2023塔吊租赁行业市场发展趋势分析：行业将向更集中更创新的方向发展

塔吊，即为塔式起重机（Tower Crane），也简称塔机，在施工机械中，一般指机身为塔架式结构的全回转动臂架式起重机，为大型土木工程建筑地盘内常见的运输工具，建筑材料、建筑机械搬运，上高落低、纵横交错方向均可以，物件移动的任务能够迅刻完成。

根据中国国家标准GB/T 20776-2006《起重机械分类》规定，起重机械分为如下几类，其中，塔吊属于起重机中的臂架型起重机。按照不同的分类方式，塔吊可以分成不同的类型。

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目前我国专门针对塔吊行业的相关政策较少，因此塔吊行业相关政策一般依托于工程机械和建筑机械起重机行业。同时，塔吊的稳定、健康发展是我国建筑机械化进程中重要的一环。

图表:2018-2021塔吊行业建设重点政策汇总

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近年来，中国塔吊租赁行业市场规模持续增长。据统计，2021年中国塔吊租赁市场规模约为1177亿元，随着城市化进程推进，以及政府大力发展装配式建筑，预计2024年塔吊租赁市场规模达到1488亿元，2019-2024年CAGR为7.9%。

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从渗透率来看，目前国内塔吊行业租赁市场占比在80%。业务模式方面，在施工过程中，建筑承建商需使用塔式起重机将大量建筑材料从地面运输到指定高度及位置。由于运输不便、操作难度较大及高昂的运作及保养费用，建筑承建商通常选择与塔式起重机租赁商签订合同并支付设备+服务费用来获得塔吊服务，塔吊租赁多为“设备出租+服务”相结合的湿租模式。

中国塔吊租赁行业渗透率情况（单位：%）

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装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑，其优点包括建造速度快、受气候条件制约小、节约劳动力、提高建筑质量及节能环保等。

目前，在国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等政策的推动下，全国已有30多个省市出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施，以大力发展装配式建筑，推动建筑业转型升级。2016-2021年，我国新开工装配式建筑面积由1.1亿平方米提升至7.4亿平方米，年复合增速高达45%；新开工装配式建筑面积占新建建筑面积的比例由4.9%提升至24.5%，渗透率快速提升。

2016-2021年中国新开工装配式建筑面积及增速情况

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传统建筑需求以中小塔为主，装配式建筑对塔吊起重能力要求大幅提升。截止2019年，我国塔吊保有量约为41.8万台，其中小塔占比约88%。目前国内装配式建筑中的预制件重量在2-3吨，远大于传统建筑模式吊装重量，进而对塔吊的起重能力要求大幅提升。目前装配式建筑吊装的塔吊起重能力要求多为200-350吨米，属于中大型塔式起重机；部分项目也会采用160吨米塔吊完成作业；均显著大于传统施工中常用的63、80吨米塔吊的起重能力。随着装配式建筑发展，预计中大塔需求量及占比有望逐年提升。

塔式起重机的市价因规格而异。一般而言，起重能力越大的塔式起重机越昂贵。2019年，起重能力超过200吨米的塔式起重机市场报价一般为每台人民币110万元以上。新入参与者须于早期筹集充足的资本，这为行业设置了较高准入壁垒。较高的市场准入壁垒，加上塔吊中大型需求增长，为塔吊租赁行业增长注入活力，同时市场集中度将进一步提升。

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近年来，我国塔吊制造商提供的塔吊市价保持稳定，而预计价格在未来数年内会仍保持在稳定的状态，主要是因为塔吊的下游行业对采购新塔吊的需求相对稳定。由于新塔吊的采购周期及折旧期相对较长（通常为15年），现有塔吊的利用率相对较低以及现有塔吊质量的提高导致塔吊的服务年限不断提高，所以塔吊的下游行业对采购新塔吊的需求相对稳定，需求稳定导致了塔吊的价格波动较小。

图表:中国塔吊的市场价格范围(单位:万元/台)

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未来塔吊行业的市场集中度会越来越高，人工智能等现代技术逐步在塔吊行业应用，装配式建筑逐渐成为最主要的塔吊下游应用市场。

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