2023卫浴行业市场发展趋势分析：政策支持推动行业向智能化节能环保化转型

卫浴俗称主要用于洗澡的卫生间，是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。卫浴产品主要包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸浴房和浴室家居等，是现代建筑中室内配套不可缺少的组成部分，卫生洁具既要满足功能需求，又要考虑节能、节水。材质方面，使用最多的是陶瓷、搪瓷生铁、搪瓷钢板和水磨石等。

资料来源：锐观咨询整理

我国卫生洁具行业起始于上世纪70年代，主要经历了起步、快速发展和稳步发展三个阶段。目前处于稳步发展阶段，具体来看：

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2017年1月，国家发展改革委等发布《节水型社会建设“十三五”规划》，提出推广节水器具使用，鼓励居民家庭选用节水器具，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具；2020年7月，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，指出到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制，到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务；2021年4月，工信部出具《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），指出到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。

政策的颁布将有力促进卫生洁具行业的持续发展，完善市场服务体系，加快自主创新与技术改造，推动行业智能转型，推动行业节能环保化转型，进一步提高产业的竞争力。同时，“房住不炒”政策以及对于刚性住房、保障性住房需求的鼓励促进了下游房地产市场的稳步、健康发展。

图表：卫生洁具行业相关产业政策

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根据中建陶数据显示，2021年1-11月中国卫生陶瓷制品累计产量为22030.8万件，同比增长9.15%；2016-2020年中国卫生陶瓷制品产量2019年达到最高，2020年下滑，而2021年预计有较大幅度增长。

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近年来我国经济发展迅速，居民收入不断提高。2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。居民收入水平的不断提高为卫生洁具行业提供了强大的购买力基础，为其继续保持快速发展提供了有利的市场环境。同时，随着新兴一代年轻消费群体的出现，居民消费观念发生转变，消费者不仅注重卫浴洁具的耐用性，并且对其功能性、装饰性、环保性、时尚性等多方面均提出了较高的要求，这又促进了中高端产品消费需求规模的不断增长。

整装卫浴系借1964年东京奥运会契机，为保证高品质、快速完成大量运动员公寓建造而发明。除满足卫浴基本功能外，整装卫浴强调室内装修风格的统一。相较于传统卫浴，整装卫浴价格更为优惠，产品标准化程度高，施工周期短，在国外已经取得一定的市场地位。

从精装修的市场数据来看，虽然2021年的市场份额随着开盘数量的减少有所降低，但渗透率（精装率）却上升了4.6%。随着精装修渗透率的不断提升，卫生洁具作为配套率近100%的精装房基础配套部件，其地产商工程渠道业务有望迎来快速发展期。

总的来说，不断提高的居民收入水平、整装卫浴及精装修趋势导致卫生洁具行业消费升级，市场规模不断扩大，到2021年达到2046亿元，相比2017年增长了356亿元，年复合增长率为4.89%。

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我国卫生洁具行业CR3从2017年的38%提升至2020年的40.6%，分别为科勒（20.2%）、TOTO（12.5%）、箭牌（7.9%）。2021年我国卫生洁具行业CR3预计提升至41%，预计科勒达到21%、TOTO达到12%、箭牌达到8%，市场集中度保持一定的上升趋势，行业龙头企业的市场份额有望进一步提升。

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