中国汽车零部件行业发展及主要进入壁垒

（一）、中国汽车离合器行业发展特征

1、汽车离合器企业初具规模

随着中国汽车零部件行业快速发展，国内汽车离合器企业已经初具规模。以发行人、长春一东、福达股份、湖北三环、上海萨克斯和南京法雷奥为代表的国内主要汽车离合器企业的年产量均超过150万套，这些汽车离合器企业的生产能力合计超过国内汽车离合器企业总产量的三分之一。

除发行人外，行业内上述主要企业均是以主机配套业务为主，依赖于发动机厂和整车企业，而发行人目前主要实行以售后服务市场为主、兼顾主机配套市场的平衡发展战略。

2、商用车市场具备明显竞争优势

中国经济自改革开发以来的快速发展，带动了中国商用车的高速增长，中国汽车离合器行业自上个世纪60年代开始生产商用车离合器至今，已经积累了丰富的商用车离合器生产经验，能够满足中国路况复杂和驾驶习惯的需要。目前，中国汽车离合器行业能够覆盖商用车和乘用车全系列车型，形成了两个市场并重的格局，其中在商用车特别是载货汽车领域，中国汽车离合器企业能够对外资企业形成局部竞争优势。

3、民营汽车离合器企业发展壮大

国有背景的汽车离合器企业与主机厂商往往具有历史合作渊源并建立了长期稳定的配套关系，外资背景的汽车离合器企业技术壁垒优势明显，给民营汽车离合器企业带来了很大的竞争压力。以发行人为代表的民营汽车离合器企业依靠加大资金投入、提高研发和技术水平，加强经营管理、提高自主创新能力等方式提升了产品质量，树立了市场形象，逐渐在中国汽车离合器市场中发展壮大。

4、模块化供货能力加强

在国外，汽车离合器往往与变速器等传动部件配套生产，并作为动力总成部件或者传动系统部件提供给整车生产企业。例如，德国舍弗勒、德国采埃孚、法国法雷奥等公司能够生产包括变速器、离合器等在内的多种传动部件，能够向客户进行模块化供货。

由于起步较晚，中国汽车离合器企业仅生产离合器盖总成和离合器从动盘总成，未能将汽车离合器纳入整车传动系统开发。近年来，国内主要汽车离合器生产企业开始涉足传动系统的产品研发和模块化供货，一方面通过传动系统部件开发实现产品多元化及模块化供货，另一方面通过与主机厂的合作实现系统化同步研发。随着车辆技术的进步和汽车行驶速度的提高，对离合器技术的要求也越来越高。伴随着自动控制技术的日臻成熟完善，离合器的控制方式也将快速的发展。

（二）、汽车零部件行业的主要壁垒

1、资金和规模壁垒

汽车离合器行业是资金密集型行业，投资规模较大。高质量的汽车离合器对生产设备要求较高，为达到规定的加工精度和检测水平，甚至需要从海外进口大吨位冲床等设备，资金需要量大。大型的汽车离合器生产企业必须将生产规模提高，才能产生规模经济效益，降低边际成本，增强风险抵御能力。行业新进入企业的资金投入有限，短期内受制于市场、客户、产品等多种因素，难以使规模达到一定程度。

2、技术壁垒

汽车离合器行业是技术密集型行业，汽车离合器的刚度、舒适度、减震效果决定了汽车离合器的性能和使用寿命，未来汽车离合器将向结构简化、紧凑、通用、转矩容量大、性能高、寿命长、便于拆装和调整等方向发展。行业新进入企业不能马上具备一定的研发能力和模具开发能力，不能保证加工精度和产品质量稳定性，难以达到高精度、高性能和高稳定性的汽车离合器生产技术要求。

3、客户壁垒

汽车离合器企业进入主机配套体系要进行严格的筛选和评估，一般来说，供应商需要通过严格的质量体系认证以及主机配套企业的资格评审，然后还需经过产品开发、样品检验、小规模试产和供货等多个阶段并达标后方可进入主机厂商的配套体系。行业新进入企业在产品开发、产品质量和过程质量认可等方面将构成一定的障碍，尤其是中小规模企业受限于规模小且产品稳定性差等原因，较难赢得主机配套企业的认可。同时，零部件供应商和主机配套企业经过多年发展确立了稳固的相互依存、长期合作的关系，行业新进入企业很难较快与主机厂建立配套关系。

4、质量和品牌壁垒

汽车离合器通常涉及汽车使用的安全性、舒适性和环保节能性，因此汽车离合器产品质量对汽车使用者非常重要。高品质的汽车离合器需达到每一套离合器的使用寿命满足乘用车2年或10万公里、商用车半年或6万公里的最低质保要求。在国内离合器企业研发和生产过程中，离合器生产后都需经过质量检测和运行测试，才能保证高质量和高性能。不断提高的产品质量和市场口碑将树立良好的品牌形象，有利于确立市场竞争优势，而知名品牌形成是一个长期渐进的过程，须经受住市场检验后才能被认可，因此行业新进入企业将面临较高的质量和品牌壁垒。