2023智能驾驶行业市场发展趋势分析：多传感器融合成为行业发重要发展趋势

智能驾驶车辆是以人工智能技术为主导，其驾驶过程是机器不断收集驾驶信息并进行信息分析和自我学习从而达到自动驾驶的系统工程。伴随智能驾驶技术的发展，汽车将从过去的封闭转向开放，融入到联网的平台中进行实时的信息交互。

智能驾驶本质上涉及注意力吸引和注意力分散的认知工程学，主要包括网络导航、自主驾驶和人工干预三个环节。智能驾驶的前提条件是，我们选用的车辆满足行车的动力学要求，车上的传感器能获得相关视听觉信号和信息，并通过认知计算控制相应的随动系统。

中国正处于从部分驾驶辅助L1升级到有条件自动驾驶L2+的阶段，ADAS作为过渡产品进行普及。目前，L2辅助驾驶技术正不断成熟，渗透率也在逐渐提升。《技术路线图2.0》明确提出，到2025年，L2和L3智能网联汽车的销售额将占该年汽车总销售额的50%以上，到2030年，该比例将超过70%。毕马威认为，路线图提出的2025年目标是可实现的，届时L2及以上自动驾驶渗透率将约为50%。自动驾驶技术正向L3快速发展。预计2022年将是L3汽车量产的开局之年。新能源汽车为迎合目标用户的需求，添加了更多有科技属性的增值功能。随着配备自动驾驶系统的新车陆续上市，L3渗透率将持续上升。

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2022年，与自动驾驶相关赛道资本遇冷不同，政策层面则是在不断推动立法及相关标准制订工作，为更高阶自动驾驶大规模量产持续铺路。

一方面，北上广深等城市先后制定了一系列鼓励政策和管理细则，并推动智能驾驶开放测试互认合作，在不断保障智能驾驶应用落地的同时，为全国智能驾驶测试和商业化运营试点起到示范作用。

特别是2022年7月，深圳率先破冰，发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，作为全国首个对L3级及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，它为其他城市提供了政策样板。

另一方面，我国智能驾驶标准化工作正在有序开展，对系统功能、性能要求和检测办法等进行不断规范。今年9月，工信部发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》提出，到2025年要制修订100项以上智能网联汽车相关标准。

相关标准的持续出台，标志着我国智能驾驶标准正在逐渐完善，这也为智能驾驶技术的商业化落地提供重要的先决条件。

截至目前，根据《赛博汽车》不完全统计，2022年，发改委、交通部、科技部、工信部、自然资源部办公厅等部门全力出击，为智能汽车发展助力。与此同时，全国约有16个省市发布了相关政策法规，自动驾驶政策体系整体在不断完善，且更落地，也更加细致。

图表：2022年自动驾驶相关政策-1

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图表：2022年自动驾驶相关政策-2

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一直以来，处于过渡阶段的L3级自动驾驶系统，被认为是自驾能力的“分水岭”，它标志着驾驶权正式从人移交到自动驾驶系统。不过，由于受到技术、法规等制约，目前仍未能大规模量产落地，仅搭载在小批量车型之上，或者部分L3级别功能在L2+的车上体现。

尽管全球范围内，2020至2021年，韩国、日本、德国等国都有政策出台，但我国始终未有相关法律发布。

图表：其他国家L3级自动驾驶立法

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其他国家L3自动驾驶立法梳时至2022年，国内L3自动驾驶立法明显提速，最典型的代表是来自国家层面的支持。

11月初，工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》表示，将对L3、L4级Robotaxi进行准入管理，并展开试点工作，这被认为是全面开放全国层面L3自动驾驶政策的第一步。

实际上，在此之前，北上广深等地都已经在进行相关地方试点、规划工作。

4月1日，北京发布《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则》，在国内首开乘用车无人化运营试点。

6月23日，深圳宣布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》获市七届人大常委会第十次会议表决通过，并自2022年8月1日起施行，在国内首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定。

6月28日，广州发布《广州市南沙区智能网联汽车混行试点区及特殊运营场景混行试点总体方案》提出，符合相关资质的自动驾驶企业可在规定区域范围内开展示范运营。

8月1日，上海发布《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》提到，到2025年，初步建成国内领先的智能网联车创新发展体系，产业规模力争达到5000亿元具备组合驾驶辅助功能(L2)和有条件自动驾功能(L3)汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能(L4 级及以上)在限定区域限定场景实现商业化应用。

图表：《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》重点内容

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