中国印制电路板行业发展及主要进入壁垒

（一）、印制电路板行业发展

1、中国印制电路板产业发展现状

综观PCB产业近十年来的发展，中国因内需市场潜力与生产成本低廉等优势，吸引外资纷纷进驻，促使中国印制电路板产业迅猛增长，近五年来中国印制电路板产业已成为全球最大的印制电路板生产地区。2012年我国印制电路板行业实现总产值216.36亿美元，到2013年已攀升至246亿美元，产值规模占比已超过全球PCB总产值的40%。根据Prismark预测，2014-2019年中国PCB行业仍将保持增长趋势，在全球的市场地位也将继续提升，中国PCB产值年均复合增长率可达5.2%，高于全球平均水平2.1个百分点，到2019年总产值可达到336亿美元，占全球比例有望超过50%。

同时，就我国PCB行业竞争现状而言，随着行业变化加剧，新进企业、规模较小企业及技术工艺水平较低的中小企业渐渐在优胜劣汰的市场环境下增长出现放缓迹象；相对而言，一批掌握核心竞争力、先进工艺技术能力及优势客户资源的企业保持了良好的发展态势，产品结构向中高端方向调整，国内国际市场份额持续上升。

2、印制电路板产业区域结构总体特征

根据国家统计局统计数据显示，我国印制电路板制造企业主要集中在华南地区和华东地区，其中，华南地区企业数量占全行业企业总数的50.22%，所占比重最大；其次是华东地区，所占比重为42.84%，其余地区企业数量比重均在4%以内。同时华南与华东地区企业的资产规模和销售收入在整个行业也占有绝对优势。

未来，我国印制电路板产业很可能形成以珠三角、长三角作为高端PCB制造和设备、材料的研发、物流总部基地；以长江沿岸的包括重庆、四川、湖北、安徽和江西等有世界五百强电子企业为龙头的二小时经济产业带；以北方大连为龙头的环渤海湾经济圈；以及港珠澳大桥通车后的粤西北加工区。

3、国内PCB主要产品结构及未来发展趋势

根据CPCA统计，2000年以来国内各类PCB产品都得到明显的发展，其中多层板、HDI板和挠性电路板发展速度高于行业平均发展速度，单/双面板发展速度相对稳定。

近年来，智能终端和触控产品的发展带动了HDI板的发展，以iPhone、三星手机、iPad平板电脑和超级本等为代表的消费电子产品进一步走向小型化、高精密化和多功能化使得高阶HDI设计及应用成为这些产品的主流。此外，我国PCB产品结构中的另一亮点为挠性电路板的发展。随着智能手机、数码相机、高清电视（HD-TV）和其他数据处理产品中FPC的应用越来越广泛，挠性电路板产品在近年持续保持高速增长。

展望未来，随着下游电子系统产品更新换代，HDI板及挠性电路板用量扩大这一趋势将保持延续。

（二）、印制电路板行业的主要壁垒

1、技术壁垒

目前，印制电路板的发展主要表现在机械化、工业化、专业化、标准化和智能化等方向，其生产工艺流程随着产品类型和工艺技术进步的不同而变化，同时也随着印制电路板制造商采用不同工艺技术而不同。虽然传统的单/双面板和多层板生产工艺具备一定的共性，但是随着对产品基材厚度和材质、要求的线宽线距和孔径大小及精度、产品的结构、量产规模以及客户的其他个性化要求等因素的变化，印制电路板制造企业需要结合自己的工艺水平，确定不同的生产工艺和

设备。

一般来说技术含量低的印制电路板，其生产设备和加工工艺相对比较简单，进入壁垒较低；然而在全球电子消费品及其他电子产品多功能化、小型化、轻量化发展趋势的带动下，印制电路板行业技术发展以微孔、高密度、高集成、低缩涨环保材料、高耐热和高散热等技术提高为主，这就为印制电路板生产企业的技术稳定性、设备的先进性以及工艺技术水平提出了更高的要求。因此，对于技术稳定性要求高的中高端印制电路板产品而言，未来对其工艺技术标准的提升将使进入该领域面临较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

PCB行业存在较高的资金壁垒，越是生产高端产品的企业，对资金的需求越大。繁复的生产工序需要许多不同种类的生产设备相配套，且越先进的生产工艺需要越高端的设备做支撑，例如：电镀铜自动化设备、线路板通用测试机（自动）等各类型自动化检测设备、激光钻孔机、真空压合机和自动电镀线等贵重设备的单位投入均在百万元以上。同时，随着行业环保要求的提升，大量环保配套设施如：回用水处理系统、净化空调工程以及通风与废气处理工程等的引入使印制电路板制造企业的固定资产投入进一步加大，对新进入者形成了较高的资金壁垒。

综上，PCB行业不仅需要前期大量资金投入，而且必须具备持续投入实力，才能紧跟行业快速发展的步伐。

3、环保壁垒

近年来包括政府、企业在内的各领域主体对印制电路板绿色制造的推广力度持续扩大。继欧盟颁布《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（ROHS）、《报废电子电气设备指令》（WEEE）、《化学品注册、评估、许可和限制》（REACH）指令后，我国政府也发布了《电子信息产品污染防治管理办法》（中国版ROHS），要求控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品。此外，国家环保部于2009年2月1日开始实施的《清洁生产标准·印制电路板制造业》，推动中国PCB行业走上清洁生产的轨道，成为资源节约型、环境友好型的行业。日益严格的环保要求提高了PCB企业的投入和运营成本，抬高了准入门槛，促进行业健康发展。

4、认证壁垒

印制电路板行业的认证主要包括产品安全认证和管理体系认证两个方面。

产品安全认证要求电子电气产品所使用的非金属材料及其零部件必须具有充分的耐热、耐燃、机械强度和电气强度等性能，以保证其在产品使用过程中的安全性。目前行业内实行的主要安全认证标准包括：UL认证、CQC认证等。另外，印制电路板生产企业为了获得大型的PCB下游客户认可，必须获得国际管理体系认证（如ISO质量管理体系、ISO环境管理体系和QC080000电器有害物质管理体系等）。这些认证对于企业进入国内市场或国际市场具有十分重要的影响。

上述认证具有认证过程复杂、周期长、标准高、费用高等特点。这些都对新进入者形成了较高门槛。

5、客户壁垒

印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者，也是结合电子、机械、化工材料等众多领域之基础产品，对电子产品的性能和寿命起到至关重要的作用。因此PCB产品的下游客户一般采用严格的“合格供应商认证制度”，主要包括品质系统、文件管控、现场管控、环保、安全生产等认证和生产能力的认证（如生产HDI板、刚挠结合板等能力的认证）。大型的PCB下游客户一般倾向与综合实力雄厚、技术先

进的PCB生产企业合作，且设置1-2年左右的考察周期，一旦形成长期稳定的合作关系，不会轻易变更供应商，形成较高的客户认可壁垒。