汽车遥感监测设备市场：遥感监测技术获政策支持成为未来增长新引擎
遥感监测技术获政策支持有望成为未来增长新引擎
遥感监测技术获政策支持，处于设备放量阶段尾气遥感技术简介尾气遥感设备分为固定式与移动式。遥感监测是一种不影响道路正常通行的尾气排放监测方式，适用于在用车尾气排放监测筛查，相比于传统监测方法为接触式检测——“对机动车排气管尾气采样，然后进行仪器分析”，遥感监测技术更易于推广和实施。遥感监测技术根据安装形式的不同，可以分为固定式和移动式。其中固定式又可再分为水平式及垂直式。
图表：尾气遥感设备分为固定式与移动式
| 设备类型 | 描述 |
| 水平式 | 固定安装于道路两侧，可以对单向和双向车道上行驶的排气污染物进行实时遥感监测的系统 |
| 垂直式 | 固定安装于龙门架，可以对单向车道上行驶车辆的排气污染物进行实时遥感监测的系统 |
| 移动式 | 使用专用工作车装载，可移动式作业的灵活型遥感监测设备 |
资料来源：公开资料整理
国务院明确大气污染防治工作具体任务，各省市地区均加快遥感设备采购步伐2018年6月，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对空气质量提出了严格目标，违规处罚柴油车首当其冲。具体要求到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。
图表：尾气治理相关政策梳理
| 时间 | 政策规定 | 颁布机构 |
| 2018年6月 | 国务院关于印发打嬴蓝天保卫战三年行动计划的通知 | 国务院 |
| 2017年7月 | 汽车污染物排放限值及测量方法（遥感检测法） | 环保部 |
| 2017年7月 | 在用柴油车排气污染物测量方法及技术（遥感检测法） | 环保部 |
| 2017年5月 | “2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案 | 环保部 |
| 2017年3月 | 国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的通知 | 国务院 |
| 2017年2月 | 京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案 | 环保部、发改委、财政部、能源局、各省市办公厅 |
| 2016年12月 | 《“十三五”生态环境保护规划》 | 国务院 |
| 2016年12月 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） | 环保部 |
| 2016年7月 | 关于进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作的通知 | 环保部、公安部、国家认监委 |
| 2015年8月 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 全国人民代表大会 |
| 2014年10月 | 关于印发加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案的通知 | 国家发改委、环境保护部等12部委 |
资料来源：公开资料整理
根据环保部的《2018年中国机动车环境管理年报》，2017年全国机动车四项污染物排放总量初步核算为4359.7万吨，汽车仍是污染物排放总量的主要贡献者，其排放的一氧化碳（CO）和碳氢化合物（HC）超过80%，氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）超过90%。根据环保部印发的轻型汽车污染物排放限值及测量方法标准文件，目前我国正处于汽车污染物排放国五标准的实施阶段，2016年12月，环保部印发了轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）的实施标准，并规定在2020年7月前正式贯彻落实。相比前一阶段，最新的排放标准不仅加严了污染物排放限值,还增加了汽油车排放颗粒物数量检测要求。
2020年尾气遥感设备空间有望达79.7亿元
截止2020年尾气遥感设备空间有望达到79.7亿元，目前渗透率约为10%，未来建设进度以尾气超标罚款落实情况而定。根据假设一线、新一线、二线、三线及以下城市分别需要30、25、20、10套遥感监测设备，每套设备200-250万元。根据国家对国六标准的落实计划，假设2020年建设完毕，我们保守预计截止2020年尾气遥感设备空间有望达到79.7亿元。根据环保部统计，截止2016年底，各省市已建设完成400套尾气遥感设备，目前渗透率约为10%。根据环保部发布的《对十二届全国人大五次会议第7221号建议的答复》，公安部交管局在交通违章处罚系统中增设超标排放处罚全国统一代码（6063），自2017年5月1日起，要求对驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶依法实施处罚。我们认为，除京津冀地区外，未来全国各省市遥感设备建设进度有赖于相关尾气超标处罚细则的落地。
图表：保守估计，截止2020年尾气遥感设备行业空间有望达到79.7亿元
| 城市类型 | 城市数量 | 单个城市遥感设备套数 | 单价（万元） | 市场规模（亿元） | |
| 一线城市 | 4 | 30 | 200 | 2.4 | |
| 新一线城市 | 15 | 25 | 7.5 | ||
| 二线城市 | 30 | 20 | 12 | ||
| 三线城市及以下 | 289 | 10 | 57.8 | ||
| 合计 | 338 | 79.7 | |||
数据来源：公开资料整理
国内遥感设备厂商CR5份额预计超过45%
政策鼓励国产，龙头企业份额集中。政府遥感检测设备招标书，一般标明“欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标”，鼓励国内设备商参与，而且根据草根调研，从中标结果来看，国内遥感设备厂商CR5份额预计超过45%。
安车检测为机动车检测系统龙头，销售服务具备先发优势。国内宝龙、多普勒公司研发遥感设备时间较早，但是目前该项技术方案非常成熟，国内企业基本具备能力，而且安车检测在检测设备领域经验丰富、服务水平高，具备先发优势，可以充分受益遥感设备放量；公司遥感设备订单截止2018Q3已签订单0.9亿，占2017年营收23%。
图表：国内遥感检测相关企业
资料来源：公开资料整理
各地遥感招标有序推进，国内设备商充分受益。根据各地近期招标结果，固定式和移动式遥感检测设备均价在190万左右以及监控平台均价40万。
“2+26”城市强制落实尾气遥感检测刻不容缓
重点区域范围定义：（1）京津冀及周边地区（“2+26”城市）：北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；（2）长三角地区：包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；（3）汾渭平原：包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。
重点区域加快推进机动车遥感监测能力建设。根据2019年1月发布的《柴油货车污染治理行动计划》，各地根据工作需要在柴油车通行主要路段建设遥感监测点位，并进行国家、省、市三级联网，重点区域2018年年底前初步建成，其他区域2020年完成。
“2+26”城市强制推进机动车遥感检测建设。《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》建立机动车“天地车人”一体化监控系统，2018年12月底前各城市完成10套左右固定垂直式、2套左右移动式遥感监测设备建设工作。
图表：遥感监测设备配置范围及数量
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资料来源：《“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案》
遥感检测尾气超标处罚，加速遥感设备放量。2016年发布的《大气污染防治法》规定：驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的，由公安机关交通管理部门依法予以处罚。2017年5月公安部交管局向全国下发了《关于增加交通违法行为代码的通知》在交通违章处罚系统中增设超标排放处罚全国统一代码（6063）。“环保取证、公安处罚”联合执法机制初步建立。全国具体实施细则还需要流程和时间，但各地方政府正在推进当地实施细则，预计会加快遥感检测建设的实施进度。
图表：部分城市尾气排放遥感监测罚款措施
资料来源：公开资料整理
