中国食用植物油行业竞争格局及主要进入壁垒

（一）、食用植物油行业竞争格局

从长期来看我国的食用植物油市场呈现如下竞争格局：

（1）原料依赖国际市场，临时收储政策作用有限

随着人民生活水平的提高，我国植物油消费需求以约每年5.51%的速度增长，而且这种消费需求增长趋势将一直延续。由我国自己种植的油料作物榨取的食用植物油不足1,100万吨，国内市场供给的食用植物油原材料大部分要依赖从国际市场进口，食用植物油战略安全得不到保证，我国食用植物油产品和原材料价格受国际市场变动影响较大。2008年以来，国家为保护和鼓励农民种植油料作物的积极性，对大豆、油菜籽实行临时收储政策，在保护农民利益的同时，国家储备了大量油脂、油料库存，对稳定和提高油料价格起到支撑作用。通过上述保护措施，我国油料产量虽然将有所增加，但由于目前缺口较大，我国食用植物油市场对外的高度依赖在未来较长时期内无法改变。

（2）行业巨头占据我国植物油市场，行业进入规模化和品牌化的竞争阶段

目前，世界粮食交易量总量和中国食用植物油市场的原料供应的大部分份额均被ADM（ArcherDanielsMidland）、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和路易达孚（LouisDreyfus）等跨国粮商控制。在中国，三大食用植物油品牌（“金龙鱼”、“福临门”和“鲁花”）占中国食用植物油七成以上市场份额。进入包装油消费时代，我国食用植物油行业快速成长和丰厚的利润空间造就了中国食用植物油市场上的众多优秀的品牌，例如“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”、“鲁花”和“道道全”等。

优势品牌之间的竞争是国内品牌和国际品牌之间的竞争，目前国际品牌占据较大的市场份额，我国急需优秀的食用油民族品牌满足我国消费者的消费需求和我国植物油供应战略安全。未来，我国植物油行业品牌竞争仍然激烈，而且在很长一段时间内会继续下去。

（二）、食用植物油行业进入壁垒

1、资本壁垒

从全球范围来看，食用植物油行业是一个高投入的行业，必须有强大的资金支持。公司原料油采购采用先付款后发货的政策，报告期采购的主要原材料为菜籽原油、四级菜油、一级成品大豆油、一级菜籽油和一级成品玉米油。报告期内，公司营业成本分别为175,743.72万元、181,713.95万元和224,473.12万元。可见，食用植物油加工行业需要巨大的资金支持。

2、品牌壁垒

菜籽油属于快速消费品，是居民日常消费的产品。随着我国居民生活水平的提高，人们对于品牌的信任度越发强烈。一个普通家庭习惯某个品牌的食用植物油之后，在相当长的时间内不会改变，会成为该品牌的忠实消费者。在食用植物油行业不同品牌之间的替代效应并不明显，建立一个被消费者认可的品牌需要耗费巨大的财力、物力、人力，并需要日积月累的宣传积淀，才能逐渐被消费者接受。一个快速消费品市场的后来进入者往往要投入比原先市场占有者更高的成本才能取得跟原市场占有者相当的市场推广效果。从这个角度来看，道道全已经占有了菜籽油市场的先机。

3、渠道壁垒

从消费终端来看，一个地区的食用植物油消费需求是逐步增长的，食用油产品进入一个地区的渠道也是相对固定的。目前，公司的任何产品可以轻易的通过五百多家区域经销商，以及由区域经销商配送的三十多万个的销售网点（其中长期有效的销售网点八万家）进入消费者的餐桌。而新进入市场的产品没有成型的营销渠道，没有足够的市场需求空间，往往很难完成推广，形成规模化生产。

目前大型的KA连锁超市是我国食用植物油消费者采购的一个重要渠道。大型的KA连锁超市为保持其品牌的形象，对进入其渠道的产品有复杂的要求。普通的没有品牌的产品难以进入KA超市的渠道，而道道全这样的具有品牌优势的食用植物油企业相对于较小的竞争者有较强的竞争优势。