医用敷料行业发展有利因素及不利因素

1、医用敷料行业发展有利因素：

（1）国家政策的支持

由于医疗器械和药品是我国提高整体医疗卫生水平的重要组成部分，且研究投入大、时间长，因此国家在此领域给予大力支持。“十三五”规划纲要指出未来五年需要继续深化医药卫生体制改革，坚持预防为主的方针，建立健全基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，提高人民健康水平。强调开放医疗等领域，推动医疗等公共服务向中小城市城镇配置，提高医疗服务及卫生水平，加速医疗器械国产化，深化药品医疗器械审评审批制度改革。根据“十三五规划”精神，2016年8月12日，科技部召开《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》征求意见座谈会，《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》有望于2017年出台。2016年11月7日，发改委、国家食品药品监督管理总局等六部委联合发布《医药工业发展规划指南》指出国家政策的支持对医用敷料行业的研发和产业化发展给予积极推动，促进了行业发展。

（2）国内市场需求潜力巨大

根据WHO发布的《2016年世界卫生统计报告》，全球平均寿命由1990年的64岁提高至71岁，其中中国平均寿命由1990年的69岁提高至2015年的76.1岁，WHO预计2000年至2050年，全球60岁以上的人口将增加三倍多，从6亿人增加至20亿。根据国家统计局统计年鉴统计，2015年中国65岁以上的老年人人口达到1.44亿，占总人口的10.47%。老年人患病的概率较高，对于医疗器械的需求日益增大。

随着收入水平的提高和人民保健意识的增强，居民对医疗及健康的消费意识和消费能力不断提高，医疗观念已从原来的“病急投医”逐步向“预防为主，防治结合”转变。同时，人们更加关注康复时间、诊疗过程中的舒适体验，这些因素都将持续推动医用敷料行业的发展。

城市居民人均可支配收入及医疗保健支出情况

单位：元

数据来源：国家统计局、国家卫生和计划生育委员会

（3）发达国家生产外包比例持续提高

目前发达国家生产外包比例的持续提高将贡献我国传统医用敷料出口市场的增长。欧洲人力成本昂贵，且非全球主要棉产地，产能外包已达约90%，仅德国、东欧等地区的小部分产能会在未来缓慢释放；日本的外包比例也达到了约90%。美国目前外包比例约为60%，本土依然保留约40%的产能，但将逐步释放更多传统医用敷料的生产。

（4）医用敷料供应商变更成本高

未来我国敷料出口市场年均复合增长率预计会放缓，但其他发展中国家对中国供应商的出口业务暂不构成威胁。首先，虽然东南亚生产成本虽然略低于中国，但是医用级产品的产业链薄弱，同时政局不稳定，存在潜在的投资和供货风险；其次，传统敷料行业投资回报相对较低，对资金缺乏吸引力；再者，客户更换供应商成本昂贵，欧美大客户需耗时一至两年对供应商进行考察，因此不会轻易放弃长期合作的供应商。

（5）急救包市场需求巨大

急救包是装有药品、止血材料、包扎材料等急救药品和器材的小包，是人们出现意外情况下应急使用的救援物品。根据不同的环境和使用对象，可分为家用急救包、户外急救包、车载急救包、军用急救包等。

①全球急救包市场概况

在全球很多国家，政府对待民众的意外伤害急救意识和技能重视程度较高，每个家庭和汽车都配备了专业的急救包，并且组织民众进行培训。美国通过立法规定，每辆汽车出厂必须强制配备急救包；加拿大法规规定在车站、码头、大型服务型企业的营业网点、公共交通工具必需配备急救包；在日本，几乎每个家庭、公司、旅馆、学校均配有急救包，而公共场所的急救包配置覆盖率较高，甚至超过公共场所配置消防栓的要求；欧洲很多国家以法规的形式将急救包列为轿车的标准配置。

②我国急救包市场发展现状

A.我国急救包市场出口规模

现阶段，我国国内急救包的使用普及度不高，但急救包出口已开始起步。2015年，我国急救包出口额为13,967.97万美元，2005年至2015年年平均复合增长率为31.59%，中国已成为全球最大急救包出口国之一。

2005年-2015年我国急救包出口金额及增长率

数据来源：联合国贸易商品统计数据库（UNComtradeDatabase）

B.我国国内车载急救包的市场需求

目前，我国除重庆市外，其他地区并没有强制性规定车辆必须配备急救包，国内市场配有急救包的车型只有少数进口豪华车，如宝马3、5、7系，德国原装的奥迪A4、A6、A8，奔驰车系等。

目前重庆市已经规定车辆必须配备急救包，未来车辆配置急救包的强制性规定可能在全国范围内实施。根据中华人民共和国工业和信息化部统计数据，自2005年以来，我国汽车产销量快速增长，2016年我国累计生产汽车2,811.90万辆，同比增长14.50%，销售汽车2,802.80万辆，同比增长13.70%。若国家强制要求汽车生产商在汽车出厂时配备车载急救包，同时强制要求老车在验车时配备急救包，未来我国车载急救包市场将呈现爆发式增长，市场潜力发展巨大。

2005年-2016年我国汽车产销量及增长率

数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

C．我国军用急救包的市场需求

近几年，我国在军事装备的设计、研发和配备方面越来越重视。在2014年第26届国际医疗设备仪器展览会上，由第三军医大学野战外科研究所与南方卫材合作研发的一款集包扎、止血、固定、通气和抗菌、镇痛等功能于一体的国产新型单兵急救包首次亮相，该款单兵急救包替代过去急救包中只有创可贴、清凉油、纱布等简单几样物品的配置，而提供急救剪、鼻咽通气管、急救止血绷带、急救创伤绷带、手套、止血粉、急救药盒、压缩曲线纱布等一系列集成物品，能有效地发挥保护士兵生命，直接减少战斗减员、提高战斗力的作用。新型单兵急救包将逐步在我国军队中得到广泛应用，我国是世界现役部队规模最大的国家，现役军人达200多万人，保守计算，我国每年需要的单兵急救包价值在1-2亿元。

（6）运动系列产品市场需求有待释放

在运动系列胶带绷带方面，随着生活水平的提高，消费者对运动保护的关注程度逐渐提升，运动系列胶带绷带的使用日趋广泛，运动系列胶带绷带市场快速增长。目前受市场发展阶段的限制，真正在运动前后使用运动保护材料的人数仍然较少，随着人们运动保护意识的进一步增强，运动系列胶带绷带将呈现井喷式增长。

2、医用敷料行业发展不利因素：

（1）国内以传统医用敷料产品为主，同质化严重

中国医用敷料出口主要以传统医用敷料产品为主，药棉、纱布、绷带等大宗产品是主流，且出口产品以贴牌出口为主，缺少自己的国外销售渠道和品牌，行业准入门槛相对较低，导致国内产品同质化严重，低价竞争恶性循环。

（2）成本上升减弱竞争优势

近几年国内物价上涨快，人工、运费等成本相应增加，使得国际市场竞争优势减弱，长期来看则面临来自越南、柬埔寨等劳动力成本较低国家的竞争。