2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

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超市作为一种经营业态最早诞生于20世纪的美国,一直到1978年,超级市场才被引入中国,在当时其称作自选商场,也正是这时起超市业态在国内进入了萌芽阶段。在1990年广东东莞虎门镇诞生了国内第一家真正意义上的超市,此后国内超市如雨后春笋般涌现,一批世界级大型超市(家乐福、沃尔玛等)也相继进入中国,与此同时,各地纷纷出现区域性的单体或连锁超市;到2004年12月11日,我国零售业全面开放,行业开始进入开发+高速发展期,从此,超市的发展进入快速发展轨道。此后到2012年,随着互联网的发展,国内电商迅速崛起,对超市行业造成较大冲击,行业随之进入市场增速下行期;一直到2017年,互联网巨头入场超级市场,行业便开始进入线上线下加速融合期,超市之间的竞争也更为激烈,与此同时,国内精品超市市场开始快速扩容。

摘自锐观网《2023-2028年中国超市行业商业模式与投资趋势分析报告》

2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

资料来源:锐观咨询整理

根据中国商务部颁布的零售业态分类标准,根据其经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素,将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种,无店铺零售业态共有5种。

根据零售业态的划分,超市零售业态除定义的超市外,部分的便利店、折扣店、仓储式会员店也以超市业态呈现。

摘自锐观网《2023-2028年中国超市行业商业模式与投资趋势分析报告》

图表:商务部零售业态分类标准

2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

资料来源:锐观咨询整理

近十年,随着我国社会生产力的提高,居民消费水平的提升,国内社会消费品零售总额持续上升。而超市、大卖场作为一个重要的商品流通渠道,近十年来其市场规模也是呈现稳中有升态势,但是在电商冲击下其市场规模增速明显放缓。根据数据显示,从2012年我国超市及大卖场市场规模由2.33万亿元增长至了3.09万亿元,而其年同比增速则是从2012年的12.83%下降至了2021年的1.31%。

摘自锐观网《2023-2028年中国超市行业商业模式与投资趋势分析报告》

2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

资料来源:锐观咨询整理

与超市、大卖场市场规模缓慢增长相比,近些年来国内精品超市市场规模呈现的是快速扩大态势。在国内居民生活水平不断提高、消费升级、电商冲击等因素的推动下,大量企业开始布局精品超市,这便使得国内精品超市发展进入阶梯上升阶段。根据数据显示,从2017-2021年间,国内精品超市市场规模便从616.5亿元增长至1294亿元,五年时间规模翻了近两倍。

2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

资料来源:锐观咨询整理

尽管近十年来国内超市行业市场规模得到扩大,但是对比当前国内商品零售产业各业态同比增长速度来看,超市业态增长幅度最小。根据数据显示,在2021年限额以上单位零售业态中,超市增长仅6%,对比之下便利店增长高达16.9%,专业店、专卖店和百货店增速也分别高达12.8%、12%和11.7%。

摘自锐观网《2023-2028年中国超市行业商业模式与投资趋势分析报告》

2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

资料来源:国家统计局、锐观咨询整理

随着消费的升级,消费者的需求也发生变化,超市品牌定位逐渐细化。与超市相比,社区便利店、专业店、专卖店等客流量更加分散化碎片化细分化,符合疫情防控期间居民的消费需求,而且在快节奏生活下,相比超市,社区里的便利店在便捷、租金成本等占据巨大优势。因此在国内整个商品零售产业结构调整期,超市这类业态竞争力不足,相比之下便利店、专业店、专卖店更具竞争力,而这同时也从侧面反应当前国内超市行业运营模式等亟需变革。

国内连锁超市门店数量方面来看,自行业进入电商冲击市场增速下行期后,连锁超市门店数量便逐步下降,而且在超市线上线下融合加速背景下,超市的辐射范围变得更大且实体店客流量减少。连锁超市门店数量便日益萎缩。根据数据显示,从2015年到2020年国内连锁超市门店数量从33301个下降至了24082个。除此之外,近两年,在疫情影响下,居民消费倾向下降,实体零售店面承压较大,刚性成本上升,据悉永辉超市近三年关了近400家店;步步高在近两年也关闭了超50家门店。

2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

资料来源:国家统计局、锐观咨询整理

与国内连锁超市门店数量逐步下降相比,从2018年到2021年中国超市百强企业门店则是实现扩张,门店总数稳步增长,由2.4万个增长至约3.19个。在2021年,国内百强超市企业门店数增加的企业有48家,门店数净增10个以上的企业有15家,其中钱大妈净增492个,好特卖净增291个。

2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

资料来源:锐观咨询整理

目前中国的整个超市行业正在经历转型优化,这是行业发展的必然趋势。纵观国际,日本等国的零售行业也经历过洗牌和调整。中国零售商超在过去30年间实现了辉煌发展,但发展过剩的情况也十分明显,特别是一线城市。近两年行业中受影响严重的多为全国性的或跨多区域发展的企业,其中尤以大卖场模式发展的企业承压最大。相比而言,区域超商发展压力较弱。这主要得益于一些区域企业本地化扎根运营,与消费者建立了很好的黏性与连接。未来,调整、并购、重组的情况会陆续出现。

随着薄利多销的策略逐渐失去吸引力,部分超市会转而采取差异化战略,逐渐形成不同定位,聚焦各自的目标顾客群体,从而实现一定的市场区分。

2023超市行业市场发展趋势分析: 电商冲击后行业逐渐进入线上线下加速融

资料来源:锐观咨询整理

 

 

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