中国开关设备行业发展及主要进入壁垒

（一）、开关设备行业未来发展趋势

1）国产化产品主导国内市场

我国中、低压成套开关设备自70年代发展至今，已完成了技术引进、消化吸收、自主研发的国产化发展道路，并正在走向外资替代阶段。以民营企业为代表的国内企业，在技术水平、产品品质等方面与外资品牌已无显著差别，加之在制造成本与客户服务等方面的优势，国产品牌较外资（合资）品牌的性价比优势将逐步显现。在这一趋势下，国产化产品正加速主导国内市场。

2）市场集中度将进一步提高

我国中、低压成套开关设备市场的行业集中度较低。从另一个角度看，这也表明行业优势企业的市场占有率仍有很大提升空间。

随着一些具有规模、品牌和技术优势的区域性龙头企业，通过建立跨区域的销售团队向全国市场发展，市场集聚已成为行业发展的重要趋势。同时，在外资替代的行业趋势下，这些企业也将获得更多、更高端的市场份额。此外，国家电网和南方电网等行业重要客户相继启动了配电设备的集中招标，这也将有利于行业市场集中度的进一步提高。

（二）、开关设备行业的主要壁垒

（1）资质业绩壁垒

产品资质认证。成套开关设备的质量与技术直接关系到电力系统的正常运行，因此行业对产品的质量技术水平具有明确且严格的要求，产品需取得相关的技术检验或认证资质后，方可投入市场、参与投标。例如，中压及以上等级开关设备必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位出具的合格型式试验报告，低压开关设备则通过中国质量认证中心进行强制性产品认证（―CCC‖认证）。

长期运行业绩。除以上强制性的资质认证与质量检测要求外，用户通常对产品运营业绩有最低要求，以通过较长的实际运行来证明产品的可靠性、稳定性和企业服务能力。例如，电网用户一般要求提供产品半年以上产品运行业绩报告；有些轨道交通用户要求提供产品在国内地铁（含轻轨）两年以上安全运行业绩报告；核电用户要求提供产品在核电系统内使用情况证明等。上述要求对拟进入本行业的企业形成了较高的资质与业绩壁垒。

（2）技术研发壁垒

产品技术壁垒。开关设备行业属于技术密集型产业，产品的设计研发、实验检测、工艺改进均需要企业进行大规模且深入的技术投入。尤其是，随着产品逐步向智能化、信息化、集成化的方向发展，微电子技术、计算机技术、传感技术、控制技术和数字处理技术等高新技术在产品中的应用越来越广，对企业技术储备的深度与广度提出了更高的要求，对行业进入者也形成了较高的技术壁垒。

工程技术壁垒。成套开关设备制造商必须具备不同行业应用领域内的丰富实践经验和技术积累，这是因为制造商必须根据客户的具体情况进行定制化设计；需根据用户所处的外部电网结构、内部配电结构、运行负载状况等因素，进行方案设计、产品制造、现场调试、后期培训服务等大量工作；尤其对电力用户和电网用户，成套制造商需同客户经过多次的技术交流、运行调试，才能提供满足客户需求的定制化产品。因此，成套开关设备行业对工程应用与实践经验也具有较高要求，形成了一定的工程技术壁垒。

（3）资金实力壁垒

成套开关设备行业也具有资金密集型特征。行业产品多为工程项目配套，除需要进行针对性的产品设计、原料采购和组织生产外，客户通常按进度支付货款，合同结算周期较长，导致行业企业应收账款和生产流动资金普遍较高。同时，由于强调产品运行的可靠性，为保证产品质量，合同项目一般留有一定比例（5~15%）的质保金，在产品安装验收完成一段时间后（一般为1~2年左右）才可以收回，企业的项目数量和规模愈大，所需要的工程质保金愈多。加之大中型电力工程项目的招标对投标企业的注册资本也具有一定要求，行业的运营特点与招标模式对拟进入的企业形成了一定的资金壁垒。

（4）渠道建设壁垒

中、低压成套开关设备具有―量大面广‖的特点，广泛而分散地使用在社会各用电领域与市场区域中。同时，产品的定制化和重服务特征，需求企业建立自有销售团队或开发代理商，通过稳定的营销渠道进行产品推广和客户维护。因此，在用户较为分散的市场结构下，建立专业而广泛的营销渠道对于行业新进入者具有一定难度。

（5）品牌商誉壁垒

目前，成套开关设备的销售主要通过招标方式签订合同、获取订单。鉴于产品安全可靠和长期运行的重要性，评标过程不仅考虑价格因素和技术响应能力，也非常注重投标企业的商务资质，如企业的工程项目业绩、用户使用评价、银行资信评级和规范运行证明等等，这些因素综合性地反映了企业的品牌影响力和商业声誉，是企业能否中标的重要基础，也形成了一道无形的行业商誉壁垒。