2020出版行业产业链及行业市场竞争格局梳理

20 世纪 90年代以来， 文化产业成为全球发展最快的产业之一， 被公认为“21世纪全球经济一体化时代的朝阳产业”和“黄金产业”。文化产业主要由新闻出版发行服务业、广播电影电视服务业、文化艺术服务业、文化信息传播服务业、文化创意和设计服务业等多个细分行业组成。出版业的分布在全球极不平衡，美国、英国、法国、德国、日本等国家是世界出版业的中心，其出版的图书在全球均具有较强影响力，决定着世界出版业的发展趋势，也是输出图书和版权的主要国家。长期以来，全球最大的 3 个图书市场—美国、德国、日本占据了世界 50%以上的图书市场规模。目前，新技术革命为世界出版业带来巨大影响，促使出版业的编辑、出版、印刷和发行等各个环节都产生了重大的变化。 例如印刷技术和计算机技术的飞跃，大大降低了印刷和出版的成本，提高了行业利润率。图书出版的形式更加多样化，多媒体技术进一步推动图书产业与其他媒体的合作与互动。计算机和互联网技术对图书发行产生了极为深远的影响，网上销售的规模越来越大。在建立完善的信息流基础上，现代化的物流业使得按需印刷、实时销售、零库存、全面营销分析等能够得以实现。随着数字化浪潮席卷全球出版业，数字技术已用于出版的策划编辑、制作印刷、生产管理、市场营销等各个环节。与传统出版相比，数字出版以其方便快捷的查询、 海量的存储、 不断创新的文化内容和更加环保等特点， 形成鲜明的优势。近年来，世界各大出版发行集团的数字产品销量保持良好的增长势头，更加快其数字化转型的步伐。此外，跨媒体运作成为文化传媒产业发展的新趋势，如全球大型新闻出版集团拥有几乎全部媒体类型：报纸、电视、电影、杂志、娱乐与新闻网站。通过跨媒体经营，可以实现同一内容的多重开发，实现内容利用增值和规模效应。

资料来源：锐观咨询整理

（二）行业市场规模和竞争格局

1、市场规模

2016 年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 23,595.79 亿元，较 2015年增长 8.96%；利润总额 1,791.99 亿元，较 2015 年增长 7.82%，反映出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。

（1）图书出版情况

2016 年，全国共出版图书 49.99 万种，较 2015 年增长 5.07%。其中，新版图书 26.24 万种，增长 0.76%；重版、重印图书 23.75 万种，增长 10.28%；总印数 90.37 亿册，增长 4.32%；总印张 777.21 亿印张，增长 4.58%；定价总金额 1,580.96亿元，增长 7.10%。图书出版业 2016 年实现营业收入 832.31 亿元，实现利润总额 134.329 亿元，分别较 2015 年增长 1.19%和 7.18%。

（2）电子出版物情况

2016 年，全国共出版电子出版物 9,836 种，同比减少 2.5%；出版数量 29,064.66万张，同比增长 35.57%。电子出版物出版业 2016 年实现营业收入 13.20 亿元，实现利润总额 2.42 亿元，分别较 2015 年增长 6.37%和 4.31%。

（3）数字出版情况

2016 年，数字出版业实现营业收入 5,720.85 亿元，实现利润总额 427.84 亿元，分别较 2015 年增长 29.91%和 27.89%。数字出版已经成为出版产业发展的主要增长极，增长速度和增长贡献率在新闻出版各产业类别中均位居第一。

（4）期刊出版情况

2016 年，全国共出版期刊 10,084 种，同比增长 0.70%；总印数 26.97 亿册，同比减少 6.29%；总印张 151.95 亿印张，同比减少 9.43%；定价总金额 232.42亿元，同比降低 4.34%。期刊出版业 2016 年实现营业收入 193.70 亿元，实现利润总额 25.68 亿元，分别较 2015 年降低 3.63%和 2.17%。

（5）报纸出版情况

2016 年，全国共出版报纸 1,894 种，同比减少 0.63%；总印数 390.07 亿份，同比减少 9.31%；总印张 1,267.27 亿印张，同比减少 18.50%；定价总金额 408.20亿元，同比降低 6.00%。报纸出版业 2016 年实现营业收入 578.50 亿元，实现利润总额 30.14 亿元，分别较 2015 年降低 7.61%和 15.74%。

2、市场竞争格局

（1）出版市场竞争格局

截至 2016 年末，全国共有出版社 584 家（包括副牌社 33 家），其中中央级出版社 219 家（包括副牌社 13 家），地方出版社 365 家（包括副牌社 20 家）。由于国家对出版社的业务经营许可管理较严，行业准入相当严格，出版业成为特殊行业。一般图书出版方面，国有出版单位才拥有专有出版权，而民营出版企业只能和国有出版单位进行合作出版。近年来，民营出版企业机制灵活，发展迅猛，渗透力和竞争力不断提高。

（2）发行市场竞争格局

目前，国内市场主要的发行方式可以分为：总发行、批发、零售、连锁经营。主要的发行主体为：新华书店、民营书店、外资书店、网上书店及出版社自办发行等。2016 年，全国共有出版物发行网点 163,102 处，与上年相比下降 0.33%。其中新华书店及其发行网点 8,996 处，与上年相比增长 0.87%；供销社发行网点 75处，与上年相比下降 86.03%；出版社自办发行网点 420 处，与上年相比下降1.18%；邮政系统发行网点 39,358 处；上述系统外批发网点 8,381 处；集个体零售网点 105,872 处。其中，新华书店因各地的连锁网点多、自身品牌和拥有自有产权的房屋土地等因素，在图书发行上具有非常明显的优势，且目前绝大多数的教材发行都由各地的新华书店完成。同时，近年来国内网上书店发展较快，较成功的有当当网、亚马逊、京东、天猫等。同时，随着很多出版社、书店、大型零售连锁机构开设自己的网上书店，网络销售领域竞争将更加激烈。