2020服务器行业市场现状及行业前景分析，市场规模快速增长国产替代加速

我国服务器行业市场规模持续增长，国产替代推动下优势企业强势出海。2015年开始国产服务器迅速发展，出货量远超国际品牌，国内企业如浪潮、联想等纷纷投入大量人力与财力进行服务器自主技术创新，并取得一定成果。2017年，中国服务器市场中70%以上的市场份额来自中国企业。随着国内厂商与服务器巨头合作的不断深入，以及在高端服务器中技术的不断提升，国内厂商近年出现国际化的趋势，服务器出货数量不断上升。当前，除核心芯片之外，我国服务器零部件国产化率已经超过60%。2018年中国服务器市场规模为857.2亿元，同比增长22%。

但中国市场对于服务器的核心芯片严重依赖进口，若国外供给断层将影响产业发展，成开展内循环主要补短板发力点。国内芯片产业最主要的瓶颈集中在设计和制造环节。在芯片制造环节，目前世界最先进的制程工艺——7nm制程技术被跨国公司垄断，而我国的制程工艺还停留在22nm和16nm，制程工艺的滞后是造成我国芯片产业落后于发达国家的重要原因之一。除此之外，7nm制程最核心的制造设备目前全世界只有荷兰、日本等少数国家可以生产，我国在这方面也需要尽快突破。因此，若国外对我国芯片进口实施限制，将对我国服务器行业造成不利影响，芯片研制将成为内循环难点及前提。

我国于芯片领域进行核心技术攻关，加速自主研发实现产业链自主可控。当前，我国服务器芯片自主研发主要有以下几种方向：X86架构、Power架构、MIPS架构、ARM架构和Alpha架构。具体来看，Alpha架构覆盖全场景，目前国内研发该类架构处理器芯片的是成都申威，该公司基于该架构开发服务器芯片可以拥有自主扩展指令和发展路线的自主权。ARM架构终端生态繁荣，并快速向数据中心领域渗透；目前国产服务器芯片企业当中有天津飞腾和华为研发服务器芯片，这两家厂商拥有v8架构无限制永久授权，可无限制基于v8架构开发、自主演进。MIPS架构走向嵌入式，目前有龙芯基于该架构进行研发，早期龙芯曾计划基于该架构研发PC处理器，但成果不彰，龙芯如今转而基于该架构研发服务器芯片。对于Power架构，知识产权为IBM所有，2015年向中国企业开放，不过由于其开放存在一定局限性并且价格昂贵，基于该架构研发的国产服务器芯片发展受到一定程度影响。

表：主要服务器芯片架构及国内研发状况

资料来源：公开资料整理

表：主要要服务器芯片研发企业状况

资料来源：公开资料整理

放眼未来，算力带动经济，未来中国服务器市场需求旺盛，为内循环提供充足动力。根据华为《泛在算力：智能社会的基石》，对算力的投入有较为客观的经济杠杆效应，对制造业/交通物流/零售业/能源也而言，1美元算力投入带来10/5/5/4.4美元价值提升。人均算力水平与经济水平高度正相关，未来各国将推动算力提升，带动经济倍速增长。2019年受全球经济下行压力、宏观环境不确定性以及采购周期性的影响，全球服务器增速有所放缓。随着疫情结束，国家将提速5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设，加快布局云计算、人工智能、边缘计算和5G等新兴技术在行业的深度应用，未来服务器市场需求较为旺盛。IDC预计，2020年中国X86服务器市场出货量将增长2.9，在2020-2024年复合增长率将达到9.1，中国服务器市场需求在未来几年仍然较为广阔。

多元算力时代，非X86服务器迎来逆袭机遇。随着大数据技术得到更为广泛的应用，对海量数据存储、运算、处理等方面带来严峻挑战，驱动服务器发展呈现多元算力大趋势：

首先，除CPU外，将向ARM、NPU和GPU并行计算和分布式计算发展；其次，5G帮助政府，教育，医疗、金融等行业加速云融合，算力将随数据全面覆盖“边、端、云”及嵌入式系统，泛在计算及云边协同的协同计算将快速发展；此外，浪潮集团首席科学家王恩东指出，未来三到五年，在整个计算投资中，智能计算占比将超80。

服务器国产替代加速进行时，打响内循环良性开端。2020年5月29日，中国移动公示的中国移动2020年PC服务器集采项目中，基于鲲鹏处理器的服务器全面覆盖计算型、均衡型和存储型等服务器类型，中标规模达19563台，其中中移系统集成（H3C）13475台，

华为TaiShan服务器6088台，在鲲鹏所参与的标段中占比超过67。2020年5月7日，中国电信发布中国电信服务器（2020）集中采购项目货物招标集中资格预审公告中，首次将全国产化服务器（H系列）单独列入招标目录，集采数量为11185台，占比接近20。鲲鹏处理器具有高性能、高吞吐、高集成、高效能等特点，其开放性可支撑中国移动进一步提升在多样性算力方面的自主创新能力，国产替代进入加速阶段。