中国建筑金属围护行业竞争格局及主要进入壁垒

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(一)、建筑金属围护行业竞争格局

1、建筑金属围护行业竞争格局

建筑金属围护行业在我国属于新兴行业,伴随钢结构行业发展而发展,与国外发达国家相比起步较晚,但行业市场规模快速增长。目前市场上从事相关业务的企业数量众多,整体而言行业集中度较低,其中拥有自主创新技术和产品且具有一定综合实力的专业性公司相对较少。行业内企业的竞争主要体现在以下层面:

(1)国内一流企业与外资巨头之间的竞争

行业发展初期,国内建筑金属围护行业技术来源于国外,市场推广也由外资企业完成。外资企业定位于国内中高端市场,在产品技术上具有优势,但其对市场的开拓能力以及服务水平不及国内企业。相反国内企业更贴近国内市场,在市场把握能力、反应速度、服务质量等方面均处于优势地位。少部分国内企业在与外资企业的竞争中脱颖而出,在产品技术、项目管理、施工水平等方面逐渐赶上外资企业,能与外资企业共同参与中高端市场的竞争,并在市场规模上超过外资企业。

(2)一体化综合服务商与围护产品生产企业之间的竞争

目前行业内多数企业无自主产品并且缺乏施工管理经验,仅能在低端市场同质化竞争,难以做大做强。中高端市场中竞争企业数量较少,可分为围护系统一体化综合服务商与围护产品专业化生产企业两大阵营。围护系统一体化综合服务商能提供从设计、生产、工程施工、后续维护等一体化服务。围护产品专业化生产企业定位于产品制造与技术指导,由于不具备施工资质,无法提供工程施工服务,产品主要供应业主或总包单位。随着围护系统技术的日趋复杂,业主更倾向于选择具有设计、生产、工程施工以及售后服务综合能力的企业,因此围护系统一体化综合服务商较围护产品专业化生产企业更具竞争优势。

(二)、建筑金属围护行业进入壁垒

建筑金属围护行业低端市场进入门槛不高,但中高端市场仍存在较高的进入壁垒:

(1)技术壁垒

建筑金属围护行业的技术壁垒主要体现在产品自身技术水平、设计能力以及施工水平三方面。

首先,随着材料技术以及加工水平的进步,围护系统产品更新换代较快,各种新型板材日新月异,目前金属屋面板已发展到第五代产品,因此只有具备较强研发能力、产品类型丰富的企业才能在竞争中处于优势地位。

其次,专业的围护系统一体化综合服务商需要具备经验丰富、技术精湛的设计团队,否则无法进行二次深化设计。如果没有高水平的设计能力,很难在激烈的竞争中脱颖而出。

第三,专业的围护系统一体化综合服务商在多年的实践中均总结形成了各自的施工经验,积累了适用不同环境的施工工法,例如屋面上层板现场成型技术、屋面下层板倒吊篮安装方法、施工节点处理上的经验。并且已形成完整的标准体系,例如统一标准的收边系统、大量运用过的采光系统、专业的屋墙面开洞处理系统等,当业主提出的各种设计变更等需求时,能快速应对,给予快捷有效的服务。

(2)专业资质壁垒

本行业的专业资质壁垒体现在承包建筑工程的法定资质要求和招投标时发包方的补充资质要求两方面。

与传统行业相比,国家对承包建筑工程的企业实行严格的市场准入资质管理,我国《建筑法》规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。建筑围护属于专业承包资质序列,企业在承包围护系统专项工程时必须具备工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发的钢结构工程专业承包资质。

随着行业的发展,2013年中国钢结构协会、中国建筑金属结构协会分别针对本行业颁发金属围护系统承包商资质证书、建筑金属屋(墙)面设计与施工资质证书,协会颁发的上述资质证书系企业设计、施工水平与实力的体现,部分发包方在招投标时可能要求参与投标单位具备上述资质证书。此外,机场等部分大型公共建筑的业主在招投标时,还要求围护系统企业具备设计资质。这就对围护企业在经营规模、工程业绩、人员构成、设备条件、技术水平等方面都提出了很高的要求,只有具备一定条件的企业才能申请专业承包资质。

(3)规模与品牌壁垒

建筑金属围护行业下游市场主要包括工业厂房、物流仓库以及公共建筑等,一般项目单体投资规模较大,且工期短,业主对围护系统承包商的规模以及安装施工进度有较高要求。小规模厂商与大型围护系统厂家相比,在原材料采购周期、生产能力、施工进度、现场管理能力等方面均有较大差距,一般难以被市场上的大客户认可。

为保证工期以及工程质量,业主或总承包商通常选择行业口碑好、项目经验丰富、加工能力与技术能力强、产品有质量保证、资金实力雄厚的品牌围护系统企业。在中高端市场中,品牌壁垒更为明显,客户对围护系统的价格敏感性较低,更关注企业以往的工程业绩以及行业口碑。因此,如果没有工程业绩与品牌优势,很难在市场上开拓业务。

(4)资金壁垒

建筑金属围护工程属于建筑工程,其业务流程及结算方式与其他建筑工程类似,而建筑工程业普遍存在承包商不同程度的垫付资金情形。工程承包业务运营各阶段对资金的需求体现在市场开拓阶段的费用开支,投标阶段的投标保证金,工程合同签订后的项目履约保函或履约保证金,项目执行过程中垫付的劳务与材料费,工程质量保证金等方面。其中项目执行过程中垫付的资金需求最大,工程承包单位通常在月末对当月完成的工程量进行计量统计,并提出进度款的支付申请。发包方支付工程进度款前,工程承包单位需垫付大量劳务与材料费,从而对金属围护工程承包单位的资金实力提出了很高的要求。这就要求本行业的企业必须具备强大的资金筹措能力,资本实力不足者进入本行业存在一定的资金壁垒。

 

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