2020装配式建筑行业市场发展趋势分析，“环保趋严+劳动力紧缺”驱动政策开启

1、装配式建筑概念

装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场，采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物。其建造过程具有“五化一体”的特点，即标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理。与传统现浇建筑相比，装配式建筑是一种可实现绿色环保、提升建筑品质并加速工业化转型的工程建造新模式。

图表：装配式建筑“五化一体”建造特点

资料来源：公开资料整理

2、装配式建筑的三大结构体系

根据材料形态的不同，装配式建筑可分为三大类：

1)装配式混凝土结构（PrecastConcrete，简称PC）：以预制PC构件为主要受力构件，经现场装配组装而成的混凝土结构。

2)装配式钢结构：将型钢和钢板等制成的构件采用焊接、螺栓或铆钉等连接方式组装而成的钢结构。

3)装配式木结构：将木材作为主要受力构件，经现场装配而成的木结构。

图表：装配式建筑三大结构体系

资料来源：公开资料整理

装配式建筑三大结构体系中，装配式混凝土结构（PC）在我国占主导地位，具有成本相对低、居住舒适度高、适用范围广等优势。2017年所有在建的装配式建筑中，混凝土结构、钢结构和木结构的建筑面积占比分别为60%、34%和6%。

3、我国装配式建筑发展历程

20世纪50年代，我国借鉴前苏联和东欧各国的经验在国内推行装配式建筑，以混凝土结构为主的装配式建筑得到快速发展。到了80年代，由于抗震性能差，防水、隔音等问题的出现，装配式建筑发展进入低谷期。进入21世纪，在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下，装配式建筑迎来发展新契机。

2013年以来，中央及地方政府持续出台相关政策大力推广装配式建筑，加之装配式技术发展日趋成熟，形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术，我国装配式建筑行业迎来快速发展新阶段。

1）起步阶段（20世纪50年代）i借鉴前苏联和东欧各国的经验，国内确立了“标准化生产、标准化设计和机械化施工”的建I筑工业化思路，装配式建筑工业化模式逐渐形成

2）发展阶段（20世纪60-80年代）多种装配式建筑体系得到快速发展，预应力混凝土圆孔板、预应力空心板等快速推广，80年代末全国形成数万家预制砼构件厂，年产量2500万m

3）低谷阶段（20世纪80年代-21世纪初）由于抗震性能差，防水、隔音等问题的i出现，装配式建筑发展进入低谷期。另外，大量廉价劳动力进城就业，加之现浇混凝土机械化的出现等因素致使现浇式建筑模式大规模发展。

4）提升阶段（2008-2013年）随着我国人口的老龄化，建筑业农民工数量减少，劳动力成本持续攀升；建筑技术的进步为装配式建筑发展奠定基础；此外环保政策趋严，装配式建筑迎来新契机

5）快速发展阶段（2013年至今）中央及地方政府持续出台相关政策大力推广装配式建筑；加之装配式技术发展日趋成熟，形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术，我国装配式建筑步入快速发展期

2015年以来，我国建筑业农民工人数持续下降，2018年为5364万人，同比减少1.0%，较2014年峰值（6109万人）下降12.2%。伴随农民工数量下滑，建筑业农民工工资持续上涨，2018年月均收入达到4209元，同比增长7.43%。

自2017年11月9日住建部认定北京、上海、深圳、杭州、南京等30个城市为第一批装配式建筑示范城市后，这些城市的装配式建筑发展引擎便正式开启。据住建部统计数据，2012-2018年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势。2015年全国新建装配式建筑面积仅为7260万平方米，截止至2018年中国新建装配式建筑面积为近6年来最大值，达到2.9亿平米，同比增长93.3%。

装配式建筑工业化程度高，总量上可节省人力成本。装配式建筑可实现构件工厂生产，现场减少湿法作业。以长春市为例，构件厂用300人就可以生产出10万预制件，同样的量若是传统混凝土现浇结构则需要3000人。某装配式建筑预制率68%，一个标准层总的用工量相较于全现浇减少32.45%，主要受益于混凝土浇筑、支模、临时支撑的大大减少。

4、环保政策趋严，装配式建筑发展大势所趋

建筑垃圾是造成环境污染的重要因素。我国建筑结构体系以钢筋混凝土现浇结构为主，生产过程与方式较为粗放，大部分施工现场管理无序，一方面造成了钢材、水泥以及水资源的严重浪费；另一方面工地脏、乱、差，生产过程中产生的扬尘也往往成为城市里可吸入颗粒物的重要污染源。作为全球第一建筑大国，我国每年建筑垃圾的排放总量自2013年以来持续上升，2017年达到23.8亿吨，占城市垃圾的30%-40%，造成了严重的环境污染。

环保趋严，装配式建筑发展大势所趋。十九大报告强调绿色生态发展和质量效益提升，把绿色发展理念铸进房子里，使资源得到节约，环境得到优化。近年来，我国各个省市地区均颁布了建筑施工扬尘控制的相关治理方案，建筑施工环保要求不断提高。由于装配式建筑工厂化生产方式极大程度地减少了现场施工所带来的污染，提高了建筑施工的环境友好性，成为了建筑业变革的主要方向。

图表：装配式建筑相比传统现浇建筑的节能降耗水平

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2016年2月，国务院颁发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%。

图表：2016年以来国务院和住建部关于装配式建筑的政策解读

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在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下，中央层面持续出台相关政策，大力推广装配式建筑。自2013年国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》开始，国家就密集制定关于推广装配式建筑的政策文件，在发展规划、标准体系、工程质量、产业链管理等多方面有明确要求。