2020骨科植入器行业发展前景分析，生活节奏变快骨关节炎发病有年轻化骨关节

骨关节植入物市场主要包括髋关节及膝关节置换植入物。人工关节类假体产品要求植入的关节假体应能长期稳定在被植入的骨床中，模拟恢复人体生理关节运动状态与功能，并且植入时间长（要求是至少10年以上）。如我们上面中提到，人工关节主要分为人工膝、髋、肘、肩、指、趾关节等，最主要的髋关节和膝关节合计超过全球关节置换市场的95%。

中国骨关节植入物市场由2012年约人民币24亿元增长至2016年的人民币41亿元，复合年增长率为13.9%，预计将于2021年进一步增长至人民币78亿元，2016年至2021年期间的复合年增长率为13.7%。而髋关节2016年市场为21.96亿元，并预计2016-2021E年复合增长8.4%；膝关节2016年市场规模为19.01亿元，并预计2016-2021E年复合增长18.7%，膝关节的增速处于快速发展的阶段。

关节寿命一般从10-25年不等，和选用的材料、病人的体重以及和病人的产品使用磨损等因素相关。骨关节产品，一般会分为初次植入和再次翻修，初次手术把患者的天然关节更换为骨关节植入物即为初次植入，而曾接受初次手术的患者需要更换或翻修其植入物或缺损的骨部分则为翻修手术。由于翻修手术的患者的骨骼及组织结构因经过初次手术有所缩减，定位及支撑时可提供的指引较少，对骨关节器械的原材料更好地与骨骼兼容、更耐用、骨界面固定技术更先进。弗若斯特沙利文预计，中国髋及膝关节置换植入物翻修手术总数占骨关节置换植入物手术总数的百分比将由2016年的5.6%增加至2021年的11.2%。

根据医疗器械研究院，2018年我国骨关节73.27%为进口厂家，国产骨科产品仅仅占26.73%。而根据国内知名骨科医疗平台唯医骨科统计，髋关节进口厂家占比69.29%，膝关节进口厂家占比83.56%。人工关节对原材料以及工艺的要求更高，原材料需要更好的与骨骼兼容，工艺要求如何把关节假体和人体骨组织在骨界面更好的固定，而关节假体内部因为需要随着人体运动而一直处于动态，材料之间的磨合以及弹性模量，甚至材料磨合的副产品对人的影响，也是有重要的考量。

根据弗若斯特沙利文统计数据，就骨关节使用数量而言，2016年我国top8的品牌，3个国产5个进口，top8使用量占整体市场的75.2%，国内以爱康和春立为首；销售收入金额口径来看，top8品牌中两家国产公司入围，爱康和春立位列第六和第八，市场集中度看top8的金额占整体市场的82.6%，高度集中。

表：2016年中国骨关节植入物市场份额情况（注：按销量）

资料来源：公开资料整理

表：2016年植入物市场份额（收入口径）

资料来源：公开资料整理

骨关节产业发展的推动力主要是骨关节疾病持续增长以及进口替代。疾病发生率来看，我国骨关节植入物市场广阔，空间大。骨关节炎（俗称“退行性关节病、骨关节病”），是骨关节最常应用的疾病。而流行病学统计，骨关节炎发病率随年龄增长而增长，65岁以上男性发病率上升为58%；女性则上升为65%-67%。截止到2018年，我国65岁人口已经达到1.67亿，骨关节炎患者已经超过1亿人。再加上由于生活节奏变快，不规范运动等，骨关节炎发病有年轻化趋势，而2016年我国全年骨关节植入物手术量仅有51万台，空间巨大。而骨关节国产产品市场占有率不足30%，随着招投标集采政策、基层医疗水平的提升，国内骨关节企业有望继续保持增长。