2020工业固废处理行业市场发展趋势分析，市场格局模糊综合利用将是行业发展
受此前“三去一降一补”政策（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）及冬季环保限产等政策的综合因素影响，我国工业原材料产品的产量增速出现了负增长。随着去产能去库存等政策卓有成效的落地，同时也受GDP增长的压力驱动，2018年我国大部分地区开始放宽对工业企业产能等方面的限制；同年冬季，随着“错位生产”政策的落地，“一刀切”式的限产政策开始被对产能影响较轻的限排政策所取代。2018年，我国十种主要有色金属及钢铁的产量增速都出现了显著上升。我们判断在未来3-5年内，我国主要工业企业产量将会较前两年有所回暖，但不会出现失控性增长；在这种预期下，一般工业固废的年产量增速也将大概率结束其连续负增长的趋势，产量增速或将回正，总产量规模出现小幅上升。按照年产量增速为5%计算，2018-2020年内我国一般工业固废产量将分别达到27.3亿吨，28.7亿吨，30亿吨。
类似与工业危废的计算逻辑，我们将县级市工业废物产量取0.3的折算系数，按照总城市规模为406.8所城市计算（4+293+366*30%=406.8），则2017年我国一般工业固废实际产量或已达到26亿吨。
根据2017年《固废研报》统计，一般工业固废的主要构成包含尾矿、粉煤灰、冶炼废渣、煤矸石、炉渣、脱硫石膏等。从逻辑上可以判断，我国几大工业材料的产量将直接决定一般工业固废的产生量。在此我们取出钢铁、水泥、煤炭及有色四大类我国主要工业原材料产品进行分析。
假设不同种类工业产品的单位产废量相近，则可以发现近5年来我国四大类工业原材料产品的产量增速与我国一般工业固废城均增速呈现出相同的变化趋势。据此可以判断，导致我国近年来一般工业固废负增长的一大主要原因是工业原材料产量增速的低迷表现。
受此前“三去一降一补”政策（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）及冬季环保限产等政策的综合因素影响，我国工业原材料产品的产量增速出现了负增长。随着去产能去库存等政策卓有成效的落地，同时也受GDP增长的压力驱动，2018年我国大部分地区开始放宽对工业企业产能等方面的限制；同年冬季，随着“错位生产”政策的落地，“一刀切”式的限产政策开始被对产能影响较轻的限排政策所取代。2018年，我国十种主要有色金属及钢铁的产量增速都出现了显著上升。我们判断在未来3-5年内，我国主要工业企业产量将会较前两年有所回暖，但不会出现失控性增长；在这种预期下，一般工业固废的年产量增速也将大概率结束其连续负增长的趋势，产量增速或将回正，总产量规模出现小幅上升。
1、我国工业生产效率提升，一般工业固废产出量也逐渐减少
我国针对一般工业固废的处置方式主要分为四类：综合利用、处置、贮存及倾倒。其中，当年利用量包含了部分对上年贮存量的利用；当年贮存量是累计数据；倾倒量占比之2017年已小于0.04%，故在本次分析中不做考虑。一般工业固废的处理结构发生了较大变化。从2013年至2017年，综合利用占比下滑近20个百分点；处置量的占比下滑近10个百分点，而贮存量占比从则上升了超过30个百分点。
据统计数据显示，2013-2017年，我国200余个大中型城市一般工业固废产量呈逐年下降趋势，2013年全国202个大中型城市一般工业固废产生量已达23.83亿吨，截止至2017年全国202个大中型城市一般工业固废产生量下降至13.1亿吨，较上年同比下降11.49%。初步测算2018年全国大中型城市一般工业固废产生量将继续下降，产生量约为11.9亿吨。
工业固废的处置方式共有四种，分别为综合利用、贮藏、处置和倾倒丢弃，在四种处理方式中，倾倒丢弃占比不足0.1%，可以忽略不计，而一般工业固废综合利用量、贮藏量和处置量的结构在近5年也发生了较大变化。
2013-2017年，大中型城市一般工业固废综合利用量比率由61.79%下降至42.5%，处置率由29.86%下降至17.1%。而贮藏量比率由8.33%提升至40.3%。处理方式由综合利用转变为贮藏，将会导致一般工业固废累积越来越多。(部分城市综合利用量包含了对过去贮藏固废的利用。
考虑到我国历年公布固废污染状况的城市数量有所不同（各城市自愿公布，历年公布城市名单并非完全重合），在此我们取历年一般工业固废的城均产量进行复验。结果显示，截至2017年我国大中城市一般固废城均产量为648.51万吨，同比上年负增长6.23%，五年内平均增速-8.2%。我国一般工业固废城均产量呈现出与总产量相同的负增长趋势，说明一般工业固废的实际减产趋势弱于统计水平。
2、工业固废的主流处理方式为资源化利用
6大类工业固废（尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、炉渣、脱硫石膏等）占比一般工业固废总量高达80%。不同种类间的处理率相差较大，其中，占比11.3%的冶炼废渣的处理率达到了近89%，而占比29%的尾矿处理率仅为27%。6大类的处理量占比总量45.66%，可约算出占比20%的其他种类一般工业固废的处理率约为69%。
由此可知，一般工业固废的主要存量以及待处置缺口来源于尾矿。按其29%占比，27%处理率计算可得，尾矿贮存量约占整体21.17%；即其在40%的一般工业固废总贮存量中占比高达一半。按照当前的处理率计算，2018-2020年我国一般工业固废的待处置贮存量将分别达到12.1亿吨，12.7亿吨，13.3亿吨；其中尾矿将分别达到约6亿吨，6.4亿吨，6.7亿吨。
我国一般工业固废的主要组成成分有尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、炉渣、脱硫石膏等。相比危险废物而言，一般工业固废对环境危害性较低；而与生活垃圾相比，其堆肥或焚烧的利用率又较低。目前我国一般工业固废的主流处理方式为资源化利用。
图：6大类一般工业固废的综合利用方式
资料来源：公开资料整理
