中国建筑设计行业发展概况及主要进入壁垒

一、行业发展概况

建筑设计主要为建筑工程项目提供全过程技术和管理服务，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动建筑行业技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，也是带动建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。作为建筑工程从投资到最终实现过程中承前启后的核心环节，建筑设计行业伴随着建筑业的快速发展不断壮大，成为国民经济建设的重要行业之一。

1、行业市场规模

近年来，受益于城镇化进程的推进，我国建筑设计行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。《工程勘察设计行业年度发展研究报告（2018）》显示，截至2017年底，全国共有建筑设计类企业5,089家，同比增长3.58%；建筑设计行业得益于工程总承包业务大幅增长，实现营业收入12,384.40亿元，同比增长80.01%，其中工程设计业务收入1,299.70亿元，同比增长33.76%。新签合同中境内工程总承包同样为最主要业务来源，2017年建筑设计行业新签合同额为11,837.40亿元，同比增长93.03%。

2、市场需求分析

建筑业的发展是建筑设计行业市场需求的直接来源。近年来，我国国民经济持续稳定增长、城镇化高速推进，为建筑业的发展提供了良好机遇。2006年至2018年，我国建筑业总产值从4.16万亿元增长到23.51万亿元，增长幅度达5.66倍，年均复合增长率为15.54%。未来，我国的建筑业仍将保持良好的发展前景。

根据《建筑业发展“十三五”规划》，到“十三五”期末，全国建筑业总产值均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%；全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位。

在我国建筑业的发展过程中，房地产开发、公共建筑、保障安居工程等建筑领域的发展发挥了重要的推动作用，为建筑设计行业带来了巨大的市场需求。

（1）房地产开发市场持续增长，为建筑设计行业发展提供支持

2006年至2018年，我国房地产企业投资完成额逐年增长，从1.94万亿元增长到12.03万亿元，年均复合增长率为16.42%。其中，住宅建设投资从1.36万亿元增长到8.52万亿元，年均复合增长率为16.52%。房地产开发市场的持续增长，为建筑设计行业的发展提供了有力的支持。

2016年至2018年，我国房地产开发投资完成额分别为10.26万亿元、10.98万亿元和12.03万亿元，增速小幅增加。2019年上半年，全国房地产开发投资为61,609亿元，同比增速10.90%。随着城镇化进程的不断加快和居民收入水平的不断提高，我国房地产行业仍将保持平稳发展趋势，为建筑设计行业的稳定持续发展打下坚实的市场基础。

（2）公共建筑领域投资规模扩大，带动建筑设计市场需求增长

随着我国城镇居民数量逐年增加，以教育机构、文化中心、体育场馆、卫生设施等为代表的公共建筑需求日益增多。国家统计局的数据显示，我国教育、文化、体育、娱乐、卫生、社会保障、社会福利、公共管理、社会组织领域的固定资产总投资规模从2006年的6,985亿元增长到了2017年的35,074亿元，年均复合增长率为15.8%。这些投资中很大部分用于建设相关的公共建筑，从而形成了巨大的公共建筑设计市场。

2006年至2017年教育、卫生、体育文化设施和政府公共机构领域投资情况如下：

资料来源：锐观咨询整理

除此之外，交通运输、仓储邮政以及水利、环境和公共设施管理等其他行业的固定资产投资额也在逐年快速增加，这些高额的固定资产投资中都包含了一部分公共建筑项目，如车站、航站楼、邮政大楼等，也为公共建筑设计市场带来了巨大的需求。

（3）政策稳步推进城镇住房建设，推动住宅设计市场的增长

“十三五”期间，我国将进一步推动城镇保障性安居工程建设持续实施，稳步推进城镇住房建设工作。根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，“十三五”期间，全国开工改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房2,000万套，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。同时，到“十三五”末，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右。政策大力推进城镇住房建设，给建筑设计行业带来了巨大的市场需求。

（4）区域规划、一带一路等战略持续推进，拓宽建筑设计国内外市场空间

为促进区域协同发展和联动发展效应，推动经济持续稳定发展，近年来国家发布了一批区域性规划：包括长江经济带规划、京津冀协同规划、东北地区振兴规划以及粤港澳大湾区规划等，区域性规划将以实现城市间互通互联作为基本要求，将为包括公路、铁路、港口、航运、机场等交通运输领域，建筑领域，建材、能源等工业建设领域带来广阔市场空间。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，要加快新型城镇化步伐，加快城市群建设发展：优化提升东部地区城市群，建设京津冀、长三角、珠三角世界级城市群；培育中西部地区城市群，形成更多支撑区域发展的增长极；促进以拉萨为中心、以喀什为中心的城市圈发展。巨大的城市开发建设市场空间将为建筑设计行业带来广阔发展空间。

