2020年机动车检测市场前景：在用车检测检测市场规模分析

在用车检测市场不断扩大

我国机动车保有量继续保持快速增长态势，根据安车检测2019年半年报援引的公安部相关统计，截至2019年6月，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆；机动车驾驶人4.2亿人，其中汽车驾驶人3.8亿人。

我国机动车尤其汽车的保有量持续快速增长，使得如何缓解机动车保有量的增长与道路交通事故频发、空气质量恶化的矛盾已成为当务之急，需要不断增强的机动车检测能力与之匹配，这将拉动机动车检测系统以及信息化监管系统需求的增加。

据安车检测投资者调研纪要（2019年8月23日），日本每个检测站约服务3000辆汽车、美国每个检测站约服务4000辆汽车，欧洲每个检测站约服务5000辆汽车。截至2018年底，中国的汽车保有量为2.4亿辆，国内仅有1.2万家左右机动车检测站。中国每个检测站约服务20000辆车，每个检测站服务的汽车数量远远高于发达国家。

我国机动车检验机构的数量较国外发达国家明显偏少。未来随着行业监管政策的贯彻，机动车检测行业的规范性将进一步提高，有效杜绝行业违规行为，使得参检车辆增加、检验机构的检测能力回归合理水平，将大幅拉动机动车检测系统的市场需求。

汽车制造业蓬勃发展拉动新车下线检测需求

据wind统计，中国汽车产销量分别从2003年的444.37万辆和439.08万辆增长到2018年的2780.92万辆和2808.06万辆，年复合增长率超过了13%。随着市场竞争激烈程度加剧，产品质量变得愈加重要，为了避免具有瑕疵的产品流向市场，越来越多的企业将选择引进技术先进的下线检测系统，以提高汽车出厂质量，受检汽车种类也将进一步拓展，带动新车下线检测系统的市场需求。

机动车检测系统的下游应用领域不断拓展

目前机动车检测系统主要应用在机动车检验机构和汽车制造厂，由于机动车检测是全面、科学评价车辆技术性能的必要手段，随着我国机动车保有量的增加和汽车后市场的迅速发展壮大，未来机动车检测系统的应用范围将不断拓宽，逐步由国家强制检测领域向汽车维修检测、二手车交易检测等企业应用领域渗透。

在用车检测检测市场规模分析

在用车检测主要针对存量市场，主要针对消费者（个人），检测费用相对较低，一般在100-500元/次，主要包括由公安部分管的安全检测、环保部门分管的环保检测以及交通部门分管的综合检测。非强制性检测主要包括二手车检测、维修检测、保险检测等。目前非强制性检测行业尚不成熟，后期随着政策法规完善以及相关商业模式逐步成熟成长空间较大。

2009-2018年国内机动车保有量CAGR达到6.8%，汽车保有量CAGR达到14%。2018年机动车保有量3.27亿辆，同比增长5.48%，2009-2018年CAGR为6.8%；2018年汽车保有量2.4亿辆，同比增长10.38%，2009-2018年CAGR为14.0%，远超机动车保有量近十年CAGR。

国内机动车检测市场测算假设：

（1）乘用车：15年报废；年检老政策新车6年以内每2年1次，超过6年每年1次，2014年9月以后新政策改为新车6年以内免检；

（2）商用车：10年报废，年检每年1次；

（3）其它机动车：考虑到摩托车新车4年以内每2年1次，超过4年每年1次，而其它车每年1次，故假设其它机动车保有量的85%需要每年1次；2019-2021年其它机动车保有量增速为-4%、-4%、-4%；

（4）光大汽车团队预测2019-2021年乘用车销量增速分别为0%、4%、4%，商用车销量增速分别为0%、4%、4%；

（5）检测费用：平均每次300元。我们测算国内2019-2021年机动车检测频次为2.1/2.3/2.4亿次（CAGR为8%），检测市场空间为630/676/723亿（CAGR为8%）

（1）测算模型合理性印证：我们测算2017年机动车检测次数1.8亿次，与机动车管理年报披露的2017年环保定期检测车辆1.85亿次较为符合，印证了测算逻辑的合理性。

（2）首批新政免检车2016年又进检测期，预计检测频次增长超保有量增长。机动车保有量2016-2018年CAGR为5.4%，而机动车检测频次2016-2018年CAGR为5.6%，高于机动车保有量增速，我们预测机动车检测频次2019-2021年CAGR为7.7%。

图表：国内机动车检测次数和市场空间测算

资料来源：公开资料整理