2023智能驾驶行业市场发展趋势分析：行业技术进一步成熟市场前景可观

随着技术成熟，ADAS的硬件成本已在近年下降。越来越多消费者愿意为自动驾驶功能买单，这是自动驾驶发展的主要驱动因素之一。从中国消费者购买带有自动驾驶功能汽车的意愿来看，有33%消费者愿意支付额外费用购买自动驾驶相关功能；有52%的消费者正处于观望状态，一旦自动驾驶技术进一步成熟，这部分群体极有可能转换为愿意购买用户。仅有16%的消费者不愿意购买自动驾驶相关功能。

资料来源：锐观咨询整理

不少省份已出台有关自动驾驶的政策。这些政策均以自动驾驶汽车发展为重。截至2020年，各地已出台6项省级和27项市级自动驾驶测试政策29。2021年，陕西、甘肃、辽宁等省份开始重视自动驾驶汽车技术的研发，而吉林、上海、福建等省市则重点推进自动驾驶汽车的商业化应用。浙江、广东和山西也开始为自动驾驶汽车建立测试区域。2021年北京自动驾驶汽车测试牌照累计发放数量170个；上海自动驾驶汽车测试牌照累计发放数量195个；广州自动驾驶汽车测试牌照累计发放数量142个。

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各地对自动驾驶汽车测试的支持也不断加强。多形态测试道路正在中国多个一线城市涌现，尤其是在北京和上海，这些道路的建设是为了加强数据采集并提升测试严谨性。2021年北京已开放自动驾驶测试道路累计长度1028公里；上海已开放自动驾驶测试道路累计长度1290公里；广州已开放自动驾驶测试道路累计长度253公里。

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随着辅助驾驶功能逐步量产，乘用车中除了已大量普及的L0级的辅助功能外，L1-L2级的高级辅助驾驶技术也逐步成为行业标配，渗透率逐年提升，智能驾驶有着较大的潜在市场空间。预计2023年L3级将占比3%。

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智能泊车系统是智能驾驶的典型应用，提高了车辆的智能化水平和安全性，进一步降低了新手司机驾驶车辆的难度，为推动智能驾驶的普及打下了基础。随着整车厂商对于辅助泊车的加速量产和升级迭代，我国全自动泊车系统市场规模增长显著，由2019年的7亿元增长至2021年的45亿元，复合年均增长率达153.55%，预计2023年将增至122亿元。

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在2017年至2020年之间，中美两国自动驾驶行业的投资交易量相似，但美国的交易总额明显更高且与中国差距逐年增大，Cruise、Argo和Rivian获得巨额投资是主要因素。2021年，中国自动驾驶行业的投资事件创历史新高，投资宗数庞大，有130起，但所获投资总额为53.99亿美元；相比美国的55起投资数量，投资金额就达到230.11亿美元，中国还需要加大资金投入以弥补能力差距。

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2021年，与自动驾驶有关的中国A轮和B轮投资数量显著增加。其中：获得A轮投资32起，较2020年增长19起；获得B轮投资22起，较2020年增长14起；获得C轮投资16起，较2020年增长7起。

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汽车电子电气架构将向域集中电子电气架构转变，域控制器通过集成多个ECU，减少车辆线束，有利于降低整车成本和软件开发难度，缩短整车集成验证周期。但由于不同车型平台对模块的空间布置有物理限制，域集中电子电气架构易受车型约束，难以大规模推广使用。未来，汽车电子电气架构将向车辆集中电子电气架构转变，围绕更大区域内的计算平台来进行搭建，以一个或若干个核心计算平台作为基础，构建完整的软件系统。

受汽车电子电气架构由分布式向集中式演变的影响，通过域控制器集成多个不同功能的ECU产品，单车装载ECU产品的数量将有所减少。拥有平台化产品供应能力及集成域控制器设计研发经验的企业具有较强先发优势与技术积累，预计将在汽车电子电气架构集中式的发展趋势中受益。

随着多目摄像头、毫米波雷达、深度视觉算法和增强型学习决策算法等技术的发展，为了有效使得汽车感知系统形成互补，多传感器融合已成为众多整车厂商来提高自身智能驾驶能力的技术之一。多传感器融合技术是对信息的多级别、多维度组合并导出有用的信息，包含图像信息、点云信息等，不仅可利用不同传感器的优势，还能提高整个系统的智能化程度、准确性和鲁棒性。

目前，自动泊车方案正从传统纯超声波方案向超声波+视觉融合泊车方案升级；视觉融合全自动泊车系统在使用超声波传感器对周围环境进行检测的基础上，增加了环视摄像头的感知信息，使车辆的感知能力进一步增强，提升了自动泊车功能的使用体验。根据高工智能汽车研究院数据，国内搭载APA功能的新车中，超声波与视觉融合泊车方案占比逐年上升，2022年，超声波与视觉融合泊车方案有望超过纯超声波传感器方案，成为市场主流的自动泊车方案。