AI行业市场需求分析,技术提升安防价值

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1、传统视频监控领域:国内市场未来五年复合增速有望达到10%左右

视频监控行业有望稳定增长。IHS等机构数据,2018年国内视频监控市场规模为1192亿元,预计2023年能达到1940亿元,18-23年复合增长率为10.23%。

从全球范围来看,2018年全球视频监控设备规模为182.9亿美元,预计2020年能达到201.8亿美元,年复合增长率为5.03%。

2、长期来看,AI有望打开市场空间

给市场整体规模带来20%左右增量AI趋势有望带来价格的提升。根据数据,传统监控(包括模拟摄像机、高清摄像机等)的平均价格不到1万元,而AI视频监控(包括前端智能、后端智能等)到2018年平均价格约为2万元一路。

对AI技术带来的增量进行测算:有望给行业带来20%增量。基本思路及假设:据IHSMarkit最新数据显示,2016年中国在公共和私人领域(包括机场、火车站和街道)共装有1.76亿个监控摄像头,预计在2020年中国安装摄像头的数量会增加到6.26亿个,复合增长率37.33%,那么2018年摄像头数量约在3.32亿个。据艾瑞咨询统计,2018年中国城市公共安防中AI渗透率达到2.6%,AI摄像头平均价格为1400元/个。思路:1)总摄像头数量预测:据IDC与HISMarkit预测报道可以得到2016年、2020年及2025年中国市场监控摄像头总体数量。2)智能摄像头数量:据艾瑞咨询预测的2020、2025年智能摄像头渗透率来推算出对应年年份智能摄像头数量。3)未来AI硬件(摄像头)市场规模的预测:通过各年智能摄像头数量与价格算出智能摄像头市场规模后,减去2018年已有的市场规模即可推算出市场增加量。4)整体市场规模的预测:假设智能安防软硬件市场比保持不变,通过智能摄像头市场规模即可推算出智能安防市场总体规模状况。

中性估计,2020年AI摄像头渗透率为8%/11%14%,预计在2020年中国安装摄像头的数量会增加到6.26亿个,AI摄像头价格为1200元/个(随数量增加而下降),19-20年AI带来的市场增量估测:2018年AI+安防市场约为135.3亿元,121.5亿元为监控摄像头市场,约占90%,则相关算法、软件平台、解决方案等市场规模大概为10%。假设这一比例不变,那么AI所带来的整体增量将为616.2/783.13/950.07亿元。如果按照中性估计,2019、2020年增量总计783.13亿元,给相关两年带来的市场增量为26.46%。

2019-2020年AI带来的整体市场增量规模估测

乐观估计 中性估计 保守估计
摄像头数量(亿个) 6.26 6.26 6.26
AI摄像头渗透率 13% 11% 9%
AI摄像头渗数量(亿个) 0.81 0.69 0.56
AI智能摄像头价格(元) 1200 1200 1200
AI智能摄像头市场规模(亿元) 976.56 826.32 676.08
AI摄像头已有市场规模(截止到2018年) 121.5 121.5 121.5
AI摄像头19-20年市场规模增量(亿元) 855.06 704.82 554.58
AI给19-20年整体市场带来的增量(亿元) 950.07 783.13 616.2

资料来源:公开资料整理

2021-2025年AI带来的市场增量估测:预测到2025年我国监控摄像头数量约达到12.59亿个,假设随着AI摄像头的普及,价格降低到1000元左右,渗透率分别达到25%/20%/16%来算,那么2021-2025年AI摄像头带来的市场增量分别为2170.94/1691.68/1212.42亿元,AI给安防带来的整体增量分别为2412.16/1879.64/1347.13亿元。中性估计下,AI安防市场增量总计为1879.64亿元,给2021-2025年安防市场带来的增量约为19.28%。

结论:根据我们的测算,AI技术的渗透加深有望给2019-2025年的市场带来约20%的增量。总体来看,AI技术能够有效地打开安防视频监控产业的市场空间,行业景气度有望持续提升。

2021-2025年AI带来的市场增量规模估测

乐观估计 中性估计 保守估计
摄像头数量(亿个) 12.59 12.59 12.59
AI摄像头渗透率 0.25 0.20 0.15
AI摄像头数量(亿个) 3.15 2.52 1.89
AI智能摄像头价格(元) 1000.00 1000.00 1000.00
AI智能摄像头市场规模(亿元) 3147.50 2518.00 1888.50
AI摄像头已有市场规模(截止到2020年) 976.56 826.32 676.08
AI摄像头21-25年市场规模增量(亿元) 2170.94 1691.68 1212.42
AI给21-25年整体市场带来的增量(亿元) 2412.16 1879.64 1347.13

资料来源:公开资料整理

 

 

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