2019养老行业市场情况分析：中国“未富先老”矛盾突出，养老是最大民生所言

国内人口老龄化叠加未富先老，导致中国养老问题矛盾突出。

1、具体问题主要体现在以下三个方面：

1）贫困率高：据朱晓、范文婷《中国老年人收入贫困状况及其影响因素研究》分析，中国老年人贫困发生率较高，人口规模巨大，其中有23%的老年人总收入低于1.9美元/天/人的贫困线标准，有26%老年低于国内低保线，老年人相对贫困发生率高达36~42%，绝对贫困老年人口规模高达4895万，相对贫困老年人人口规模高达7698~8959万人。

表：2014年不同类型老年人的贫困发生率（%）

资料来源：公开资料整理

2）老人失能失智人群大：2016年，全国老龄办发布《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果》，《成果》显示：我国失能、半失能老人人数达4036万人，占老年人的18.3%。老年人的家庭环境不适应老年人身体状况变化的超过了6成。此外，民政部下属中民社会救助研究院发布的《中国老年人走失状况调查报告（2016）》显示：每年全国走失老人约有50万人，平均每天走失约1370人。失智和缺乏照料是老人走失的主因。

3）老龄服务供需矛盾严峻：由于国内养老机构以社会福利型的公办养老机构为主，未能充分盘活社会资金进入该产业，目前供需矛盾相当突出。据国家统计局数据，截至2017年底，全国共有各类养老服务机构和设施15.5万个，同比增长10.6%，各类养老床位744.8万张，同比增长2%，每千名老人拥有养老床位仅30.9张，远低于发达国家50~70张/千人的水平（资料来源：全国老龄办）；另外国内养老机构普遍缺乏护理人员，且专业服务水平较低，专业护工和驻点医师的紧缺问题较大。巨大的供需矛盾下，常见各类养老机构一床难求同时服务满意度也较低的矛盾景象。

近年来，随着以物联化、网络化、智能化为特征的新一代信息技术迅速发展，以及老年人群体信息素养不断提升,养老产业不断向外延伸，衍生出更多的支持产业，金融、信息传输、软件和信息技术、公共管理、社会保障和社会组织等方面。由此衍生出的“智慧养老”、“医养结合”成为当下讨论热点。

2、人口老龄化形势严峻政策助力养老产业发展

广义的养老产业是指围绕生命存在提供服务的产业，是为了实现生命长期健康、幸福实现而形成的种类产业集合。按照全球养老研究中心（OLDAGE）提出的概念，养老产业主要指为个体提供生命保障相关产业。养老产业不能简单归类于某一产业，而是涵盖了第一、二、三产业、集合了生产、经营、服务为一体的产业聚集体系。狭义的养老产业主要是指服务于60岁以上老人，以“养老服务”为核心，围绕其“衣”、“食”、“住”、“行”、“医”而展开的主体产业和支持产业。

改革开放前，城镇企业单位、事业单位、机关单位退休职工依靠国家和单位力量，使养老产业得到较好发展。在农村，集体经济和政府救济为“五保”老人提供养老服务。改革开放后，随着国民经济快速发展，社会较为稳定，养老产业经历恢复、改革、发展三个阶段，并逐渐呈现出新的变化。

1978-1999年是我国养老产业恢复阶段，1978年之后，国家开始统一调整恢复各项社会福利保障措施，包括恢复养老产业的发展。这段时期，中国社会福利事业得到得到快速恢复，并向社会化方向发展。进入21世纪养老产业步入改革阶段，社会各界力量逐渐参与到养老产业建设，促进养老产业变革。2012年后，养老产业快速发展，这一时期，社区养老逐渐受到政府的重视。随着人口老龄化加剧，养老机构数量呈现快速发展趋势。

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根据国家统计局数据，2018年末，60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%，2018年相比2017年增长了859万，增长了0.6%，其中65周岁及以上人口16658万人，占总人口的11.9%，人口老龄化问题加剧。另世界卫生织预测，到2050年，中国将有35%的人口超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家之一。

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2018年9月24日，国务院发布《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》，进一步放宽消费市场准入。其中养老领域，取消了养老机构设立许可，鼓励公办养老机构转为公建民营，支持各类市场主体增加养老服务供给。推动医养结合发展。随着养老机构设立许可放开，民营企业进入养老产业领域门槛大幅降低，预计民办养老机构市场将迎来快速发展期。

图表：养老产业相关支持政策

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3、养老产业转型升级创新形式多样

随着政策的不断鼓励，中国养老产业快速发展，规模不断增大，我国养老产业也面临转型升级。目前来看，升级的主要方向有三点，分别是宏观机制、养老模式及养老服务方面。首先在宏观机制方面，要从偏重养老服务事业，转向偏向养老服务产业；在保障对像上，要从单纯保障城镇三无老人、五保老人，向全社会老年人提供服务；在机构养老上，要从偏重非盈利性的养老机构，向盈利性的养老机构和非盈利性养老机构并存的方向转变等。

其次在养老模式方面，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。形成多层次、多形式、广覆盖的养老服务网络，为老年人提供多种服务形式，从基本的生活照料延伸到医疗康复、精神慰藉、法律服务、爱心护理、紧急援助等各个方面。

最后在养老服务方面，实现信息化，建立统一服务信息平台，对接老年人服务需求和各类社会主体，为高龄老人、低收入失能老人，免费配置电子呼叫设备以及紧急呼叫监控服务设施等。

图表：中国养老产业转型方向

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基于国际养老产业发展创新形势，我国养老产业发展可以得到一定的借鉴。在日本、新加坡等亚洲国家，由于土地资源不足，以及东方传统家庭观念的影响，居家养老规模扩大，其中“多代同居”较受欢迎，例如日本的“两代居”住宅，以及新加坡的“多代同堂组屋”等。

在美国，向来强调个人自由，很多美国人退休以后把原来的住房卖掉，在温暖的“阳光地带”购房落户，安度晚年，使异地养老的形式也逐渐扩大。

丹麦的自助养老社区，代表老年服务业的新潮流。老年人可以选择志趣相同的老友同住一座公寓楼。这里不仅提供老年人需要的各种服务，而且设有各种小作坊、小农场、小鱼塘等，在养老人群中广泛受到好评。

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除了以上最基本、最突出的养老生存问题，其他如老人精神慰藉矛盾也相当严重，主要是城市经济的发展导致传统式的大家庭趋于解体，家庭规模逐步核心化，同时城镇化的发展也带来了较为严重的空巢老人问题。据《2017年中国空巢老人现状报告》数据，中国“空巢老人”数量高达7000万，占到老年人口的40%。