非学历职教行业人才供需结构分析，市场需求分析

与学历职教相比，以人才招录考试培训、资格认证考试培训为主的非学历职教更为市场化，市场需求刚性程度以及市场定价主要取决于相关行业从业人员数量、考试难度等方面。下面我们将从上述角度分别介绍非学历职业教育各细分赛道。

公务员招录：

传统意义上的“铁饭碗”，国税地税合并招录人数下滑。受传统文化影响，公务员在众多考生及家长眼中被视为“铁饭碗”，以其工作稳定、待遇优厚等优势受到广大考生的青睐。2007-2018年，国家对于公职人员需求不断释放，但自2018年实施国税、地税合并后，2019年国家公务员招录人数呈现断崖式下滑，仅有1.45万，为2018年的一半。此外，省考招录人数也不容乐观，国家已批准海南、云南等15个省份的机构改革方案，机构改革后招录人数将明显下滑，2018年这些地区省考招录人数占总人数的52.0%，省考招录人数大幅下滑基本已成定局。

招录人数下滑背景下，竞争比高企。此前，公务员招录人数呈现稳步增长态势，同时随着部分岗位对专业技能要求不断提高以及审查标准的日益严格，盲目报考者数量减少，竞争比在2014年有下滑趋势。随着招录人数的下滑，竞争比迅速提升至100:1左右。观察以往年份审核通过人数可以发现，无论当年招录人数规模多大，审核通过人数基本都在130万人以上，由此推测竞争比高企的态势或将在未来几年持续。

报考人员大多学历层次较高、热门职位一岗难求，竞争尤为激烈，进一步催生培训需求。报考人员受教育水平大多在大专及以上，高学历水平考生共同竞争同一职位加剧通过难度。此外，热门部门及职位竞争比高达300:1以上，竞争激烈程度可见一斑。在此背景下，考生参与培训的动力加强，2017年参培人数达137.5万，参培率26.5%，参培率或将稳步提升。

培训需求刚性强，价格刚性强。公务员招录考生希望通过培训达到找到“铁饭碗”工作的目的，加之教育培训机构专业性强，考生参与培训可以达到一劳永逸、省时省力、通过率高等效果，对于培训支付意愿强，培训价格具有刚性。通过2017年90亿市场规模与137.5万参培人数估算，客单价为6545.5元/人，具备保过协议性质的课程对于考生格外具有吸引力，仍有较大提价空间。以中公教育为例，国考全程（笔试+面试）协议班价格在1.88万元以上，最高可达13.5万元。

图表：中公教育公务员招录培训价格区间

资料来源：公开资料整理

2020年市场规模有望达到163亿。关键假设：①受招录人数下滑影响，19-20年国考、省考报名人数下滑2%；②参培率稳步提升，19-20年竞争较以往激烈，参培率提升更快；③需求刚性下，客单价坚挺，协议班占比上升同样贡献客单价，假设复合增速13%。

图表：公务员招录考试培训市场空间测算

资料来源：公开资料整理

事业单位招录：

事业单位待遇优厚，录取难度相对低。与公务员类似，事业单位同样有工作稳定、待遇良好等优点，尤其是参公事业编还具有晋升快的优点。与此同时，事业单位招录频率高，全年各时间段均有单位有招录计划，且考试难度相对较低，对于追求稳定工作又不愿承担公务员考试压力的人员或是公务员考试落榜人员颇具吸引力。根据人力资源市场网统计数据，事业单位竞争比不足5:1，明显低于公务员。

参培人数增速提升，2017年市场规模108亿。事业单位招录培训总人数从2013年的195.2万人增至2017年的270.68万人，CAGR为8.5%，同期参培率从24.3%上升至25.6%，整体参培率水平与公务员招录相近。2013-2017年事业单位招录培训市场规模从56亿增长至108亿，CAGR17.8%，客单价从2869元上升至3990元，CAGR8.6%。

事业单位招录培训客单价普遍低于公务员招录。以中公教育为例，同样为全程（笔试+面试）协议课程，国考培训单价在18800-135000元，省考培训单价在22800-78800元，而事业单位培训单价仅为1880-53800元。

图表：中公教育事业单位招录培训价格区间

资料来源：公开资料整理

020年事业单位招录考试培训市场规模预计达到153亿。关键假设：①受事业单位缩编影响，预计19-20年事业单位招录报名人数将有所下滑，但与此同时参培率预计仍维持1.5%左右的上升，综合下来培训人数增速分别为0.5%、0.2%；②事业单位招录培训原本客单价水平低，需求刚性下，客单价提升空间充裕，假设复合增速10%。

图表：事业单位招录考试培训市场空间测算

资料来源：公开资料整理

教师资格证及教师招录：

教育行业景气度上行，培训需求提升。“二胎政策”全面开放背景下，新生儿数量不断增多，教师数量增长是大势所趋，此外近年来国家将提升教学质量作为学校办学的重点，所需教师数量与质量都将较以往有所提高。在宏观及政策叠加的背景下，教育行业景气度持续上行，自18Q1连续5个季度在就业形势排行榜中名列前茅。预计未来在建设教师队伍的过程中，国家对教师的知识水平和综合素养将提出更高要求，教师从业门槛将不断提高，报考者倾向于通过参加辅导培训提高考试通过率。

2020年教师资格证+招录考试培训市场规模预计达到340.3亿，其中教师资格证考试培训97.1亿，招录考试培训243.1亿。

关键假设：①报名人数：对于教师资格证而言，报考考生主要来自三方面：希望从事教师工作的非师范专业生、师范专业毕业生、K12教育培训机构教师。自2015年起，国家规定师范生也必须通过考试才能够获取资格证书，师范专业毕业生（每年约100万）成为考证新增量。2018年8月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，课外培训中心从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格，政策出台前各教育机构教师持证占比不高，新东方约50%，该明文政策的出台催化报考人数在18、19年迅速释放，后续每年约几十万的新增培训机构教师群体也将支撑报考人数持续增长。预计19、20年在18年高基数水平下维持10%左右的增长。对于招录考试而言，由于不考虑K12教育培训机构教师，预计增速低于教师资格证，约5%。

②参培率：预计2020年教师资格证参培率达到28.5%，教师招录由于难度更高，预计达到36.5%。

③客单价：增速5%

图表：教师资格证+教师召录考试培训市场空间测算

资料来源：公开资料整理