2020装配式行业市场现状及行业发展前景分析，装配式行业崛起政策助力行业发
装配式建筑作为20世纪早期就被提出的概念，因其具有建造速度快、生产成本低、工艺现代化等优点而被广为推崇，目前发达国家建筑装配化率普遍达70-90%。我国装配式建筑行业起步较晚，但随着近年来政策利好的不断出现，国内装配式建筑行业日益升温。
装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件，运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。根据连接方式的不同，又分为全装配式建筑和半装配式建筑。
表：装配式建筑分类
资料来源：锐观咨询整理
装配式建筑的主体是预制的建筑结构件，因此其产业链上游为结构件的设计和制造；中下游则为施工方、装修公司和销售单位。设计企业根据开发商的要求对工程项目进行个性化的设计，图纸下发制造商对建筑结构件进行预制，然后运输至施工现场完成后续施工和装修，最终由销售单位完成出售。
装配式建筑具有个性化程度高、从设计到制造到施工装修各环节联系紧密的特点，因此装配式建筑产业链垂直程度较高。制造业依赖于上游个性化的设计，也需要依托下游较强的交通运输能力，否则会造成生产线上预制件的积压。施工和装修也对设计和制造的精度以及运输公司对预制件的保护有较高要求。因此，传统分开承包的扁平管理模式与较垂直的装配式建筑产业不够契合，工程总承包（EPC）是更适合装配式建筑的管理模式，可以大幅降低产业链上各环节间的对接成本，一体化程度较高。
图：装配式建筑产业链
资料来源：锐观咨询整理
中央和地方政府的政策主要从四个环节影响装配式建筑的产业链：1）政府设立建筑装配化率目标，补贴鼓励设计院研发和设计预制结构件；2）政府为预制构件制造商提供减税和补贴政策支持；3）政府为开发商和施工方提供容积率优惠；4）政府降低建筑开发成本、降低房价，鼓励消费者消费。
截至2018年5月，我国总建筑装配化率仅为不到10%。2019年，装配式建筑以新开工面积计算的渗透率达13.4%，较上年有所增长，但仍与世界发达国家存在较大差距，装配式建筑发展空间极大。
资料来源：锐观咨询整理
大力扶持和发展装配式建筑，既可以降成本提效率促环保，又能化解钢产能过剩的危机，具有战略意义。对标海外发达国家的建筑装配化率水平，我国装配式建筑发展空间极大，历年来不断有相应的支持性政策出台。
自建国以来至今，我国的装配式建筑的过往发展大致可分为发展初期、发展起伏期和快速发展期三个阶段。根据我国基本国情和建筑行业的发展情况，不同时期国家对待装配式建筑的政策态度不同，发展装配式建筑业务的企业所面临的市场环境也不尽相同。
表：我国装配式建筑发展历程
资料来源：锐观咨询整理
2015年以前，装配式建筑在我国面临着比较恶劣的市场环境，原因主要有三：大基建时代繁荣的使得钢筋混凝土现场施工成为建筑行业的主流，占据大部分市场份额；技术的限制使得装配式建筑的质量有较大的方差，无法成为传统现场施工的良好替代；支持性政策的缺位使我国装配式建筑行业初期投资回报率低，不利于吸引资本，行业发展缓慢。
2016年重磅政策《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》出台，提出十年内使建筑装配率达到30%的发展目标，成为装配式建筑政策推进的元年。
装配式建筑的纲领性文件出台以后，全国装配式建筑新开工建筑面积逐年稳定增长，2019年新开工建筑面积达到了2016年的四倍，其中2018年相比2017年新开工面积增长了80%。装配式建筑行业发展初期体现出规模报酬递增的特点，目前规模效应已经形成。
装配式建筑的快速发展离不开行业标准体系的完善。作为装配式建筑结构主体的混凝土，其结构技术规程早在2014年就已经发布，而在2017年以后，装配式相关的其他技术标准也已经得到完善。例如，2018年住建部发布的《装配式整体卫生间应用技术标准》，2019年住建部发布的《装配式钢结构住宅建筑技术标准》等。
表：装配式技术标准发布时间
资料来源：锐观咨询整理
建筑技术的进步、管理体制的创新也是装配式建筑崛起的重要原因。装配式建筑对于预制件的精度和现场装配的技术要求较高，传统流行的工图绘制和装配技术不能完全满足装配式建筑的要求，而近些年来发展起来的建筑信息模型（BIM）使装配式建筑突破了技术桎梏。在管理上，由于装配式建筑在产业链上各环节对一体化的要求较高，传统的设计——制造——施工——装修分开承包的管理模式不利于降低成本、提高效率，工程总承包（EPC）作为更适合装配式行业的管理模式近年来开始被大量采用，为装配式建筑的发展提供了良好的环境。
装配式建筑行业依赖于规模效应，政策扶持使装配式建筑度过了艰难的发展初期，规模优势不断凸显。装配式建筑发展初期所需投入大，且政策出台前装配式建筑税率高于传统建筑。但2017年之后地方减税和优惠政策的陆续出台提高了装配式建筑的资本回报率，资金融通更加顺畅，加之消费者对于装配式建筑接受程度的提高，装配式建筑规模逐渐扩大，资本回报率进一步提高，形成了吸引投资的正反馈。随着近两年装配式建筑产业链上部分龙头企业的崛起，规模效应预计还会延续。
