中国平板显示行业发展及主要进入壁垒

（一）、我国平板显示行业发展现状

我国是全球重要的电子产品生产基地，平板显示行业下游市场规模巨大，为我国平板显示行业的发展提供了巨大的市场空间和发展契机。

（1）我国显示模组领域发展概况

显示模组是终端整机电子产品的上游组件，其中智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等产品是显示模组的主要应用领域。我国平板显示行业的发展过程中，模组产业的发展相对较快，从20世纪90年代末期开始，国外厂商便纷纷把模组制造转移到我国，我国许多电视厂商如海信、创维、长虹、康佳等也纷纷建设液晶模组生产线。现

在我国已经成为全球最大的显示模组生产基地。

从优化物流、降低生产成本、贴近客户及贴近市场的角度考虑，模组生产商倾向于将工厂建在终端电子产品生产厂商附近。自改革开放以来，我国已逐渐成为各类电子产品的制造和消费大国，电子产品市场规模不断扩大，世界加工制造中心的地位不断强化。

根据工信部的统计，2013年我国彩电、手机、计算机产量占全球出货量的比重均超过50%，稳固占据世界第一，为我国平板显示行业的发展提供了良好的下游市场环境。

（2）我国显示面板领域发展概况

与显示模组产业相比，我国显示面板产业的发展则相对较为滞后，直到2009年我国显示面板产业才进入高速发展阶段。2009年以来，我国国内企业开始切入高世代面板生产线的建设，同时由于平板电视需求的迅速增加以及我国各地政府的优惠政策，日本、韩国和台湾地区厂商也逐渐进入我国大陆设厂，许多国内外企业均提出了在我国建立面板生产线的规划，催生了2009-2010年的TFT-LCD面板投资热潮。到2011年，本土企业在高世代TFT-LCD生产线方面取得了更大的突破，伴随诸多高世代生产线的建设和投产，我国成为全球TFT–LCD面板产业的又一个重要生产基地，而显示面板产业的兴起也为显示模组产业的进一步发展产生了良好的推动作用。

（3）我国触摸屏领域发展概况

我国于20世纪90年代末期开始出现具备生产能力的触摸屏企业，随后国外厂商加快了技术移植和产业转移的步伐，国内触摸屏行业进入了快速发展时期。目前国内触摸屏生产企业主要包括富士康、欧菲光、信利国际、京东方、深天马、蓝思科技、超声电子、南玻、长信科技、胜利精密、TPK等企业。

近年来，在显示面板和显示模组产业以及下游新兴消费类电子产品市场迅速发展的影响下，我国触摸屏生产企业也纷纷加大触摸屏相关产品生产项目的投资力度，我国触摸屏产业规模呈现出迅猛发展的趋势。根据中国光学光电子行业协会液晶分会的不完全统计，2010年我国触摸屏销售量达到3亿片，是2009年的两倍，销售额约15亿元。随着各企业近年新建项目的逐渐达产，我国触摸屏产业规模还将继续扩张，未来我国将成为推动全球触摸屏产业发展的重要力量。

（二）、进入本公司所处细分行业的主要壁垒

平板显示行业及相关配套设备行业是较为典型的技术密集型、资金密集型行业，经过长期的发展，平板显示器件及相关零组件生产设备制造行业已形成一定的产业基础和行业格局，在技术、研发、人才、品牌、市场等方面形成市场进入壁垒和障碍。

（1）行业技术壁垒

平板显示器件和相关零组件生产设备制造业是典型的技术密集型行业，具有很高的技术难度。一方面，平板显示器件及相关零组件制造工艺流程复杂、精细，是一个多学科交叉的复合型高科技行业，包括液晶、半导体、微电子、光电子等众多知识体系，技术集成度高、开发难度大，企业需要经过长期的积累、培育才能深入理解和掌握平板显示产业工艺技术的相关知识，从而开发和生产出合适的生产设备；另一方面，平板显示器件及相关零组件生产设备本身也是多种技术的综合体，其制造过程融合了材料技术、电子技术、自动化控制技术、机器视觉技术、精密加工技术、精密传动技术、机械设计、软件设计、资讯系统等领域的技术。因此从事平板显示器件和相关零组件生产设备制造的企业需要具有多方面的技术知识以及很强的技术整合能力，才能制造出满足平板显示产业生产需求的高性能、高精度设备。

