2023光学膜行业市场发展趋势分析：多项政策支持鼓励行业加速发展

根据功能不同，光学膜可分为反射膜、偏光片、扩散膜、增亮膜和滤光片等，其中彩色滤光片、偏光片以及扩散膜和增亮膜所构成的背光模组都是TFT-LCD的重要组成部分。

摘自锐观网《2023-2029年中国光学膜行业全景调研及竞争格局预测报告》

图表：光学膜的主要种类及相关介绍

资料来源：锐观咨询整理

光学膜行业产业链上游为原材料环节，主要包括PET基膜、TAC基膜、PVA基膜、粒子、胶水、溶剂等；中游为光学膜生产供应环节；下游主要应用于电视、手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等领域。

摘自锐观网《2023-2029年中国光学膜行业全景调研及竞争格局预测报告》

资料来源：锐观咨询整理

我国光学膜行业起步较晚，迄今仅二十多年的发展历史，产品结构主要集中在中低端，与国外企业尚有一定差距。自“十二五”以来，光学膜作为新型显示材料受到了国家多项政策的支持和鼓励，同时在此期间，我国对光学膜产业的引导方向主要为提升自主研发和提升国产率，因此我国光学膜产业的自有技术在“十二五”时期愈发成熟，国内企业的光学膜布局犹如雨后春笋般出现；从“十三五”至今，我国光学膜行业的发展方向不仅需要提高国产化率，还要向更高端化前进，如《能源技术创新“十三五”规划》提出需研发新一代光伏背板基膜材料，在《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》中将复合膜、偏光片列入首批应用保险补偿试点工作范围。

摘自锐观网《2023-2029年中国光学膜行业全景调研及竞争格局预测报告》

图表：2016-2021中国光学膜行业部分相关政策一览表

资料来源：锐观咨询整理

PTA是PET最主要直接原材料，世界上90%以上的PTA用于生产PET，所以PAT的供应情况很大程度上决定了我国聚酯薄膜行业的发展。在过去的15年里，我国PTA产业发展迅速，新建产能相继投产。2021年我国PTA产量达5279万吨，同比增长15.8%。2022上半年我国PTA产量为2736万吨。

摘自锐观网《2023-2029年中国光学膜行业全景调研及竞争格局预测报告》

资料来源：锐观咨询整理

近年来，我国PET膜市场产量均呈现增长态势，2021年我国PET保护膜行业产量14.01亿平方米；预计2022年我国PET保护膜行业产量有望达到14.6亿平方米。

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聚乙烯是制造PVA膜的重要原材料。近年来随着我国经济的发展，聚乙烯市场需求增长迅速，产量也随之提高。近年来，中国聚乙烯产能及产量一直保持增长趋势，2021年中国聚乙烯产量约为2272万吨，同比增长11.8%，预计2022年产量将达到3000万吨。

摘自锐观网《2023-2029年中国光学膜行业全景调研及竞争格局预测报告》

2017-2022年中国聚乙烯产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、锐观咨询整理

从近年来我国光学膜的市场规模情况来看，呈现逐年上升的态势。光学薄膜下游行业主要是消费电子产品，目前中国是全球消费电子生产大国，带动光学膜市场规模不断扩张。据统计，2021年我国光学薄膜行业市场规模为425亿元。

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从近年来我国光学膜的产量情况来看，呈现逐年上升的态势，2017年我国光学膜的产量为7.5亿平方米，2021年产量达到了8.4亿平方米。

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光学薄膜行业属于新材料行业中的膜材料行业，2017-2022年我国膜材料行业投融资规模处于波动增长的状态。总体来看，投融资事件数量较多，行业的投融资热度较高。2022年度我国膜材料领域投融资事件共41起，投融资数量水平维持高位。

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液晶显示屏为光学膜重要的应用下游。液晶显示屏幕广泛应用于消费电子、金融数据终端、智能家居等领域。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、 照明系统、窗帘控制、空调控制、 安防系统、数字影院系统、 影音服务器、 影柜系统、网络家电等）连接到一起，并加以智能化控制。其中自然离不开液晶显示行业的参与。2020年中国智能家居市场规模为4355亿元，预测2022年我国智能家居市场规模接近5700亿元，将带来海量的液晶显示模组需求。

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照明行业是光学膜的重要应用下游之一。我国作为照明产品最大的生产制造国，近年来产业规模迅速发展，加上在白炽灯替换需求的加持下，我国照明产品渗透率不断提升，为行业规模的增长提供了强劲动力。2021年我国照明行业市场规模达9428亿元，同比增长9.3%。

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