2020网络可视化行业市场发展趋势分析，三大需求推动发展5G移动网市场大有可为

我们通常按照功能不同将网络可视化系统划分为前端和后端两个部分。前端主要负责流量数据采集、汇聚分流等，对应网络可视化基础架构产品，包括宽带网产品和移动网产品；后端主要是将数据进行存储、分析和应用等，对应大数据运营和网络内容安全业务。

由于5G网络引入了NFV、SDN、网络切片以及云化部署等新技术，网络架构发生了较大的变化，现有的4G网络可视化以及信息安全等产品及解决方案，将无法满足5G场景的需要，因此，5G产业的快速发展，为网络可视化市场带来了全新的发展机遇。

参照4G时代的发展路径，我们认为移动网产品在5G时代大有可为。2011年后，4G建设周期开启，经过大规模建设，目前逐渐成熟，4G基站的建设速度在2015年达到高峰以后逐步下降。由于移动网络产品无需与基站搭配建设，一般在通信技术成熟后才被广泛采用，因此移动网产品的销售相比较基站建设周期有一定的滞后性。

1、网络可视化定义及应用领域

网络可视化通过网络流量的采集和检测，对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、流量内容等进行监测、识别、展现与管控。并将可视化的数据传递给下游用户，帮助网络的拥有者或管理者更好的管理和分析网络。

网络可视化主要用于辅助用户认识网络的内部结构，挖掘隐藏在网络内部的有价值信息，网络可视化产品通过物理线路或天线接入到固网和移动网中，获取当前网络传输的所有数据包，还原数据包中的明文信息，按照应用系统接口标准移交数据，为应用系统提供不受约束的运行支撑和服务。其下游应用领域包括信息安全、大数据运营和网络优化与运维，可同下游领域的应用系统组成整体解决方案，可用于运营商、政府、金融、互联网、教育、能源等行业，涵盖国家基础设施、企业信息化和城市信息化等领域。

网络可视化主要应用领域

2、5G建设方兴未艾的当前4G时代移动网产品的发展路径具有较强的参考意义

2019年11月1日，中国三大运营商正式推出5G套餐资费以及相关服务，5G商用的正式开始,我们认为，随着5G基站的快速铺设，5G技术的逐渐成熟，移动网产品市场将在未来一段时间内再次复苏，迎来快速增长。

流量增速高位运行，推动面向移动网络的网络可视化发展。根据工业和信息化部发布的《2019年上半年通信业经济运行情况》，2019年上半年移动互联网接入流量消费达554亿GB，同比增长107.3%。从各家运营商公布的5G套餐来看，套餐内含的流量和网速远远高于4G套餐。以中国移动为例，5G个人套餐基础流量从30GB/月至300GB/月不等，峰值网速可分为300Mbps、500Mbps、1Gbps三档，而4G的网速大概在10-100Mbps之间。从2G到3G再到4G，我们已经看到，网速的巨幅提升带来的是流量的爆发式增长，同时移动网络用户数量也在逐步提升，这些因素不断推动着网络化可视化的快速发展。

我国移动网络用户数和流量近几年呈现爆发性增长，根据工业和信息化部发布《2018年通信业统计公报》，2018年移动互联网接入流量消费达711亿GB，同比增长189%，增速较上年提升27个百分点。全年移动互联网接入月户均流量（DOU）达4.42GB/月/户，同比增长155%，带来面向移动网络的网络可视化市场快速增长。通过对海量网络流量数据进行分析、识别、控制、管理，借助于大数据等其他技术手段，对流量数据进行深度挖掘，分析用户特征，行为习惯及背后，创造出更多的商业价值。

随着互联网的蓬勃发展，产生了一系列亟待需要解决的问题：虚假/垃圾信息、诈骗信息、网络谣言等，这些不良内容影响网络安全。电信运营商寻求建设用户可识别、业务可区分、流量可管控，而且能够承载丰富应用的智能管道，以在不断增长的流量与成本控制间达到平衡；运营商与互联网企业寻求以大数据技术实现移动互联网甚至物联网的大数据运营，释放5G时代大数据的潜在力量。基于此，我们可以归纳出当前的网络可视化市场的三大内在需求：对信息安全的需求；对网络管理的需求；对大数据运营的需求。

图表：网络可视化市场发展的内在需求

3、网络安全行业持续景气网络可视化提供可视化解决方案

网络安全市场持续保持稳定增长，近年来随着网络技术、工业控制、智能应用、云计算、物联网等技术迅速发展，网络安全行业迎来新的挑战。2018年全球许多知名企业遭遇泄露事件，欧盟出台《一般数据保护条例》保护欧盟地区数据，其他国家和地区相继出台一系列数据保护方面法规和政策，我国持续颁布信息安全相关法律政策。

我国网络可视化行业市场空间超过200亿，复合增速超过20%，5G商用将提振行业增速。2016年我国网络可视化市场规模137.08亿元，预计2018年市场规模达到199.89亿元，复合增速达到20.75%。其中前端市场占20%份额，后端市场占80%份额，预计我国网络可视化前端市场空间为40-50亿。随着数据流量进一步扩容，运营商和企业需求加大，5G商用推出，预计未来我国网络可视化增速提升至40%。

目前我国网络可视化的需求主要来自政府、运营商以及大型企业等。根据IHS的数据，2018年全球网络可视化需求中，企业、运营商、政府占比分别为：58%、33%、9%。国内以政府需求为主，以中新赛克2018年的客户结构来看，政府和运营商的占比分别为：63%、36%。我们认为，未来政府需求仍将是网络可视化的主要推动力，与此同时，国内运营商与企业用户的需求有望迎来释放，随着5G商用推出，数据流量与用户数量进一步增加，将促进运营商和企业的需求加速释放。

协同效应逐步显现，网络可视化后端市场潜力巨大。根据观研天下发布的《2019中国网络可视化市场分析报告》，网络可视化市场规模将保持高速发展，预计前端和后端市场占比约为2:8。随着5G即将进入大规模商用阶段，网络可视化基础架构产品将迎来新的发展机遇，而与之协同的网络内容安全产品和大数据运营产品将同样受益于市场环境的良好发展，形成整体解决方案，继续开拓细分市场，为后端业务打开成长空间。