2023塔吊租赁行业市场发展趋势分析：行业下游需求较大行业发展速度稳定上升

塔吊行业上游主要是原材料及设备市场，包括钢材行业、减速机行业、电动机行业等；中游包括塔机生产制造行业和塔机租赁服务行业，其中，塔机生产制造企业的代表企业有徐工集团、永茂建机、中联重科等，塔机租赁服务企业的代表企业有庞源租赁、达丰设备和紫竹慧等；塔吊行业下游主要是房地产行业、基建行业、冶金行业和石油化工行业。

资料来源：锐观咨询整理

根据中国国家标准GB/T 20776-2006《起重机械分类》规定，起重机械分为如下几类，其中，塔吊属于起重机中的臂架型起重机。按照不同的分类方式，塔吊可以分成不同的类型。

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与世界塔吊行业的发展相比，我国塔吊行业具有发展时间短、技术水平低等特征。20世纪50年代，我国开始研发塔吊，并成功研发第一台塔吊。后来，我国开始仿制国外的塔吊，经过多年的发展，现如今我国已能够独立开发设计塔吊产品，在塔吊研发这个从无到有的过程中，形成了我国独有的特色。

图表:塔吊行业发展历程

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目前我国专门针对塔吊行业的相关政策较少，因此塔吊行业相关政策一般依托于工程机械和建筑机械起重机行业。同时，塔吊的稳定、健康发展是我国建筑机械化进程中重要的一环。

图表:2018-2021塔吊行业建设重点政策汇总

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近年来，中国塔吊租赁行业市场规模持续增长。据统计，2021年中国塔吊租赁市场规模约为1177亿元，随着城市化进程推进，以及政府大力发展装配式建筑，预计2024年塔吊租赁市场规模达到1488亿元，2019-2024年CAGR为7.9%。

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从渗透率来看，目前国内塔吊行业租赁市场占比在80%。业务模式方面，在施工过程中，建筑承建商需使用塔式起重机将大量建筑材料从地面运输到指定高度及位置。由于运输不便、操作难度较大及高昂的运作及保养费用，建筑承建商通常选择与塔式起重机租赁商签订合同并支付设备+服务费用来获得塔吊服务，塔吊租赁多为“设备出租+服务”相结合的湿租模式。

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装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑，其优点包括建造速度快、受气候条件制约小、节约劳动力、提高建筑质量及节能环保等。

目前，在国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等政策的推动下，全国已有30多个省市出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施，以大力发展装配式建筑，推动建筑业转型升级。2016-2021年，我国新开工装配式建筑面积由1.1亿平方米提升至7.4亿平方米，年复合增速高达45%；新开工装配式建筑面积占新建建筑面积的比例由4.9%提升至24.5%，渗透率快速提升。

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传统建筑需求以中小塔为主，装配式建筑对塔吊起重能力要求大幅提升。截止2019年，我国塔吊保有量约为41.8万台，其中小塔占比约88%。目前国内装配式建筑中的预制件重量在2-3吨，远大于传统建筑模式吊装重量，进而对塔吊的起重能力要求大幅提升。目前装配式建筑吊装的塔吊起重能力要求多为200-350吨米，属于中大型塔式起重机；部分项目也会采用160吨米塔吊完成作业；均显著大于传统施工中常用的63、80吨米塔吊的起重能力。随着装配式建筑发展，预计中大塔需求量及占比有望逐年提升。

塔式起重机的市价因规格而异。一般而言，起重能力越大的塔式起重机越昂贵。2019年，起重能力超过200吨米的塔式起重机市场报价一般为每台人民币110万元以上。新入参与者须于早期筹集充足的资本，这为行业设置了较高准入壁垒。较高的市场准入壁垒，加上塔吊中大型需求增长，为塔吊租赁行业增长注入活力，同时市场集中度将进一步提升。

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目前，塔吊行业下游需求较大，且行业竞争格局已基本明朗，重要技术被龙头企业把控，外部企业进入壁垒较高，塔吊行业已进入成长期。

图表:中国塔吊行业所处生命周期阶段识别

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