2020IDC行业市场发展趋势分析,流量快速增长倒逼云基础设施扩张内生驱动IDC长

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2019年11月22日,工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》,方案明确了到2022年的发展目标是突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。工业互联网是第四次工业革命的关键支撑,5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向,二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。5G与工业互联网的融合创新发展,将推动制造业向数字化、网络化和智能化转变,也为5G开辟更为广阔的市场空间。

到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升;打造5个产业公共服务平台,构建创新载体和公共服务能力;加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用,内网建设改造覆盖10个重点行业;打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程,形成至少20大典型工业应用场景;培育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进的创新态势,促进制造业数字化、网络化、智能化升级,推动经济高质量发展。

按照工信部的规划,我国工业互联网发展将按照“三步走”的战略推进,2025年属于第一个规划期,重点是进行工业互联网基础设施和平台建设。2020年2月25日,工信部正式对外公布2019年工业互联网试点示范项目,涵盖网络、平台、安全三个层面,共81个项目。政策密集出台预示着,未来工业互联网将成为5G时代的重要应用场景。

从2018年和2019年的项目示范项目我们注意到“5G+工业互联网”的方向是首次提出;平台层面细化为新技术融合应用、数据集成应用、模式创新三大方向;安全层面项目数量同比大幅增长。过去在工业互联网领域很多概念一直没有清晰的区分,经常混为一谈。随着“新基建”的来临,工业互联网的层次划分也变得明朗。中央将工业互联网与5G、生物医药并列提出,我们可以将其视作一个统称。从的现有体系来看,工业互联网涵盖工业物联网和产业互联网两个板块,而且这两大板块之间也已经泾渭分明。

表:工业互联网的内涵

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资料来源:锐观咨询整理

2017年中国工业互联网市场规模达到了4672亿元,2018年中国工业互联网市场规模达到5313亿元,增长率13.7%。预测2019年中国工业互联网市场规模将突破6000亿元,达到了6080亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为15.18%。2023年中国工业互联网市场规模将突破万亿元。

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部分地方政府也已经行动起来,抓紧“工业互联网”落地。辽宁省印发《工业互联网创新发展三年行动计划》,到2022年辽宁将建成5个左右行业级、区域级的标识解析二级节点,培育15家省级工业互联网平台和3家国家级双跨平台,上云企业将达5万家,建设100家“5G+工业互联网”示范工厂。辽宁省将重点支持省内科研院所、高校和企业参与国内外5G、工业软件、网络安全等技术标准攻关,参与研究制定国家“5G+工业互联网”融合标准体系。支持沈阳、大连等市创建工业互联网、大数据和云计算等国家新型工业化产业示范基地。到2022年,辽宁省计划建成工业互联网创新应用体验中心,培育2个工业互联网领域的国家新型工业化产业示范基地、培育10家左右国内技术领先的工业软件企业。

IDC即InternetDataCenter,是基于Internet网络,为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。IDC提供的主要业务包括域名注册查询主机托管(机位、机架、机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配臵、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断),以及其他支撑、运行服务等。

2018年全球IDC业务市场(包括托管业务、CDN业务及公共云IaaS/PaaS业务)整体规模达到6253.1亿元人民币,较2017年增长23.6%;根据公开数据统计,公共云市场增速接近30%,是拉动整体市场快速增长的主要原因。

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2018年,中国IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%,增速放缓2.6个百分点,较2017年增长超过280亿元。中国IDC业务市场规模由IDC服务商收入共同组成,其中,主机托管/租赁业务占据最大收入占比,超过40%。在中国IDC业务市场行业结构中,网络视频行业结构占比超过20%,电子商务行业结构占比居第二位,电子商务行业在业务下沉和业务出海的双重带动下,IDC业务需求增长明显。

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从流量的角度看,随着4G网络的建设完善,短视频等应用的广泛普及使得我国移动互联网流量增速持续高企,2016年到2018年持续保持在100%增速以上,最高达189.1%,2019年增速稍降但仍保持在70%以上。在流量持续高增长的背景下,我国IDC产业处于良好的发展态势中。由于北京、上海、广州为控制能耗指标依次加大限建政策执行力度,需求外移明显,IDC服务商选择向三地的周边区域布局,在地理位臵上尽可能接近核心城市。国内在运营数据中心主要集中在京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区等地区,共同占据整体市场50%以上的市场份额。

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由于受到新冠疫情影响,全国绝大部分企事业单位和学校无法按时复工复学,部分业务不得不通过线上应用持续运营,导致国内线上办公需求快速增长。疫情期间多家厂商对外宣布免费开放云办公软件,这些免费开放的云办公产品当中以即时通讯和视频会议工具为主,一时间国内云办公应用从推广阶段快速进入实用阶段,规模急速扩张的同时也提高了云办公相关软件承载能力的要求。尤其在视频会议领域,网络服务以及技术支持是保障内容流畅的关键。

2月3日上午9时许,阿里钉钉、企业微信集体遭遇刚开工试用视频会议服务器就崩溃的情况,网络上满屏都是使用者的吐槽。根据钉钉的使用情况显示,开工首日,全国就有上千万企业、近2亿人开启在家办公模式,用户数量比平时增加十

几倍。这一天,企业微信平台上也同时涌入了数百万企业,是去年同期的3倍,数千万用户使用企业微信远程办公,同时几十万场会议在企业微信召开。金山办公旗下WPS+也免费提供了远程办公及音频会议服务,从正月初一开始用户就快速增长。“截止目前,金山文档的协作用户增长超过400%,表单、会议等场景化服务增长超过15倍,企业用户入驻增长超过300%。”

根据《新京报》的报道,阿里钉钉连续扩容10万台云服务器,以应对群直播

和语音视频会议的流量洪峰。自1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在扩

容,日均扩容云主机近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。经历了流量暴增、紧急扩容,IDC作为底层资源的重要性被更加凸显出来,随着云办公应用的持续深化,数据中心的需求还将继续增长。

疫情趋缓之后,3月4日中共中央政治局常务委员会召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作,中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。会上明确指出,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。这是近年来,在中央层面数据中心第一次被单独提出要求列入加速建设名单,在“新基建”七大类中独占一席。我们认为IDC实际上具有科技和基建的双重属性,是互联网的基础设施,也是未来物联网时代更重要的基础设施。5G的建设使得万物之间有了传递数据的通道,物联网的到来为我们提供了无数的数据来源和应用场景,而IDC正如大脑一般,是5G、物联网、人工智能等协同应用的关键所在。

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