中国泵行业竞争格局及主要进入壁垒

（一）、行业竞争格局

世界泵行业有约1万家泵产品生产厂商，市场竞争激烈，但行业集中度较高。根据McIlvaine公司《泵业市场资讯》（McIlvaine’sPumps），世界前10家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%。这些厂家主要是：美国ITT公司、日本荏原（EBARA）、丹麦格兰富（GRUNDFOS）、美国福斯（FLOWSERVE）、瑞士苏尔寿（SULZER）、英国威尔（WEIR）、德国凯士比（KSB）、德国威乐（WILO）、美国ROPERINDUSTRIES和德国普茨迈斯特（PUTZMEISTER）。

目前，世界前10位的泵业生产商大部分已通过独资或合资的方式在国内建立了研发和生产基地，另外一些国外企业也通过设立办事处或代理商逐渐进入中国市场，外资（合资）企业的销售额占我国市场销售额的23.8%。在华的外资（合资）企业主要服务于中、高端市场并为我国各重大工程提供产品。该类企业不仅为客户提供高质量的产品，并针对特定客户提供完整的系统解决方案以及相应的高附加值服务。（数据来源：《中国泵业市场综述》，陈维皓）国内厂商方面，截止2015年6月，泵行业中规模以上企业达1312家，与发达国家成熟市场相比，我国泵行业集中度仍较低，市场地位显著突出的综合性泵业集团较少。特别是在农用水泵领域，根据农机协会排灌机械分会的统计，全国水泵生产企业超过6000家，而规模达到亿元以上的企业不足30家，市场占有率超过2%的企业则更少。绝大多数企业规模较小，年产值从几百万元到几千万元不等，而且尚未建立全国性的销售渠道网络，销售往往集中在一个或几个局部市场。

由于市场分散，许多厂商选择利用低价策略参与市场竞争，造成了本行业的无序竞争。厂家多而分散、技术水平参差不齐，使得市场缺少具有核心竞争力的重量级产品；企业研发资金投入不足，产品创新能力不强；生产过程的物耗和能耗较大，没有规模经济优势，导致从产品原材料采购到生产、售后服务各环节的保障机制较弱。

虽然目前我国泵行业仍然面临着产业集中度较低导致的一系列问题，但是在主要细分市场，优势厂商依靠着自身在特定应用领域的泵产品上的累积的技术和销售渠道优势，已经占据了细分行业的领导地位，优势资源开始向这些厂商倾斜。

在电站用泵、水利工程用泵、石油化工用泵等专业性较强的工业用泵市场，老牌国有企业占据较大优势，如大连耐酸泵厂、石家庄水泵厂、沈阳水泵厂、重庆水泵厂、天津工业泵厂、杭州碱泵厂、湖北五二五军工厂、靖江泵阀总厂等；而在建筑工程、市政工程、楼宇给水等领域，以上海凯泉为代表的上海企业占有较高市场份额；在农业灌溉、居民生活给水、管网增压等领域，浙江台州、温州的民营企业则占据绝对市场份额，其中浙江省温岭市被称为“中国水泵之乡”，其农用水泵产量约占全国总产量的二分之一。

（二）泵行业进入壁垒

1、技术水平壁垒

泵的生产涉及水力模型设计、机电一体化、自动控制技术、加工精度控制、材料及检测等多个技术领域，要求企业在各个方面都具有较强的技术实力。随着国家对于环境保护、节能减排、安全生产和居民用水安全方面的要求不断提高，泵产品研发的技术要求也越来越高。目前多数中小企业仍在家庭式生产作坊阶段，绝大部分配件从零配件市场采购，进行简单组装，不具备自主技术研发能力。

2、分销网络壁垒

我国农用水泵行业的客户群体高度分散，位置相对偏远、交通不便，且地区间需求结构差异较大。农用水泵生产企业需要历经多年经营，才能累积相当数量优质、忠实的经销商，构建起较为完善的分销网络。新进入企业很难在短时间完成分销网络的建设。

而在工业用泵领域，下游大型厂商一般对于供应商有着严格的准入制度。泵业企业如希望成为下游大型厂商的合格供应商，需要经过下游厂商对泵产品的质量检测、验厂等一定周期的考察。欧美市场高端客户还可能会对供应商进行社会责任验厂，考察和达标周期更长。新进入厂商难以在短期内扩大下游客户数量、拓宽销售渠道。

3、市场准入壁垒

我国泵产品大量出口海外市场，而全球许多国家和地区对在其市场上流通的泵产品的质量品质、工作效率、环保、安全等方面，均有严格的准入或认证标准。泵产品生产企业要进入国际市场，就需要获得相关的准入认证，如北美的CSA认证、美国的UL认证、欧盟的CE认证和尼日利亚的PC认证、SONCAP认证等；许多全球采购的客户，倾向于采购能够达到要求较高的质量、安全认证的产品，如德国的TUV（或称GS）安全认证。各国家、地区的准入和认证标准繁多，要求各不相同，新进入的泵产品生产企业取得这些认证需要投入大量的时间和财力；另一方面，欧美等发达国家和地区的认证标准，在质量、能效、环保、安全等方面均提出了较为严格的要求，产品的达标需要生产企业具备较强技术实力，且充分了解各国家和地区市场的认证要求，新进入厂商难以在短期内达标。

4、品牌壁垒

农用水泵的终端用户主要分布在农村地区，信息宣传渠道相对单一，较多依赖于经销商渠道，因此产品在终端用户中的口碑如何，对产品销量的影响巨大。

产品品牌的树立，需要公司在产品质量、分销渠道建设、售后服务等方面持续投入，并充分做好当地的户外、墙体等广告宣传工作。新进厂商难以在短期内建立面向终端消费者扩大自有品牌知名度，是进入本行业的重要障碍。

屏蔽泵的终端用户主要为下游生产厂商，电力、化工、采矿、船舶制造、航空航天、高速机车、中央空调等行业的大型生产厂商更加注重设备的安全性、可靠性，亦更加信赖且倾向于采购行业内经营时间长、质量稳定、技术突出的品牌，新进入厂商欲快速提高知名度获得大厂的订单较为困难。

5、生产规模壁垒

泵行业具有明显的规模效应。由于原材料价格波动加大、人力成本上升、技术水平和工艺水平要求不断提高、产品需求结构转变等原因，规模较小的企业难以抵抗相应的风险和控制生产成本，也无法投入足够研发资金，技术水平落后，未来可能陷入困境。