除国内市场外，“一带一路”战略持续推进也将为建筑设计企业提供发展机遇。根据商务部数据，2017年我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资144亿美元，在沿线国家新签承包工程合同额1,443亿美元，同比增长14.5%。“一带一路”沿线国家的基础设施等领域发展仍有较大空间，将推动中国企业对外工程持续增长，为建筑设计企业带来海外市场空间。

3、行业发展前景

根据《建筑业发展“十三五”规划》，到“十三五”期末，全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%。建筑行业的稳定增长将有力推动建筑设计行业的持续发展。同时，在宏观经济保持增长、城镇化进程快速推进、固定资产投资持续增长等因素的带动下，我国建筑设计行业在未来仍有望保持良好的发展趋势。

（1）宏观经济保持增长，将为建筑设计行业持续发展提供有力保障

建筑需求主要源于经济发展、居民生活的需要，因此，工程建设的市场规模与国民经济发展状况密切相关。国家统计局数据显示，我国国内生产总值保持高速增长，从2007年的27.02万亿元增长到2018年的90.03万亿元，年均增长率为11.56%。

《“十三五”规划纲要》提出的主要目标是，经济保持中高速增长。到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高。未来五年，GDP年均增速要保持在6.5%以上，到2020年经济总量要超过92.7万亿元。未来宏观经济将保持增长，为建筑设计行业的持续发展继续提供有力保障。

（2）城市建设高速推进，将为建筑设计行业带来广阔的发展空间

近年来，我国城镇化发展速度较快。国家统计局数据显示，我国城镇化率从2006年的44.34%增长到2018年的59.58%，城镇人口数量从5.83亿人增长到8.31亿人。在城镇人口不断增长的同时，我国的城市规模也不断扩大。

伴随着城镇人口稳定增长，城市面积不断扩大，城市规划和建设、市政设施建设、住宅及其他各种建筑的需求将大幅增加，与此同时，国家推出了一系列的区域规划和经济新区发展战略，积极开展旧城改造建设，都将对建筑设计、城市规划、市政设计等相关行业的发展产生推动作用。

（3）固定资产投资持续增长，将促进建筑设计及市政设计业务的发展

2012年至2018年，我国全社会固定资产投资额从37.47万亿元增长至64.57万亿元，年均复合增长率为9.49%。固定资产投资增长将带动房地产开发、公共建筑投资、基础设施建设等建筑需求，从而推动建筑设计行业的快速发展。

2012-2018年固定资产投资情况

2012年至2017年，我国城市市政基础设施投资占固定资产投资的平均比重为3.28%，最高为4.08%；占GDP的比重平均为2.53%，最高为2.83%；城市市政基础设施投资占比有所下降，主要原因为国内生产总值的快速增长导致。未来随着城镇化进程的快速推进，我国城市市政基础设施的投资规模将不断扩大，在促进市政设计行业快速发展的同时，也为建筑设计和风景园林设计带来可观的业务需求。

二、行业主要壁垒

（1）行业资质壁垒

我国一直对建筑设计行业实行严格的资质管理，颁布了一系列的市场准入制度和法律法规，对从事建筑设计业务的企业资质做出了相应的规定。申请从业资质的企业需在注册资本、专业技术人员、技术装备和以往设计业绩等方面满足相应的要求，方可取得相应等级的资质证书，在资质许可的范围内从事工程设计活动。取得资质证书成为新企业进入建筑设计行业的首要门槛。

（2）技术人才壁垒

专业技术人才的数量和质量，是企业建筑设计能力的直观体现和重要保证，也是成功参与行业竞争的关键因素。与建筑设计业务相关的注册建筑师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册城乡规划师、注册造价工程师等专业人才，须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作，导致业内企业对专业人才的争夺较为激烈。此外，装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、海绵城市、建筑智能化等领域，也需要专业技术人才的有效支撑。因此，专业技术人才资源的拥有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

（3）企业品牌壁垒

建筑设计产品的质量将影响整个建筑工程项目的质量和进度，因此客户在选择设计企业时极为谨慎。企业的品牌、从业资质、历史业绩、综合技术能力等，都是客户关注和考察的重要因素。先进入建筑设计行业的企业，在不断积累成功设计项目经验的基础上，形成了一定的品牌竞争优势，而后进入的企业由于缺少典型项目成功经验的支撑，短时间内无法形成品牌影响力，其谋求生存和发展的空间会受到挤压。因此，企业品牌影响力在一定程度上构成了其他企业进入建筑设计行业的壁垒。