2023土壤修复行业市场发展趋势分析：市场需求扩张行业将迎来巨大的提升空间

人为活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度，引起土壤质量恶化，并进而造成农作物中某些指标超过国家标准的现象，称为土壤污染。土壤污染按污染成分可以分为无机物污染和有机物污染，按污染场地可以分为工业场地污染、耕地污染和矿山污染。

资料来源：锐观咨询整理

土壤污染产业链上游主要是场地调查单位、修复用剂供应商和设备供应商，中游是污染场地修复企业，包括专业修复企业、传统环保企业、外资企业、科研院所等，下游是污染场地所有者（政府、企业、个人）和环保评估单位。

资料来源：锐观咨询整理

自2016年“土十条”颁布以来，环境修复政策不断加码，2020年8月，《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》发布，提出加强中央土壤污染防治专项资金支持项目管理，规范项目管理程序，提高资金的使用效益。相较于之之前的生态治理政策，《土壤污染防治资金管理办法》和《重点生态保护修复治理资金管理办法》明确提出了生态工程的奖补金额；此外，最终的治理成果也会影响施工方收到的奖补金额，这将增加生态修复工程的吸引力并强化生态治理成果。

图表：2020-2021土壤修复行业政策梳理

资料来源：锐观咨询整理

资料来源：锐观咨询整理

从我国环保预算来看，2016年中央财政新增了土壤污染防治专项预算项目，2015年前该项目称作“重金属污染防治”。2016年该项目预算数为90.89亿元，较2015年增长了145.6%，如加上以前年度结转资金6亿元，预算数为96.89亿元，接近翻三倍。2017年，土壤污染防治专项资金数为112亿元，比2016年执行数90.89亿元增加21.11亿元，增长了23.2%。2017年该专项资金执行率达100%。土壤污染防治专项资金数为112亿元，比2016年执行数90.89亿元增加21.11亿元，增长了23.2%。近两年，土壤污染防治专项资金有所减少，2021年资金预算为44亿元，较2020年增长10%。

中央修复财政资金有力支持了土壤污染状况详查、土壤污染源头防控、土壤污染风险管控和修复、土壤污染综合防治先行区建设、土壤污染治理与修复技术应用试点、土壤环境监管能力提升等工作。《土壤污染防治法》规定设立省级土壤污染防治基金，土壤污染防治专项资金使用范围也包括支持设立省级土壤污染防治基金。生态环境部将配合有关部门推动相关工作，鼓励民间资本和企业资金投入土壤修复领域。

资料来源：锐观咨询整理

2021年中国土壤修复市场规模达114.7亿元，较2020年增加了14.8亿元，同比增长14.8%，中国土壤修复行业参与企业数千家，但多数企业的综合修复实力存疑，通常仅拥有1到2种土壤修复技术，难以提供综合土壤修复方案。借鉴国际发达国家先进的土壤修复产业发展经验，成熟的土壤修复产业涉及检测、评估、技术设备研发及工程设计施工等多个环节，对企业的综合性发展要求较高，技术的成熟度、适应性将是企业未来竞争力的核心。未来伴随中国土壤修复市场深化，产业化规模进一步扩增，企业势必要具备提供综合解决方案的能力，满足不同场景下客户的定制化应用需求。

资料来源：锐观咨询整理

土壤修复行业上游是调查和设计，目前国内此领域主要以科研院所和外资公司为主，内资企业也在逐步涉足；中游是修复施工，主要由国内的专业修复公司承担；下游是监测和效果评价，主要由环境监测的企业和环保主管单位承担。

资料来源：锐观咨询整理

目前国内从事土壤修复的企业越来越多，用“雨后春笋”来形容毫不为过。由于预期土壤修复市场规模巨大，各行各业都开始往这方面发展。从产业链角度看，我国土壤修复行业既有综合型企业，也有专注于修复咨询、技术支撑、调查评估、修复工程、第三方检测，甚至学术研究、地质矿山、土壤肥料、土方工程、植物营养等某一方面的企业和机构。

图表：中国土壤修复行业代表企业及特点

资料来源：锐观咨询整理

我国土壤修复行业目前在生命周期中所处的位置仍是起步成长阶段。 当前我国土壤修复产业的产值在环保产业总产值占比不高，而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到 30%以上。 预期随着国家宏观和行业政策对土壤修复重视度提高，以及相对完善的土壤修复管理体系构建，未来将会产生更多的土壤修复项目，市场需求将扩张，土壤修复规模将迎来巨大的提升空间。