而且，当今高端设备正在向自动化和智能化方向发展，越来越多的企业希望生产设备具备一定的自动化或智能化功能，比如：设备自检功能、计算机集成生产功能、生产状态的统计、分析、监控功能等。这些功能要求推动了平板显示器件及相关零组件生产设备的自动化发展趋势，也进一步提高了平板显示器件及相关零组件生产设备制造的技术难度。

（2）技术研发壁垒

平板显示器件及相关零组件生产设备具有显著的专用性和定制性特征，不同的客户对设备的具体要求各不相同，生产设备制造企业需要针对下游客户的工艺及技术要求进行产品的个性化开发和设计。这就要求生产设备制造企业具有强大的产品研发和设计能力，才能制造出满足不同客户需求的产品。

此外，平板显示产业还具有技术更新速度快的特点，平板显示产业相关技术的变化和发展必然导致生产设备的更新和变换。生产设备制造企业需要对新技术、新产品的技术特性、工艺流程以及工艺条件进行全面研究，并根据新的技术要求对生产设备进行重新设计和调整，甚至需要重新开发新型生产设备以满足下游企业的需求。因此生产设备制造企业需要具有强大的研发能力和技术创新能力支持生产设备创新和发展，才能适应平板显示行业技术水平不断发展变化的要求。

（3）人才和资金壁垒

平板显示产业技术涉及面广、技术难度高，这就对行业人才提出了较高的综合素质要求。比如，生产设备自动化系统的软件开发人员不仅需要掌握自动化控制程序的设计知识，同时还需要掌握平板显示制造工艺、统计学、数据通讯理论、数据库等多学科的知识才能胜任平板显示行业软件的开发工作。综合型专业人才的培育必须经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，企业要想发展壮大就必须拥有大量的高综合素质人才作保障。平板显示器件及相关零组件生产设备制造业在我国发展时间较短，高素质的专业人才非常缺乏，使得专业人才的培养和引进成为进入行业的重要障碍。同时作为装备制造业，研发、生产及市场开拓需要大量的资金投入，因此行业存在人才和资金壁垒。

（4）品牌壁垒

生产设备是平板显示产业发展的基础，平板显示产品的制造工艺技术在很大程度上固化到了相应的生产设备中，生产设备的质量和稳定性是保障平板显示产品质量和性能的关键。因此平板显示器件及相关零组件生产企业在选购生产设备时非常注重供应商的品牌知名度和市场声誉，对产品的可靠性、稳定性，以及设备供应商的售后服务和技术支持能力都有很高的要求，为平板显示器件及零组件生产设备行业构造了较高的品牌壁垒。尤其是平板显示产业中的知名品牌企业，具有强烈的品牌意识，对品牌产品有较高的依赖性，他们会优先选择与技术能力强、生产经验、品牌知名度高的生产设备供应商合作；而新进入的平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业由于处于小规模生产状态，经验积累不足，难以解决产品可靠性问题，产品品质及售后服务都无法保证，因此难以获得客户的认可和接受。

（5）市场壁垒

由于平板显示器件及相关零组件生产设备专业性较强，下游客户对生产设备的投资金额也往往很大。下游客户培养或挑选一个符合条件的平板显示器件及相关零组件生产设备厂商往往需要花费较长的时间和较大的代价，对生产设备供应商进行更换时也需要付出较高的转换成本。如果没有重大原因，下游客户一般不会轻易变换生产设备供应商。这就对新进入的企业构成了较高的市场壁垒。