中国烟气脱硝行业及主要壁垒

（一）、烟气脱硝行业的主要壁垒

1、技术壁垒

脱硫设备属于非标准化设备，需根据不同行业生产过程、不同工况条件下产生的烟气特征采用相应技术。考虑到结构设计和组件布局的较大差异，脱硫设备不仅品种繁多，而且大多需要根据具体情况进行非标准化制造。脱硫设备的非标准化制造，提高了产品设计和制造的难度，增加了产品工艺流程的复杂程度，在一定程度上对行业新进入者形成了技术壁垒。

脱硝催化剂技术早期由国外公司掌握，目前部分国内公司形成了自有专利技术。脱硝催化剂的制造在工艺技术、生产设备及质量过程控制方面要求非常高，特别是关键工序的工艺技术路线，将直接影响产品合格率，而且工艺技术的引进及转化吸收过程需要较长时间的实践和积累，这对行业新进入者形成了一定的技术壁垒。

烟气治理工程业务主要依附于业主的主体工程之上，工程设计和实施的非标准化程度高，对总承包方的设计能力和工程经验要求较高。以火电脱硫工程为例，脱硫工程依附于燃煤锅炉、炉窑建设的主体工程之上，针对每一个火电厂、钢铁厂的脱硫项目都需要根据具体燃煤的硫分、烟气成分和主体工程的特点来进行设备选型和工艺路线选择。对脱硫技术仅仅进行全盘引进而不能进行消化吸收再创新的中小脱硫企业，其完成工程的脱硫效率等指标往往达不到环保标准的要求，需要进一步改造。随着国内燃煤含硫量的提高和新建火电脱硫工程的市场趋于平稳，未来的火电脱硫项目性质将主要为在役机组的改造。在役机组的改造项目对脱硫公司的技术水平要求将会更高。

2、经验壁垒

脱硫设备需根据不同行业生产过程、不同工况条件下产生的烟气特征采用相应的技术，需要根据具体情况进行非标准化制造。不同类别的脱硫设备制造经验积累需要较长的时间，这对行业新进入者形成了经验壁垒。

此外，大型环保工程项目招标，往往要求客户有类似工程的成功实施经验。

例如在火电厂的脱硫改造工程中，有丰富项目经验的企业对高污染、高耗能锅炉的工作原理、工程特点、环保要求有更深刻的理解，能够更好的发现和解决原有脱硫装置的问题。

3、业绩壁垒

环保设备及工程的运行效果直接决定了火电厂等直接用户烟气排放是否达标，客户为确保质量，往往要求设备/服务的供应方拥有已投运业绩记录，在相当程度上提高了行业新进入者的门槛。

以脱硝催化剂为例，脱硝催化剂品质涉及电厂安全运行，若发生质量缺陷，将影响烟气排放，用户普遍看重催化剂品质，这需要已投运业绩的印证。经过脱硝建设的高峰期，未来在供应相对平稳的情况下，该产品是否具备投运业绩将成为行业新进入者的壁垒。

4、资金壁垒

脱硝催化剂属于技术、资金密集型行业。进入者需要投入资金用于专业技术与设备的研发或引进，配备大量经验丰富的专业技术人才和管理人员。

此外，现阶段环保设施投资向大型化发展，系统日趋复杂，对技术路线、设计、工艺、施工等方面的要求越来越严格。基于高度的专业性要求，目前国内环保工程建设通常采用总承包模式，涵盖“设计、采购、施工、调试验收、交付用户”等各个环节，在开展具体业务时，需要向业主开具履约保函，同时在设备采购以及施工环节需垫付资金，对资金规模要求较高。