国内尾气遥感检测设备需求超5000套，市场空间超100亿

遥感检测利用光强变化，可同时测气体和颗粒污染物。其主要原理是通过光源发生器向道路对面的光学反光镜发送紫外光、红外光或激光，光学反光镜会将其反射到检测器中，而机动车通过时，尾气会对紫外光、红外光或激光同时产生吸收，从而改变透射光的强度，从而通过对检测器中光强的变化进行检测。一般使用红外光(或激光)对排放的CO、CO2和HC进行测量，使用紫外光对排放的NOx进行测量，车辆的行驶速度和加速度则使用另一束单独激光测量。因而，同一设备可实现气体污染物、颗粒物的测量，可同时检测汽油车和柴油车，极大提高简便性。

图：机动车尾气遥感检测优势

资料来源：锐观咨询整理

图：机动车尾气遥感检测设备及原理图

资料来源：公开资料整理

遥感检测设备分为车载式和固定式。其中固定式遥感检测又包括单车道对测式遥感检测和多车道龙门架式遥感检测。

图：单车道对测式遥感检测

1.设备之间发射着红光、紫光、绿光，检测一氧化碳、氮氧化物、细颗粒物等

2.摄像头快速抓拍车头图像获取车牌号

3.监测车LED屏实时显示尾气是否合格

资料来源：公开资料整理

图：多车道龙门架式遥感检测

资料来源：公开资料整理

传统尾气检测效率低、无法实时监测。传统在用车排放检测主要是机动车年检和日常路检，存着以下问题：（1）传统检测方法是接触式检测，成本高、效率低，耗费人力和时间，不能高频覆盖车辆；（2）拦车检测会造成行驶不通畅，车辆怠速会产生二次污染；（3）传统检测方法容易人为干预，而且无法实时监测。

遥感检测快速、安全，大数据支持环境管理。遥感检测特点是：（1）效率高：每天检测车辆是传统方法10倍以上；（2）快速反应：当发现车辆排放严重，可马上通知车主去复查及维修；（3）大数据：大量信息数据为环境管理提供可靠依据；（4）安全：监测人员受污染程度减少，劳动强度降低，避免了和车主的正面冲突。

大气治理相关政策驱动遥感检测大发展

机动车尾气污染已成为城市空气质量危害的主要来源。根据PM2.5污染在线源解析质谱仪对全国多个城市空气中PM2.5的监测结果，机动车尾气排放对城市PM2.5污染的贡献率平均在20%~30%左右。

图表：城市机动车排放对PM2.5的贡献

资料来源：公开资料整理

政策密集推出，我们认为2018-2020年为遥感检测建设关键窗口期。各地政府日益重视空气、环境问题，从2014-2016年开始初步推出遥感检测政策，到2017年明确提出“2＋26”城市均安装数量和时间要求，再到2018年蓝天保卫战要求遥感检测平台2019年底完成，政策密集推出，而且与以往所不同的，现在政府发布的环保任务都会有督查、有问责，因此我们认为在2020年底前各地遥感检测建设会持续放量完成目标。

图表：国内大气治理相关政策

资料来源：生态环境部、国务院

柴油车保有量占比不到10%，但排放分担率高。2017年全国汽车保有量，汽油车占89%，柴油车占9.4%；国III以下占9.3%，国III的占21.2%。另外，2017年柴油车NOx、PM排放量分别为363.9万吨、48.8万吨，占汽车总排放的68.3%、99%以上。

重点关注柴油车，遥感政策先行发布。2017年7月发布《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感监测法）》，规定了在用柴油车排放限值要求以及遥感检测方法。连续两次及以上同种污染物检测结果超过规定的排放限值，且测量时间间隔在6个自然月内，则判定受检车辆排放不合格。

图表：在用柴油车排放限值

资料来源：《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感监测法）》

国内2017年遥感检测次数是路检次数的18倍，政府有动力推进遥感检测以满足政策要求。根据《柴油货车污染治理行动计划》要求每年抽测柴油车数量，重点区域城市自2019年起不低于当地柴油车保有量的80%，其它区域城市不低于50%。而目前相关政府职能人员配备不足，因而政府选择遥感监测是极好的选择，可以大大提高检测效率，满足国家治污要求。

 “2+26”城市强制落实尾气遥感检测刻不容缓

重点区域范围定义：（1）京津冀及周边地区（“2+26”城市）：北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；（2）长三角地区：包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；（3）汾渭平原：包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。

重点区域加快推进机动车遥感监测能力建设。根据2019年1月发布的《柴油货车污染治理行动计划》，各地根据工作需要在柴油车通行主要路段建设遥感监测点位，并进行国家、省、市三级联网，重点区域2018年年底前初步建成，其他区域2020年完成。

“2+26”城市强制推进机动车遥感检测建设。《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》建立机动车“天地车人”一体化监控系统，2018年12月底前各城市完成10套左右固定垂直式、2套左右移动式遥感监测设备建设工作。

图表：遥感监测设备配置范围及数量

资料来源：《“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案》

遥感检测尾气超标处罚，加速遥感设备放量。2016年发布的《大气污染防治法》规定：驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的，由公安机关交通管理部门依法予以处罚。2017年5月公安部交管局向全国下发了《关于增加交通违法行为代码的通知》在交通违章处罚系统中增设超标排放处罚全国统一代码（6063）。“环保取证、公安处罚”联合执法机制初步建立。全国具体实施细则还需要流程和时间，但各地方政府正在推进当地实施细则，预计会加快遥感检测建设的实施进度。

图表：部分城市尾气排放遥感监测罚款措施

资料来源：公开资料整理

政策鼓励国内设备商，国内遥感设备厂商CR5份额预计超过45%

政策鼓励国产，龙头企业份额集中。政府遥感检测设备招标书，一般标明“欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标”，鼓励国内设备商参与，而且根据草根调研，从中标结果来看，国内遥感设备厂商CR5份额预计超过45%。

安车检测为机动车检测系统龙头，销售服务具备先发优势。国内宝龙、多普勒公司研发遥感设备时间较早，但是目前该项技术方案非常成熟，国内企业基本具备能力，而且安车检测在检测设备领域经验丰富、服务水平高，具备先发优势，可以充分受益遥感设备放量；公司遥感设备订单截止2018Q3已签订单0.9亿，占2017年营收23%。

图表：国内遥感检测相关企业

资料来源：公开资料整理

各地遥感招标有序推进，国内设备商充分受益。根据各地近期招标结果，固定式和移动式遥感检测设备均价在190万左右以及监控平台均价40万。

预计国内尾气遥感检测设备需求超5000套

预计国内尾气遥感检测设备需求超5000套，市场空间超100亿。我们根据《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》各城市至少固定式10套和移动式2套要求，因此我们假设国内一线城市固定式50套、移动式10套，二线城市固定式20套、移动式4套，三四线及以下固定式10套、移动式2套，我们测算预计国内遥感检测设备需求为5328套、市场空间为103亿元。

2018-2020年为遥感监测建设关键窗口期，预计各地在督查压力下顺利完成目标。蓝天保卫战明确2020年前完成任务，近来相关政策密集推出，与以往所不同的，现在政府发布的环保任务都会有督查、有问责，因此我们预计在2020年底前各地遥感检测建设会持续放量完成目标，预计带来2018-2020年均33亿设备市场。