2020网约车车载终端市场逐步打开各地纷纷落地相关政策

2017 年 1 月，深圳市交委客运管理局发布的《深圳市网络预约出租汽车车载专用设备配置指引（暂行）》。深圳成为国内首个颁布网约车车载终端管理政策的地市。“深标”具有合法性、适用性和前瞻性。

合法性：符合交通部《JT/T 905-2014 出租汽车服务管理信息系统》、《JT/T1068-2016 网络预约出租汽车服务规范》等规范要求；

适用性：结合深圳网络预约出租汽车行业的特点进行定制；前瞻性：通过视频智能算法，实现司机面部特征识别和乘客人数统计，进而解决司机合法性验证和网约车巡游等网约车行业特有的监管痛点。

继深圳出台有关政策后，广州、福州、郑州、阜阳等地网约车智能车载终端政策纷纷落地，网约车车载终端市场逐步打开。

车载监控行业进入加速成长期，二代未见天花板、三代已开始崛起。二代产品未见天花板：作为传统行业市场，公交、两客一危行业二代产品渗透率仍未见天花板。截至 2018 年，公交二代产品渗透率较高，略超 60%，出租车二代产品渗透率仅略超 20%，两客一危二代产品渗透率仅约 50%。

产业升级，三代产品渗透率较低，主动安全需求快速成长：三代产品能够支撑事前预防需求，如礼让行人、司机身份验证、疲劳驾驶提醒 DSM、盲区检测BSD、障碍物距离检测、货物检查、路径识别、限停限速 ADAS 等功能，并可通过数据采集对司机进行绩效考核，与 CAN 总线适配后还可进行特殊情况下的车辆行驶状态控制，以及帮助指挥中心管理调度，符合主动安全需求，从根源上减少安全问题，需求快速增长。

三代产品价值量显著提升，突破行业成长天花板：一般情形下，一套二代产品单价在 2000-4000 元，但三代产品单价有明显提高，突破传统行业天花板。

表 ：车载监控二代产品市场与三代产品市场空间测算（以 2018 年商用车数量为基数）

资料来源：锐观咨询整理

目前，随着车联网的逐步渗透，以及新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求，预计全球T-box市场在2020年将达到38亿美元的规模，年复合增长率将达到27%。

自2017年1月1日起，国家已经规定对新生产的全部新能源汽车安装车载控制单元，车联网嵌入式平台系统终端将随着互联网行业的介入逐步增长。目前车载智能终端市场如何？中国信通院近日发布了关于车载智能终端市场的分析报告，该报告在车联网整体发展研究的基础上，进一步聚焦热点研究领域，开展车载智能终端的研究，基于对网联车发展、车载智能终端市场规模、前装率等的分析，从企业的视角对T-Box市场的基本情况进行分析，聚焦市场有代表性的相关企业的发展情况，并探讨车载智能终端市场发展趋势。

车载智能终端成车联网产业当前建设重点

智能网联汽车成为汽车产业重点转型方向之一，联网车载信息服务终端的装配将是建设重点。 智能网联汽车应支持 4G/WIFI/BT 等通信能力，支持汽车 CAN总线及新一代汽车以太网架构，具备边缘计算能力，安全加密、高精度定位、汽车 FOTA 等能力，未来能升级到 V2X 及 5G，实现健康检查、数字钥匙、智能语音、远程车控、互联网应用、汽车支付、汽车 FOTA 等功能，未来向智能驾驶、智能座舱等应用发展。

汽车从分散式 ECU 向域控制器、多域控制器、云端-本地协同计算架构发展是业界普遍认同的发展趋势，T-Box 可以看作是通信域，在 T-Box基础上扩展到 IVI及智能驾驶域是一个可能的方向，特斯拉的 Model Y(参数|图片)车型已将通信、IVI、自动驾驶集成到了一个域控制器上，由于我国在通信产业上有一定的优势，从 T-Box 扩展到 IVI 等其他域更有可能。T-Box 作为智能网联汽车应用场景实现的重要硬件基础，需提前布设，未来有望成为智能网联汽车标配，率先放量，预计渗透率会在 2020 年前后爆发。

车载智能终端市场发展提速

随着国内车联网逐步渗透，消费者对汽车安全性、操作便利性、娱乐等方面提出越来越高要求，引发车载智能终端市场需求加大，基于移动通信技术，内置移动通信模块的车载终端出货量快速增长。

在当前汽车销量逐渐低迷的形式下，智能网联汽车是传统汽车量价齐升主要途径。2018年国家发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，提出计划到2020年，中国智能网联汽车新车占比达到 50%。按照现有的年产销近3000万辆来看，预计 2020 年智能网联汽车销量便会超过 1500 万辆。中国汽车工程学会预测，2025 年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到 80%、100%，联网汽车销售规模将分别达到 2800 万辆、3800 万辆，智能网联汽车即将迎来快速发展。 汽车产量市场大，网联车比例正在提升，这标志着车载智能终端市场的未来是繁荣的。同时，车载无线终端市场规模也在逐年加速增长，T-Box 终端的需求增加，前装率也将大幅提升。

车载智能终端市场发展趋势

以 T-Box 硬件销售为业务基础，为 T-Box 收集的海量数据提供大数据平台服务,加强智能汽车复杂应用场景的大数据应用，重点在数据增值、共享出行服务、金融保险等领域培育新商业模式。

由于车载智能终端配套进入整车厂的供应链体系需要完成一系列的测试，需大量研发投入和成熟稳定技术，国外厂商在前装市场凭借天生的资质和经营的规模保持着较强的竞争力。随着智能网联汽车发展，供应商抢占市场越发激烈，相对国外厂商，国内终端厂商智能终端配套的定制化程度更高，在反馈速度和服务等方面更快捷周到，更易满足整车厂产品研发和整合的需求。国内终端厂商凭借技术创新和快速的响应能力获得国内市场认可，并逐渐将市场开拓至美国、欧洲、亚洲等地区，在全球范围内的市场竞争力逐步增强，与整车厂合作不断深入。

5G 有望在更长远的时间为行业带来再度产业升级，利好行业发展。移动网络技术的进步对于商用车监控信息化产品升级起着至关重要的作用。5G 带宽更大、延时更短，有望为商用车 ADAS、自动驾驶提供网络基础，推动商用车监控信息化市场向智能驾驶产品迭代，实现远程车辆控制、限停限速、自动驾驶等功能，进一步打开行业天花板。此外，还为运输公司解决实时调度、事前研判预警等问题提供管理基础。