中国调味品行业发展及主要进入壁垒

（一）、调味品行业发展趋势

（1）单一调味品产销量呈下降趋势

随着人们对饮食健康的要求越来越高，食盐、糖、味精等传统调味品消费量逐步下降。纵观全世界各个国家的食品消费和餐饮业消费，低盐、低糖和低味精食品渐成风气，用复合调味料代替食盐、糖、味精已成为酒店和家庭的重要选择。

（2）调味品行业保持较快增长

根据中国调味品协会的统计数据3，中国调味品著名品牌企业100强中的可比75家企业2012年实现产量642.90万吨，相比2011年平均增长15.67%，2012年实现收入408.14亿元，相比2011年平均增长19.02%；中国调味品著名品牌企业100强中的可比72家企业2013年实现产量698.58万吨，较2012年平均增长12.99%，2013年实现收入465.98亿元，较2012年平均增长19.64%；中国调味品著名品牌企业100强中的可比68家企业2014年实现产量739.09万吨，较2013年平均增长10.48%，2013年实现收入501.07亿元，较2013年平均增长10.64%。中国调味品著名品牌企业100强中的可比28家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）年产量由2011年的25.75万吨增长到2012年的39.38万吨，平均增长16.63%；2013年中国调味品著名品牌企业100强中的可比22家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）产量同比增长12.44%；2014年中国调味品著名品牌企业100强中的可比22家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）产量同比增长11.67%。复合调味料的快速发展是餐饮业在全球迅猛发展和家庭厨房革命引起的必然现象。复合调味料以其使用简单方便、口味稳定等特点深受餐饮和家庭的欢迎。

（3）产品向高品质、天然、营养方向发展

由于消费者对食品安全和质量的重视程度与日俱增，对调味品的品牌、质量等因素日益重视，因而促使企业不断提高产品质量，向消费者传递健康、营养、天然等信息。具有天然、营养特色的产品近年来得到了快速的发展。

（4）行业品牌集中度正在逐步形成

由于我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来，总体上大多数企业规模较小，知名度不高，品牌较弱。但是，随着食品安全和食品标准的逐步完善，调味品行业格局不断变化，行业的重组并购也一直在进行，尤其以外资收购居多。1999年雀巢收购太太乐、2005年日本味之素株式会社收购淘大食品、2010年美国亨氏收购福达食品公司等收购为市场较为典型案例。

中国调味品市场的巨大前景吸引了欧美、新加坡、日本等国家和地区的投资者，得益于良好的品牌和丰富的管理经验，其调味品业务发展良好。

中国调味品行业内以中小企业居多，但是国内的调味品企业品牌和影响力也在不断得到强化，如海天味业、恒顺醋业、加加食品等。

（5）食品加工配料市场扩大

随着食品工业的快速发展，调味品在食品加工配料领域的运用越来越多，调味品已经成为食品工业的重要原辅料。近几年来，新兴的方便食品、休闲食品、保健食品、绿色食品等市场份额持续扩大，市场需求迅速提升。上述食品的大规模生产需要大量的调味品，因此极大地促进了调味品行业的发展。

（6）市场营销渠道多样化

我国调味品主要用于餐饮业、食品加工工业和家庭厨房三个方面。

目前，我国调味企业的市场营销方式主要包括：1、经销商渠道；2、商超渠道；3、特通渠道；4、电子商务渠道。上述渠道的运营差异明显，随着市场需求选择的多样化，市场营销渠道也随之多样化。

（二）、调味品行业的主要壁垒

1、行业准入壁垒

从行业准入政策而言，调味品的质量关系到广大消费者的健康与安全，因此国家将大多数调味品产品纳入到食品质量安全市场准入制度体系中。而要达到相关监管部门的监管要求，建立符合行业特点的质量控制流程体系需要投入大量人力、物力、财力，需要合理设置质量检测与控制部门，建立完善的质量控制体系。

根据《工业产品生产许可证管理条例》要求，自2009年9月1日起，调味品的包装必须通过QS认证。随着政府和人们对食品安全的意识越来越重视，新进入企业则必须充分考虑其可能承受的风险。因此，能否达到行业的监管要求，是本行业新进入者所面临的壁垒之一。

2、技术与研发壁垒

随着生活水平的提高，人们对调味品的健康性、天然性、营养性等要素提出了更高的要求，传统加工工艺和产品配方难以满足市场长期需求。因此，企业需特别重视产品的技术研究和开发，及时开发出符合客户需求的新产品、差异化产品。因此，本行业对新进入者有一定的技术与研发能力壁垒。

3、生产经验壁垒

复合调味料的口感优劣是同类产品最基础和直接的竞争环节，开发满足不同客户需求的产品需长期的经验积累。其主要原因是复合调味料的口感属性对人体味蕾产生特定的生理刺激，生理刺激背后的感受决定了产品的价值，而对于这种感受的把握和判断难以完全通过电子仪器来实现，仅能通过富有经验的专业化人员来进行，并需要深入调查客户偏好并反复调整产品配方方案。因此，生产经验是进入本行业的重要壁垒之一。

4、市场营销网络壁垒

市场营销网络是复合调味料企业发展的根本，一个运营顺畅的营销网络可提供完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系，从而全方面提升企业品牌形象并巩固提升市场份额，并且能够依据市场需求状况变化作出快速反应。但打造兼具深度与广度的营销网络需要卓越的管理能力和大量资金的投入，本行业的新进入者难于在短时间内搭建起完善的营销网络体系。