2020钢结构建筑行业市场发展趋势分析，装配式建筑行业发展迅速装配式建筑行
随着我国对建筑工业化的推进而逐步发展。早期在苏联经济和技术的支持下，我国在多数工业建筑和民用建筑上采用了以预制装配式混凝土技术为主的装配式建筑。在1956年由国务院发布《关于加强和发展建筑工业的决定》中提出“重点工程...积极采用工厂预制的装配式的结构和配件。小型的工业厂房、住宅和其它民用建筑方面...逐步采用工厂预制的轻型的装配式的结构和配件...”。装配式这种建筑形式（包括预制钢结构、预制混凝土结构、预制木结构）并不是一项新鲜的建造形式，但其技术体系迄今为止都在不断的升级发展中。对于钢结构而言，五十年代该类型建筑处于起步发展阶段。即使初期装配式建筑多以预制混凝土结构为主，但我国仍建设了多个以工业厂房为主的钢结构项目。民用建筑方面，1954年建成的北京体育馆与1959年建成的北京人民大会堂万人礼堂都是当时具有代表性的钢结构建筑。六十到七十年代为钢结构的发展停滞期，主要是由当时号召节约用钢的时代背景所决定。
图表：我国钢结构建筑发展阶段
资料来源：锐观咨询整理
到了八十年代初，钢结构进入逐步恢复期。一是由于经济快速发展下，钢产量不再是钢结构推广的瓶颈，二是钢结构在多数超高层建筑的使用具有一定的必要性、经济适用性。北京国贸大厦、上海森茂大厦（现在的“恒生银行大厦”）都是近三十年里钢结构建筑的代表。
从1998年建设部出版《中国建筑技术政策》中提到“论钢结构的发展”到国务院在2013年10月《关于化解产能过剩矛盾的指导性意见》中“努力开拓国内市场需求”标题下提出“推广钢结构在建设领域的应用”，钢结构迈入2000年后进入逐步推广期。2016年后至今，钢结构相关政策推出逐渐密集。
基于钢结构协会数据，在20个装配式建筑示范城市中2017年和2018年我国新建建筑面积中，钢结构建筑只占2.36%、2.18%；钢结构住宅占0.20%、0.29%，占比依然较低。当然此处数据并不能代表全国情况，但我们推断在20个装配式建筑示范城市中钢结构占比大概率高于其他非装配式示范城市中的钢结构占比数值。
从建筑业和钢结构行业总产值可以看到，即使2016年以来中央和各地装配式建筑相关规划逐步推出，但2016年与2017年钢结构产值增速并未显著提升，增速分别为-3.24%、7.44%（剔除钢构件涨价因素后增速大概率还会降低），2018年钢结构行业产值增速快速提升，达到32.08%。
图表：20个装配式建筑示范城市在建钢结构工程统计（单位：万平方米）
资料来源：公开资料整理
表：钢结构行业产值口径（单位：亿）
资料来源：公开资料整理
从应用范围来看，目前我国钢结构的主要应用范围还是工业建筑、文体场馆、超高层建筑等领域，在住宅上的应用依然较少。比如在2014年钢结构协会披露数据中，当年新增工业厂房约6亿平方米，其中钢结构厂房面积占比超过70%；而当年开工住宅建筑面积为12.49亿平方米，钢结构住宅仅0.04亿平方米。
基于钢结构协会材料，2016年与2018年在有一定规模的钢结构工程项目竣工数量占比上，场馆、商业地产、厂房合计占比约70%-80%，住宅占比在2016年为4.1%，2018年也仅有5.3%，2018年整体占比结构和2016年相比并没有显著变化。
图：钢结构在居住类和部分基建相关建筑中应用较少
资料来源：锐观咨询整理
值得注意的是，如果从2016年钢结构总包试点企业在施工程建筑类型占比（在建面积口径）来看，住宅占到5.9%，而棚改、安置房、保障房占比达到12.7%。这说明在住宅领域钢结构目前可能在棚改等偏政府属性住房项目上的使用更为显著。我们会在下文讨论钢结构在住宅领域占比情况的主要影响因素。
总之，钢结构建筑并不是一个新的建筑体系，其在工业建筑、商业建筑、以及部分基建项目的使用有其在结构和材料上的独特优势，是市场选择的结果。而钢结构在住宅上的应用占比非常低，后续推出的“推广装配式建筑”相关政策给市场的想象点往往也在于钢结构等装配式建筑在住宅端的使用。
近年来，随着经济的快速发展，劳动力成本的上升，预制构件加工精度与质量、装配式建筑施工技术和管理水平的提高以及国家政策因素的推动，国内预制装配式建筑重新升温，并呈现快速发展的态势。
住建部数据显示，2012-2018年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势。2018年中国新建装配式建筑面积为近6年来最大值，达到2.9亿平米，同比增长93.3%。
尽管我国装配式建筑行业发展迅速，但钢结构行业受益似乎并不明显，主要钢结构上市企业杭萧钢构、精工钢构、鸿路钢构、东南网架2013-2018年收入CAGR分别为9.2%、2.8%、9.8%、18.5%远慢于装配式建筑面积、行业规模同期增速（93.3%、133.8%）。2019年以前装配式建筑行业红利主要由市场主流PC结构享受。
