2020快递行业市场发展趋势分析：更多类别电商进入，是快递行业增速的催化剂

电商经历多年高增长，GMV增速仍然可观。电商经历十数年的高速发展，景气依然持续。根据极光大数据统计的2018年用户在电商平台的消费数据显示，阿里系、京东及拼多多三大电商占据近76%份额。而纵观2013年-2018年三大电商GMV变化，一直延续高增长，阿里系在拥有庞大基数的情况下，2018年GMV增速仍维持在19%，京东增速达29%，电商新锐拼多多增速达235%，电商仍处于快速发展阶段。

拼多多的异军突起，下沉市场引关注。过去几年电商企业中成长最快的为拼多多。突破1400亿GMV，阿里用了10年，京东用了16年，而低价电商拼多多只用了2年。2018Q2拼多多年活跃用户数已超越京东，截止2019Q2拼多多年活跃用户数已达阿里系70%。根据QuestMobile统计国内各电商平台用户区域占比情况。1）从各大电商来看，三线及以下城市用户规模占总用户比例均达近半比例；2）拼多多三线及以下城市用户占比远超其他电商。而主打低价产品的拼多多的崛起让市场关注到三线城市及以下的下沉市场发展潜力。

1、增速来看，社交电商涨势迅猛

从细分电商平台流量来看，综合电商流量吸引力最大，2018年“双11”综合电商独立设备数为其他四类电商流量总和的4倍。但从增速来看，社交电商涨势迅猛，无论是以拼多多为典型的拼团购物形式，还是以小红书为代表的种草社区的购物形式，都在2018年大火，促成了社交电商的总体攀升;此外，跨境电商流量负增长，这可能是由于综合电商将更多跨境产品纳入商品类目分流所致。

从细分电商平台粘性来看，2018年“双11”当天，综合电商的人均使用次数同比去年下降11.2%，但仍最具用户粘性，说明综合电商中丰富的商品类目以及眼花缭乱的促销活动，依旧吸引用户。此外，社交电商“黏人”程度已紧随综合电商之后，且人均使用次数增速增长最快。事实上，目前其他类别电商也纷纷引入拼购模式，社交属性已成为最新的消费催化剂。

2、用户电商APP选择更加多元，电商平台竞争愈发激烈

从用户安装电商APP数量来看，一方面，用户安装电商APP数量增多，2018年每用户平均装有4.3个电商APP，较207年增加了0.6个;另一方面，安装2个电商APP的用户占比最大，但在2018年用户占比大幅下滑12.7个百分点至23.8%，而安装5个及以上电商APP的用户占比则明显增加，占比合计提升了11.5个百分点。可见，消费者“双11”电商平台选择更加多元，电商平台的竞争也更为激烈。

从电商APP独占率来看，APP独占率指在同类型APP中，用户仅安装该款APP的比例，侧面反映APP领域的竞争情况。2018年“双11”期间，手淘APP独占率为19.5%，仍位列第一，但独占率较上年同期大幅下滑;与此同时，京东、唯品会、天猫、苏宁易购等老牌电商平台的独占率也出现不同程度的下跌;反观拼多多2018年的独占率却提升至5.5%，位居第二，可能是因为其有着与其他电商不同的用户群体。

3、淘宝用户最活跃，拼多多用户增长迅猛

从电商平台用户规模来看，手机淘宝日均活跃用户规模稳居第一，2018年11月平均日活用户高达1.98亿人，也就是说，11月每天平均每7个人中就有1人打开淘宝APP。此外，拼多多上市后首次参与“双11”战绩惊人，其活跃用户规模增长迅猛，2018年11月平均DAU已赶超京东、唯品会、天猫、苏宁易购等老牌竞争平台，仅次于淘宝位居第二。

下沉市场发展空间大，电商增长动力充足。目前国内实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重不到20%，随着存量客户网上消费量增加及新增用户带来增量消费，该比例仍有提升空间。根据《下沉市场洞察报告》数据显示，目前天猫和淘宝销售商品品类中，其中有90%品类下沉市场渗透率低于一二线城市，但有30%品类下沉市场渗透率增速超一二线城市。在渗透率具备较大提升空间背景下，下沉市场品类渗透率正追赶一二线城市。据凯度咨询及贝恩咨询调研数据显示，2012-2017年五线城市快消品网购人群渗透率已由19%提升至50%，近年来渗透率提升明显，且对比三线城市与四线城市，仍具备较大的提升空间。