决方案的同步开发模式应运而生,并迅速成为全球汽车工业的主流发展方向。由于受到技术开发水平的局限,国内具备与整车厂商同步开发实力的零部件供应商仅为少数。但就行业发展趋势而言,零部件供应商必须尽可能参与整车开发环节,否则将因逐渐远离产业链的核心环节而面临被市场淘汰的风险。

(3)严格的质量体系认证

通常情况下,全球整车厂商对于零部件配套供应商的选择,往往建立有一整套严格的质量体系认证标准。首先,汽车零部件供应商在通过国际组织、国家和地区汽车协会组织制订的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂商的候选供应商;其次,整车厂商按照各自建立的供应商选择标准,对零部件供应商的各个生产管理环节和制造工艺进行现场审核并评分;最后,在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划(APQP)和生产件批准程序(PPAP),并经过反复的装车试验。

(4)资金门槛

汽车零部件行业属于资金密集型行业,其市场化程度相对较高,行业竞争也较为激烈。为了满足整车厂商的及时供货要求,扩大生产规模,保证产品质量的稳定性等等,零部件供应商需要加大厂房与设备投资,维持必要的原材料及产成品库存,因此,资金实力成为供应商的行业进入门槛之一;另外,由于全球汽车工业的行业集中度较高,国内外整车厂商往往占据一定的谈判优势,其信用期限相对较长,零部件供应商如不具备一定的资金实力,将因不能承受资金压力而难以为继。

(5)管理水平

当前汽车零部件行业的市场需求趋向于小批量、多批次,促使汽车零部件供应商在原材料采购、生产运营、市场销售等环节逐步采用精益化管理模式,以应对存货及经营风险。只有具备全面出色的系统化管理能力,零部件供应商才能够保证原材料及产成品的质量稳定和供货及时、持续。突出的管理水平源自于高效的管理团队和持续不断的管理技术革新,行业新进入者通常难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制。

 

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